Nvidia baut eine neue Geschäftseinheit auf, die sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Chips für Cloud-Computing-Firmen und andere konzentriert, einschließlich fortschrittlicher Prozessoren für künstliche Intelligenz (KI), so neun mit den Plänen vertraute Quellen gegenüber Reuters.

Der weltweit führende Entwickler und Anbieter von KI-Chips will sich einen Teil des explodierenden Marktes für maßgeschneiderte KI-Chips sichern und sich gegen die wachsende Zahl von Unternehmen abschirmen, die Alternativen zu seinen Produkten verfolgen.

Das in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Unternehmen kontrolliert etwa 80% des High-End-KI-Chipmarktes, eine Position, die seinen Börsenwert in diesem Jahr bisher um 40% auf 1,73 Billionen Dollar ansteigen ließ, nachdem er sich bis 2023 mehr als verdreifacht hatte.

Die Kunden von Nvidia, zu denen der ChatGPT-Entwickler OpenAI, Microsoft, Alphabet und Meta Platforms gehören, haben sich um das schwindende Angebot an Nvidia-Chips gerissen, um im schnell wachsenden Sektor der generativen KI mithalten zu können.

Die H100- und A100-Chips dienen vielen dieser Großkunden als allgemeine, universell einsetzbare KI-Prozessoren. Aber die Technologieunternehmen haben begonnen, ihre eigenen internen Chips für spezielle Anforderungen zu entwickeln. Dies hilft, den Energieverbrauch zu senken und kann die Kosten und die Zeit für das Design verkürzen.

Nvidia versucht nun, eine Rolle dabei zu spielen, diesen Unternehmen bei der Entwicklung von maßgeschneiderten KI-Chips zu helfen, die an konkurrierende Firmen wie Broadcom und Marvell Technology gegangen sind, sagten die Quellen, die nicht genannt werden wollten, weil sie nicht befugt waren, öffentlich zu sprechen.

"Wenn Sie wirklich versuchen, Dinge wie den Stromverbrauch oder die Kosten für Ihre Anwendung zu optimieren, können Sie es sich nicht leisten, einen H100 oder A100 einzusetzen", sagte Greg Reichow, General Partner bei der Risikokapitalfirma Eclipse Ventures in einem Interview. "Sie wollen genau die richtige Mischung aus Rechenleistung und genau die Art von Rechenleistung haben, die Sie brauchen.

Nvidia macht keine Angaben zu den Preisen des H100, die höher sind als bei der Vorgängergeneration A100, aber jeder Chip kann je nach Menge und anderen Faktoren für 16.000 bis 100.000 Dollar verkauft werden. Meta plant, seinen Gesamtbestand an H100 in diesem Jahr auf 350.000 Stück zu erhöhen.

Nvidia-Beamte haben sich mit Vertretern von Amazon.com, Meta, Microsoft, Google und OpenAI getroffen, um die Herstellung von kundenspezifischen Chips für diese Unternehmen zu besprechen, so zwei mit den Treffen vertraute Quellen. Neben Chips für Rechenzentren hat Nvidia auch Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Automobil und Videospiele ins Auge gefasst.

Die Aktien von Nvidia stiegen nach dem Reuters-Bericht um 2,75% und trugen dazu bei, dass die Chip-Aktien insgesamt anzogen. Die Aktien von Marvell fielen um 2,78%.

Im Jahr 2022 will Nvidia Drittkunden die Möglichkeit geben, einen Teil seiner proprietären Netzwerktechnologie in ihre eigenen Chips zu integrieren. Seitdem hat sich Nvidia nicht mehr zu diesem Programm geäußert, und Reuters berichtet nun zum ersten Mal über seine weitergehenden Ambitionen.

Ein Nvidia-Sprecher lehnte es ab, über die Ankündigung des Unternehmens für 2022 hinaus zu kommentieren.

Dina McKinney, eine frühere Führungskraft von Advanced Micro Devices und Marvell, leitet Nvidias Custom Unit und das Ziel ihres Teams ist es, die Technologie des Unternehmens für Kunden in den Bereichen Cloud, 5G Wireless, Videospiele und Automobile verfügbar zu machen, so ein LinkedIn-Profil. Diese Erwähnungen wurden entfernt und ihr Titel geändert, nachdem Reuters Nvidia um einen Kommentar gebeten hatte.

Amazon, Google, Microsoft, Meta und OpenAI lehnten eine Stellungnahme ab.

30 MILLIARDEN DOLLAR MARKT

Nach Schätzungen des Forschungsunternehmens 650 Groups Alan Weckel wird der Markt für kundenspezifische Chips für Rechenzentren in diesem Jahr auf bis zu 10 Milliarden Dollar anwachsen und sich bis 2025 verdoppeln.

Der breitere Markt für kundenspezifische Chips hatte im Jahr 2023 einen Wert von etwa 30 Milliarden US-Dollar, was etwa 5 % des jährlichen weltweiten Chipumsatzes entspricht, so Needham-Analyst Charles Shi.

Derzeit wird der Markt für kundenspezifische Chips für Rechenzentren von Broadcom und Marvell dominiert.

In einer typischen Vereinbarung bietet ein Designpartner wie Nvidia geistiges Eigentum und Technologie an, überlässt aber die Herstellung des Chips, die Verpackung und weitere Schritte der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. oder einem anderen Vertrags-Chiphersteller.

Wenn Nvidia in dieses Gebiet vordringt, hat das das Potenzial, den Umsatz von Broadcom und Marvell zu schmälern.

"Angesichts der Tatsache, dass das Geschäft mit kundenspezifischem Silizium bei Broadcom 10 Milliarden Dollar und bei Marvell rund 2 Milliarden Dollar beträgt, ist dies eine echte Bedrohung", sagte Dylan Patel, Gründer der Siliziumforschungsgruppe SemiAnalysis. "Das ist ein wirklich großer Nachteil - es gibt mehr Konkurrenz, die ins Spiel kommt.

JENSEITS DER KI

Nvidia befindet sich in Gesprächen mit dem Telekommunikationsinfrastrukturhersteller Ericsson über einen drahtlosen Chip, der die Grafikprozessortechnologie (GPU) des Chipdesigners enthält, so zwei mit den Gesprächen vertraute Quellen.

Ericsson lehnte eine Stellungnahme ab.

Weckle von der 650 Group geht davon aus, dass der Markt für kundenspezifische Telekommunikations-Chips bei etwa 4 bis 5 Milliarden Dollar pro Jahr stagnieren wird.

Nvidia plant auch, den Automobil- und Videospielmarkt ins Visier zu nehmen, wie aus Quellen und öffentlichen Social Media-Postings hervorgeht.

Weckle geht davon aus, dass der Markt für kundenspezifische Chips im Automobilbereich von derzeit 6 bis 8 Milliarden Dollar jährlich um 20 % wachsen wird und der Markt für kundenspezifische Chips für Videospiele von 7 bis 8 Milliarden Dollar mit den Konsolen der nächsten Generation von Xbox und Sony wachsen könnte.

Die aktuelle Switch-Handheld-Konsole von Nintendo enthält bereits den Tegra X1-Chip von Nvidia. Eine neue Version der Switch-Konsole, die noch in diesem Jahr erwartet wird, wird wahrscheinlich ein von Nvidia entwickeltes Design enthalten, so eine Quelle.

Nintendo lehnte eine Stellungnahme ab. (Berichte von Max Cherney und Stephen Nellis in San Francisco; weitere Berichte von Supantha Mukherjee in Stockholm und Krystal Hu in San Francisco; Redaktion: Kenneth Li, Peter Henderson, Jamie Freed und Alexander Smith)