Reliance Industries Ltd hat laut einem von Reuters eingesehenen Term Sheet 4 Mrd. $ in US-Dollar-Anleihen aufgenommen, die größte Fremdwährungsanleihe, die das Land jemals begeben hat.

Der indische Mischkonzern hat 1,5 Milliarden Dollar in einer 10-jährigen Tranche, 1,75 Milliarden Dollar in einer 30-jährigen und 750 Millionen Dollar in einer 40-jährigen Tranche aufgenommen.

Die Aufträge für das Geschäft erreichten 7,25 Milliarden Dollar und jede der Tranchen wurde hauptsächlich von asiatischen Investoren gekauft, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.

Nach Angaben von Dealogic handelte es sich um die größte jemals in Indien durchgeführte Transaktion von Fremdwährungsanleihen, die den bisherigen Rekord von ONGC Videsh aus dem Jahr 2014 übertraf, als das Unternehmen Anleihen in Höhe von 2,2 Mrd. USD aufnahm.

Ein Teil der von Reliance aufgenommenen Mittel wird zur Refinanzierung von Schulden im Wert von 1,5 Milliarden Dollar verwendet, die im Februar fällig werden, heißt es in dem Term Sheet.

Reliance reagierte nicht auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.

Das Unternehmen bestätigte die Kapitalbeschaffung jedoch in einer Erklärung an die Börsen am Donnerstag. Reliance sagte, dass der Erlös aus der Emission der Anleihen in erster Linie für die Refinanzierung bestehender Kredite verwendet werden wird und fügte hinzu, dass die Anleihen mit einem Spitzenauftragsbuch in Höhe von 11,5 Milliarden Dollar fast dreifach überzeichnet waren. (Berichterstattung von Scott Murdoch; Bearbeitung durch Muralikumar Anantharaman)