Potentia Capital Pty. Ltd. und HarbourVest Partners, LLC haben die Übernahme der verbleibenden 80,2% der Anteile an Nitro Software Limited (ASX:NTO) von einer Gruppe von Aktionären abgeschlossen.
Der indikative Vorschlag unterliegt mehreren Bedingungen, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung innerhalb eines Zeitrahmens von mindestens 6 Wochen, belastender Exklusivitätsanforderungen, der Genehmigung durch den Vorstand von Nitro und des Abschlusses der Transaktionsdokumentation, die einer Reihe von Bedingungen unterliegt (einschließlich der Einholung verschiedener Genehmigungen von Dritten und Behörden). Nitro hat UBS Securities Australia Limited und Allens als Finanz- bzw. Rechtsberater und Cadence Advisory als unabhängigen Berater des Verwaltungsrats ernannt. Mit Stand vom 31. August 2022 ist der Verwaltungsrat von Nitro zu dem Schluss gekommen, dass das indikative Angebot Nitro erheblich unterbewertet und lehnt das indikative Angebot einstimmig ab, da es nicht im besten Interesse der Aktionäre ist. Am 18. November 2022 stellte Nitro fest, dass das Angebot von Alludo in Höhe von 2,00 AUD pro Aktie überlegen ist. Am 23. November 2022 teilte Nitro Software Ltd. mit, dass es seinem größten Aktionär und Übernehmer Potentia Capital keinen Zugang zu seinen Büchern gewähren würde, ohne ein besseres Angebot zu unterbreiten, das das Angebot von Alludo von KKR Inc. übertrumpfen könnte. Mit Wirkung vom 2. Dezember 2022 hat Potentia Capital beschlossen, die Frist für die Annahme des Angebots bis zum 18. Dezember 2022 um 19.00 Uhr (Sydney, Australien) zu verlängern. In einem Schreiben an die australische Wertpapierbörse erklärte Potentia, das 19,8 Prozent an Nitro hält, dass es eine Due-Diligence-Prüfung im Hinblick auf eine mögliche Erhöhung des Angebots durchführen möchte. Für den Fall, dass Potentia Capital am Ende des Angebotszeitraums weniger als 75% der Nitro-Aktien hält, hat das Unternehmen beschlossen, die Notierung von Nitro an der ASX beizubehalten. Die Versammlung der Nitro-Aktionäre ist für den 3. Februar 2022 angesetzt. Mit Stand vom 24. Januar 2023 war das Takeover Panel der australischen Regierung der Ansicht, dass es nicht gegen das öffentliche Interesse verstößt, eine Erklärung über inakzeptable Umstände abzugeben. Dementsprechend hat das Panel beschlossen, keine Erklärung über unannehmbare Umstände abzugeben. Ab dem 8. Dezember 2022 bleibt das Angebot bis zum 8. Januar 2023 zur Annahme offen. Ab dem 28. Dezember 2022 bleibt das Angebot bis zum 31. März 2023 offen. Ab dem 31. März 2023 bleibt das Angebot bis zum 28. April 2023 offen. Ab dem 21. Februar 2023. Ab dem 31. März 2023 wurde das Squeeze-out-Verfahren eingeleitet. In der Achten Ergänzenden Bietererklärung wurde die Absicht von Potentia vermerkt, dem Markt am 23. Februar 2023 eine Erhöhung des Potentia-Übernahmeangebots um AUD 2,00 in bar je Nitro-Aktie (Potentia-Übernahmeangebot) anzukündigen. Ab dem 14. März 2023. Spheria Asset Management ist der Meinung, dass der Vorsitzende von InvoCare, Bart Vogel, seinem Käufer die nötige Sorgfalt angedeihen lassen, aber auf einen höheren Preis drängen sollte. Das Unternehmen verkaufte die Hälfte seiner 4% bei dem Überfall am vergangenen Montag an TPG und behielt den Rest. Johnson Winter & Slattery fungierte als Rechtsberater und Jarden als Finanzberater von Potentia. Allens fungierte als Rechtsberater und UBS als Finanzberater für Nitro. Grant Thornton International Ltd. fungierte als Wirtschaftsprüfer für Potentia Capital Pty. Ltd.
Potentia Capital Pty. Ltd. und HarbourVest Partners, LLC haben die Übernahme der verbleibenden 80,2% der Anteile an Nitro Software Limited (ASX:NTO) von einer Gruppe von Aktionären am 31. März 2023 abgeschlossen.
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