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U.S. Arbeitslosenquote fällt auf 3,5%

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AMD führt Chip-Hersteller nach Umsatzwarnung nach unten

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Technologie führt Sektorrückgänge im S&P 500 an

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FedEx fällt nach Bericht über Pläne zur Reduzierung der Volumenprognosen

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Indizes fallen: Dow 2,01%, S&P 2,65%, Nasdaq 3,60%

7. Okt (Reuters) - Die Wall Street ist am Freitag deutlich gefallen, nachdem ein solider Arbeitsmarktbericht für September die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Zinserhöhungskampagne fortsetzen wird, von der viele Anleger befürchten, dass sie die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen wird.

Das Arbeitsministerium meldete, dass die Arbeitslosenquote auf 3,5% gesunken ist und damit unter den Erwartungen von 3,7% liegt. Die Wirtschaft zeigt sich trotz der Bemühungen der Fed, die hohe Inflation durch eine Abschwächung des Wachstums zu senken, weiterhin widerstandsfähig.

Die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft stieg um 263.000, mehr als die von Reuters befragten Ökonomen mit 250.000 prognostiziert hatten. Die Geldmärkte erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei der Sitzung der Fed am 1. und 2. November auf 94,1%, gegenüber 83,4% vor der Veröffentlichung der Daten.

Der Beschäftigungszuwachs, die niedrigere Arbeitslosenquote und das anhaltend gesunde Lohnwachstum deuten auf einen Arbeitsmarkt hin, der nach Ansicht der Fed-Beamten die Inflation weiterhin zu hoch hält.

In der letzten einer Reihe von aggressiven Äußerungen der politischen Entscheidungsträger sagte der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien, um die hartnäckige Inflation zu bekämpfen, was wahrscheinlich auch die Arbeitslosigkeit erhöhen wird.

"Die Zinssätze sind zu extrem geworden", sagte Jim Paulsen, Chef-Investmentstratege bei der Leuthold Group in Minneapolis. "Sie riskieren, Schaden anzurichten, den sie meiner Meinung nach nicht wirklich brauchen. Aber sie stehen unter Druck, und das sehen sie anders."

Die Fed sollte sich nicht mit dem historisch angespannten Arbeitsmarkt trösten, denn wenn die Arbeitslosenquote, ein Frühindikator für eine Rezession, zu steigen beginnt, geschieht dies sehr schnell, so Joseph LaVorgna, Chefvolkswirt für die USA bei SMBC Nikko Securities.

"Wir haben die Auswirkungen der Straffung noch nicht vollständig gespürt", sagte er. "Sie werden weitergehen, bis sich die Situation schließlich umkehrt, und wenn sie sich umkehrt, werden Sie nicht in der Lage sein, den Schwung zu bremsen.

Trotz einer kräftigen zweitägigen Erholung zu Beginn der Woche hat der S&P 500 am Freitag seinen vierten wöchentlichen Rückgang in Folge hinnehmen müssen, während der Dow und der Nasdaq auf ihren siebten wöchentlichen Rückgang in Folge zusteuern.

Um 2:12 p.m. EDT fiel der Dow Jones Industrial Average um 602,47 Punkte oder 2,01% auf 29.324,47, der S&P 500 verlor 99,25 Punkte oder 2,65% auf 3.645,27 und der Nasdaq Composite fiel um 398,87 Punkte oder 3,6% auf 10.674,44.

Zehn der 11 wichtigsten Sektoren des S&P 500 gaben um mehr als 1% nach, wobei der Technologiesektor mit einem Minus von 4,0% den Rückgang anführte. Einziger Gewinner war der Energiesektor, der um 0,1% zulegte.

Der Philadelphia SE Semiconductor Index verlor 5,9%, nachdem eine Umsatzwarnung von Advanced Micro Devices darauf hindeutete, dass der Einbruch bei den Chips schlimmer ausfallen könnte als erwartet. Der Index war auf den größten prozentualen Rückgang an einem Tag seit fast einem Monat vorbereitet.

AMD-Aktien fielen um 12,3% und waren damit der größte Verlierer im Nasdaq 100, nachdem die Umsatzschätzungen für das dritte Quartal um etwa 1 Milliarde Dollar niedriger ausfielen als zuvor prognostiziert.

Die Aktien der Konkurrenten Qualcomm Inc, Intel Corp, ON Semiconductors, Lam Research und Nvidia Corp gaben zwischen 2,44% und 6,63% nach.

FedEx Corp verloren 1,5%, nachdem aus einem internen Memo, das Reuters vorliegt, hervorgeht, dass die Sparte, die die meisten E-Commerce-Lieferungen abwickelt, ihre Volumenprognosen senken wird, da ihre Kunden weniger Weihnachtspakete versenden wollen.

An der NYSE überwogen die Absteiger im Verhältnis 5,67 zu 1 gegenüber den Aufsteigern, an der Nasdaq waren es 4,19 zu 1 zugunsten der Absteiger.

Der S&P 500 verzeichnete 2 neue 52-Wochen-Hochs und 64 neue Tiefs; der Nasdaq Composite verzeichnete 20 neue Hochs und 273 neue Tiefs (Berichterstattung von Herbert Lash in New York Zusätzliche Berichterstattung von Ankika Biswas und Shreyashi Sanyal in Bengaluru Zusätzliche Berichterstattung von Bansari Mayur Kamdar in Bengaluru Redaktion von Arun Koyyur und Matthew Lewis)