Finanzen NetDragon Websoft Holdings Limited

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Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:20 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10.92 ^HKD	+0.92%		+4.00%	-11.79%

29.03.	Netdragon Websoft Holdings' Nettogewinn sinkt 2023 um 34	MT
28.03.	Transcript : NetDragon Websoft Holdings Limited, 2023 Earnings Call, Mar 28, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	8’666	8’121	8’099	7’983	5’978	5’370	-	-
Unternehmenswert ¹	8’666	5’478	5’870	6’354	5’978	4’387	3’519	2’399
KGV	10.8 x	8.56 x	7.79 x	9.6 x	10.9 x	5.54 x	4.74 x	4.25 x
Rendite	1.4%	2.88%	4.36%	-	-	6.75%	7.23%	6.41%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.5 x	1.32 x	1.15 x	1.01 x	0.84 x	0.72 x	0.65 x	0.64 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.5 x	0.89 x	0.83 x	0.81 x	0.84 x	0.59 x	0.43 x	0.28 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.96 x	3.38 x	3.21 x	4.24 x	4.6 x	2.51 x	1.99 x	1.1 x
Unternehmenswert / FCF	11.7 x	5.41 x	6.65 x	8.19 x	-	4.16 x	2.93 x	1.65 x
FCF Yield	8.53%	18.5%	15%	12.2%	-	24%	34.2%	60.5%
Price to Book	1.55 x	1.2 x	1.13 x	-	-	0.91 x	0.68 x	0.68 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	529’345	555’160	542’566	539’344	531’263	531’263	-	-
Referenzkurs ²	16.37	14.63	14.93	14.80	11.25	10.11	10.11	10.11
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	25.03.21	29.03.22	27.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5’793	6’138	7’035	7’866	7’101	7’417	8’280	8’456
EBITDA ¹	1’245	1’622	1’829	1’500	1’300	1’748	1’772	2’172
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	778.2	1’088	1’385	1’150	821	1’375	1’591	1’878
Umsatzrendite	13.43%	17.72%	19.69%	14.62%	11.56%	18.54%	19.21%	22.2%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	866.3	1’073	1’236	840	635	1’154	1’334	1’563
Nettoergebnis ¹	807.2	953.5	1’062	834	550	971	1’134	1’270
Nettomarge	13.93%	15.54%	15.1%	10.6%	7.75%	13.09%	13.7%	15.01%
Gewinn pro Aktie ²	1.522	1.710	1.916	1.541	1.030	1.824	2.133	2.380
Free Cash Flow ¹	739.3	1’012	882.8	776	-	1’055	1’203	1’451
FCF-Marge N	12.76%	16.49%	12.55%	9.87%	-	14.22%	14.53%	17.16%
FCF Conversion (EBITDA)	59.37%	62.43%	48.26%	51.73%	-	60.37%	67.89%	66.82%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	91.59%	106.17%	83.12%	93.05%	-	108.65%	106.05%	114.3%
Dividende pro Aktie ²	0.2284	0.4213	0.6503	-	-	0.6820	0.7310	0.6480
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	25.03.21	29.03.22	27.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2
Umsatz ¹	3’121	2’823	3’315	-	3’626	-	3’420
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	297.8	434.4	653.1	-	405.4	-	122
Umsatzrendite	9.54%	15.39%	19.7%	-	11.18%	-	3.57%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	382.2	370.5	702.9	-	260.4	-	56
Nettoergebnis ¹	386.2	336.5	617	565.1	268.9	-	50
Nettomarge	12.38%	11.92%	18.61%	-	7.42%	-	1.46%
Gewinn pro Aktie	0.7265	0.6084	1.101	1.044	-	0.9261	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	27.08.20	25.03.21	30.08.22	27.03.23	30.08.23	27.03.24

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	2’643	2’229	1’629	-	983	1’851	2’971
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	739	1’012	883	776	-	1’055	1’203	1’451
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15.3%	15.4%	15%	11.7%	-	16.3%	15%	16.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11.1%	10.7%	10.2%	7.61%	-	9.84%	9.59%	10.7%
Aktiva ¹	7’251	8’875	10’439	10’958	-	9’868	11’824	11’920
Buchwert je Aktie ²	10.60	12.20	13.20	-	-	11.20	14.80	14.90
Cash Flow pro Aktie ²	2.220	2.380	-	-	-	2.920	3.320	3.920
Capex ¹	437	317	431	294	-	436	441	447
Capex / Umsatz	7.54%	5.17%	6.12%	3.74%	-	5.88%	5.33%	5.28%
Datum der Veröffentlichung	31.03.20	25.03.21	29.03.22	27.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für NetDragon Websoft Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10.11 CNY

Mittleres Kursziel

14.94 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+47.77%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Internet-Spiele

	% 1. Jan.	Kap.
NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LIMITED	-11.79%	741 Mio.
NETEASE, INC.	+3.04%	61.86 Mrd.
NEXON CO., LTD.	-3.35%	13.24 Mrd.
KRAFTON, INC.	+18.54%	7.71 Mrd.
KUNLUN TECH CO., LTD.	+6.47%	6.68 Mrd.
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	-11.96%	5.04 Mrd.
SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.	+13.19%	4.37 Mrd.
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO.,LTD	-20.74%	4.15 Mrd.
NETMARBLE CORPORATION	-8.26%	3.17 Mrd.
GIANT NETWORK GROUP CO., LTD.	+1.53%	2.97 Mrd.

Internet-Spiele