ROCKET INTERNET SE Rocket Internet SE
DGAP-WpÜG: Rocket Internet SE / Angebot zum Erwerb
Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: Rocket Internet SE; Bieter: Rocket
Internet SE
01.09.2020 / 08:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.
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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERBREITUNG,
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN
BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen
Delisting-Rückerwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) in Verbindung mit § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 des
Börsengesetzes (BörsG)
Bieterin:
Rocket Internet SE
Charlottenstraße 4
10969 Berlin, Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB
165662 B
ISIN: DE000A12UKK6
Zielgesellschaft:
Rocket Internet SE
Charlottenstraße 4
10969 Berlin, Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB
165662 B
ISIN: DE000A12UKK6
Die Rocket Internet SE ("Rocket Internet") hat am 1. September 2020
entschieden, den Aktionären der Rocket Internet anzubieten, sämtliche auf den
Inhaber lautende Stückaktien der Rocket Internet mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital der Rocket Internet von je EUR 1,00 (die "Rocket
Internet-Aktien"), die nicht bereits unmittelbar von Rocket Internet als eigene
Aktien gehalten werden, im Wege eines öffentlichen
Delisting-Rückerwerbsangebots (das "Angebot") zu erwerben. Rocket Internet soll
damit sowohl Bieterin als auch Zielgesellschaft des Angebots sein. Sie hält im
Zeitpunkt dieser Mitteilung keine eigenen Aktien.
Die Angebotsgegenleistung in bar (ohne Erwerbsnebenleistung) wurde gemäß dem
volumengewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Rocket
Internet-Aktien während der letzten sechs Monate vor Bekanntgabe des Angebots
(der "6-Monats-Durchschnittskurs") berechnet und entspricht insofern dem
gesetzlichen Mindestpreis. Diesen hat Rocket Internet aufgrund öffentlich
verfügbarer Informationen auf EUR 18,57 je Rocket Internet-Aktie festgesetzt,
es sei denn, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die "BaFin")
teilt Rocket Internet aufgrund ihrer Ermittlung des
Sechs-Monats-Durchschnittskurses einen höheren gesetzlichen Mindestpreis mit.
In diesem Fall wird der Preis unter dem Angebot dem von der BaFin ermittelten
Sechs-Monats-Durchschnittskurs als gesetzlichem Mindestpreis entsprechen.
Das Angebot soll keine Vollzugsbedingungen enthalten und als
Delisting-Rückerwerbsangebot nur durchgeführt werden, wenn vor Veröffentlichung
der Angebotsunterlage die Hauptversammlung von Rocket Internet einen Beschluss
zur Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Rocket Internet-Aktien
nach den §§ 237 ff. AktG nach deren Erwerb im Rahmen des Angebots fasst. Rocket
Internet wird zu diesem Zweck am heutigen Tag für den 24. September 2020 eine
außerordentliche Hauptversammlung einberufen.
Rocket Internet hat mit der Global Founders GmbH, die 61.210.467 Rocket
Internet-Aktien (ca. 45,11 % des Grundkapitals) hält, und mit Herrn Oliver
Samwer in seiner Eigenschaft als Aktionär, der 6.148.683 Rocket Internet-Aktien
(ca. 4,53 % des Grundkapitals) hält, jeweils eine qualifizierte
Nichtandienungsvereinbarung (begleitet jeweils von einer Depotsperrvereinbarung
mit dem depotführenden Finanzinstitut) abgeschlossen, so dass die von der
Global Founders GmbH und Herrn Oliver Samwer gehaltenen Rocket Internet-Aktien
im Zuge des Angebots nicht erworben werden.
Rocket Internet beabsichtigt, das Angebot als ein für ein Delisting der Rocket
Internet-Aktien vom Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
erforderliches Erwerbsangebot (§ 39 Abs. 2 und 3 BörsG) durchzuführen und
vorbehaltlich wesentlicher neuer Umstände sowie im Rahmen der gesetzlichen
Pflichten, mit Wirkung frühestens zum Ablauf der Annahmefrist des Angebots den
Widerruf der Zulassung der Rocket Internet-Aktien zum Handel im regulierten
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Teilbereich des regulierten
Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) gemäß §§ 39 Abs.
2 BörsG, 46 Abs. 1 Nr. 1 der Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse
zu beantragen. Zudem soll an der Luxemburger Wertpapierbörse in diesem
Zusammenhang ein Delisting der Rocket Internet-Aktien stattfinden, für welches
kein Delisting-Erwerbsangebot erforderlich ist, so dass danach keine Zulassung
zum Handel an einem regulierten Markt in Deutschland oder einem organisierten
Markt im Ausland i.S.v. § 39 Abs. 2 Nr. 2 BörsG mehr bestünde.
Das Angebot soll zu den in der Angebotsunterlage dargestellten Konditionen
durchgeführt werden. Rocket Internet behält sich vor, in den endgültigen
Konditionen des Angebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten
Eckdaten abzuweichen.
Die Angebotsunterlage und weitere Mitteilungen zum Angebot werden im Internet
unter http://www.rocket-internet.com/investors/share veröffentlicht.
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
Rocket Internet SE ("Rocket Internet") dar. Die endgültigen Bedingungen und
weitere das öffentliche Delisting-Rückerwerbsangebot betreffende Bestimmungen
werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden, nachdem deren
Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gestattet worden ist. Investoren und Inhabern von Wertpapieren der Rocket
Internet wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Delisting-Rückerwerbsangebot stehenden
Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie
wichtige Informationen enthalten werden.
Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des
deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
(WpÜG) und des Börsengesetzes, und bestimmter, auf grenzüberschreitende
Angebote mit beschränktem Kreis von Aktionären, die ihren Wohnort, Sitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika haben,
anwendbarer Vorschriften der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von
Amerika durchgeführt. Das Angebot soll nicht nach den rechtlichen Vorgaben
anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten
Staaten von Amerika (soweit anwendbar) durchgeführt werden. Dementsprechend
wurden keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für
das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst
oder gewährt. Investoren und Inhaber von Wertpapieren der Rocket Internet
können nicht darauf vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner
anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten
Staaten von Amerika (soweit anwendbar) geschützt zu werden. Vorbehaltlich der
in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie gegebenenfalls von den
jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen soll weder
mittelbar noch unmittelbar ein Erwerbsangebot in jenen Rechtsordnungen
unterbreitet werden, in denen dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale
Recht darstellen würde.
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können Rocket Internet oder für sie tätige
Broker außerhalb des öffentlichen Delisting-Rückerwerbsangebots vor, während
oder nach Ablauf der Annahmefrist des Angebots unmittelbar oder mittelbar
Aktien der Rocket Internet erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen
abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein
unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Aktien
der Rocket Internet gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu
Marktpreisen oder außerhalb der Börse in ausgehandelten Transaktionen erfolgen.
Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von Rocket
Internet zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf
gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die Rocket Internet nach
bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige
Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im
Einflussbereich der Rocket Internet liegen. Diese Erwartungen und in die
Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die
tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten
Aussagen abweichen. Rocket Internet übernimmt keine Pflicht, die in die Zukunft
gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse,
Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.
Berlin, den 1. September 2020
Rocket Internet SE
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Sprache: Deutsch
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Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange;
Börse Luxemburg
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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