Potentia Capital Pty. Ltd. und HarbourVest Partners, LLC haben am 30. August 2022 ein Angebot zum Erwerb der verbleibenden 80,2% der Anteile an Nitro Software Limited (ASX:NTO) von einer Gruppe von Aktionären für ca. 360 Millionen AUD unterbreitet. Das Angebot lautet auf 1,58 AUD in bar pro Nitro-Aktie. Am 28. Oktober 2022 erhöhten Potentia Capital Pty. und HarbourVest Partners den Angebotspreis auf AUD 1,80 pro Aktie. Am 8. Dezember 2022 erhöhten Potentia Capital Pty. und HarbourVest Partners den Angebotspreis auf AUD 2 pro Aktie. Ab dem 9. Dezember 2022 rät der Vorstand von Nitro den Aktionären, keine Maßnahmen in Bezug auf das überarbeitete Übernahmeangebot zu ergreifen, bis sie weitere Ratschläge vom Vorstand von Nitro erhalten.

Der indikative Vorschlag unterliegt mehreren Bedingungen, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung innerhalb eines Zeitrahmens von mindestens 6 Wochen, belastender Exklusivitätsanforderungen, der Genehmigung durch den Nitro-Vorstand und des Abschlusses der Transaktionsdokumentation, die einer Reihe von Bedingungen unterliegt (einschließlich der Einholung verschiedener Genehmigungen von Dritten und Behörden). Nitro hat UBS Securities Australia Limited und Allens als Finanz- bzw. Rechtsberater und Cadence Advisory als unabhängigen Berater des Verwaltungsrats ernannt. Mit Stand vom 31. August 2022 ist der Verwaltungsrat von Nitro zu dem Schluss gekommen, dass das indikative Angebot Nitro erheblich unterbewertet und lehnt das indikative Angebot einstimmig ab, da es nicht im besten Interesse der Aktionäre ist. Am 18. November 2022 stellte Nitro fest, dass das Angebot von Alludo in Höhe von 2,00 AUD pro Aktie überlegen ist. Am 23. November 2022 teilte Nitro Software Ltd. mit, dass es seinem größten Aktionär und Übernehmer Potentia Capital keinen Zugang zu seinen Büchern gewähren würde, ohne ein besseres Angebot zu unterbreiten, das das Angebot von Alludo von KKR Inc. übertrumpfen könnte. Mit Wirkung vom 2. Dezember 2022 hat Potentia Capital beschlossen, die Frist für die Annahme des Angebots bis zum 18. Dezember 2022 um 19.00 Uhr (Sydney, Australien) zu verlängern. In einem Schreiben an die australische Wertpapierbörse erklärte Potentia, das 19,8 Prozent an Nitro hält, dass es eine Due-Diligence-Prüfung für eine mögliche Aufstockung des Angebots durchführen möchte. Für den Fall, dass Potentia Capital am Ende des Angebotszeitraums weniger als 75% der Nitro-Aktien hält, hat das Unternehmen beschlossen, die Notierung von Nitro an der ASX beizubehalten. Die Versammlung der Nitro-Aktionäre ist für den 3. Februar 2022 angesetzt. Ab dem 8. Dezember 2022 bleibt das Angebot bis zum 8. Januar 2023 zur Annahme offen. Ab dem 28. Dezember 2022 bleibt das Angebot bis zum 31. März 2023 offen. Johnson Winter & Slattery fungierte als Rechtsberater und Jarden als Finanzberater von Potentia. Allens fungierte als Rechtsberater und UBS als Finanzberater für Nitro.

Potentia Capital Pty. Ltd. und HarbourVest Partners, LLC haben die Übernahme der verbleibenden 80,2% der Anteile an Nitro Software Limited (ASX:NTO) von einer Gruppe von Aktionären am 28. Dezember 2022 abgesagt.