(Alliance News) - Shell PLC meldete am Donnerstag aufgrund steigender Rohstoffpreise einen sprunghaften Anstieg des Jahresgewinns, was die Forderung nach einer Steuer auf unerwartete Gewinne für die großen Ölkonzerne verstärken könnte.

Das Unternehmen kündigte außerdem einen weiteren Aktienrückkauf in Höhe von 4 Mrd. USD an, nachdem es kürzlich ein Rückkaufprogramm in gleicher Höhe abgeschlossen hatte.

Die Aktien des Unternehmens notierten am Donnerstagmorgen in London um 1,9% höher bei 2.412,20 Pence.

Das Unternehmen schloss das Jahr 2022 mit einem Umsatzanstieg im vierten Quartal um 12% auf 101,20 Mrd. USD ab, gegenüber 90,22 Mrd. USD im Jahr 2021.

Der Gewinn vor Steuern stieg im Jahresvergleich um bescheidenere 1,1% von 16,27 Mrd. USD auf 16,44 Mrd. USD, da die Gesamtausgaben um 15% auf 84,75 Mrd. USD anstiegen.

Der unverwässerte Gewinn je Aktie sank leicht von 1,49 USD auf 1,47 USD.

Der bereinigte Gewinn für das vierte Quartal stieg jedoch um 54% von 6,39 Mrd. USD auf 9,81 Mrd. USD. Das bereinigte EPS stieg von 0,83 USD auf 1,39 USD.

Für das Gesamtjahr 2022 hat sich der bereinigte Gewinn von 19,29 Mrd. USD auf einen Rekordwert von 39,87 Mrd. USD mehr als verdoppelt. Das bereinigte EPS stieg von USD2,49 auf USD5,43.

Shell erzielte einen Jahresgewinn vor Steuern in Höhe von 64,81 Mrd. USD, was mehr als einer Verdoppelung gegenüber 29,83 Mrd. USD entspricht. Der Umsatz für 2022 stieg um 42% von 272,66 Mrd. USD auf 386,20 Mrd. USD.

Es war ein Jahr, in dem Shell von den explodierenden Ölpreisen profitierte. Der Preis für die Sorte Brent überstieg die Marke von 130 USD, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war und die Nachfrage nach dem Rohstoff mit der Lockerung der weltweiten Covid-Beschränkungen anstieg.

Ein Barrel der Sorte Brent wurde am Donnerstagmorgen Londoner Zeit mit 83,21 USD gehandelt.

Die realisierten Preise in der Upstream-Sparte des Unternehmens waren in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 etwas schwächer als im Vorquartal und beliefen sich auf 82,42 USD je Barrel, gegenüber 93,02 USD je Barrel im dritten Quartal. Es war jedoch deutlich höher als die USD73,49, die ein Jahr zuvor gemeldet wurden.

"Unsere Ergebnisse im [vierten Quartal] und im gesamten Jahr zeigen die Stärke des differenzierten Portfolios von Shell sowie unsere Fähigkeit, unsere Kunden in einer volatilen Welt mit lebenswichtiger Energie zu versorgen", sagte der neue Chief Executive Wael Sawan.

"Wir glauben, dass Shell gut positioniert ist, um ein zuverlässiger Partner in der Energiewende zu sein. Bei der weiteren Umsetzung unserer Strategie Powering Progress werden wir auf unseren Kernkompetenzen aufbauen, die Organisation weiter vereinfachen und uns auf Leistung konzentrieren."

Das Unternehmen hat für das vierte Quartal eine Dividende von 0,29 USD ausgeschüttet, nach 0,24 USD im Vorjahr. Damit steigt die Dividende für das Gesamtjahr von 0,89 USD auf 1,04 USD. Im Vergleich zum Vorquartal wurde die endgültige Ausschüttung für das Jahr um 15% von 0,25 USD angehoben.

Shell wird außerdem weitere 4 Milliarden USD zurückkaufen. Dieser Rückkauf wird voraussichtlich bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Der Rückkaufplan von Shell ist zwar nicht ganz so umfangreich wie das Rückkaufprogramm in Höhe von 75 Mrd. USD, das die Chevron Corp. zu Beginn des Jahres 2023 angekündigt hat, doch könnten der Rückkaufplan und der steigende Gewinn von Shell die Steuerforderungen an das Unternehmen verstärken. Der Rückkauf von Chevron hat kein festes Verfallsdatum.

Der ehemalige CEO von Shell, Ben van Beurden, sagte im Oktober, dass die Regierungen "wahrscheinlich" Energieunternehmen besteuern sollten, da viele Verbraucher mit steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben. van Beurden ist Ende 2022 ausgeschieden.

Seit seinem Amtsantritt hat der neue CEO Sawan die Vereinfachung des Unternehmens vorangetrieben und den Vorstand verkleinert.

Am Montag gab Shell in einer seiner ersten öffentlichen Handlungen als CEO bekannt, dass das Unternehmen ab dem 1. Juli seine Upstream-Sparte mit seiner Integrated Gas-Sparte und seine Downstream-Sparte mit seinem Angebot an erneuerbaren Energien zusammenlegen wird.

Der neue Bereich Integrated Gas & Upstream wird von der derzeitigen Upstream-Direktorin Zoe Yujnovich geleitet werden. Der Bereich Integrated Gas war mit der Übernahme der BG Group durch Shell im Jahr 2016 hinzugekommen.

Der Bereich Downstream & Erneuerbare Energien wird vom derzeitigen Downstream-Direktor Huibert Vigeveno geleitet.

Der Bereich Strategy, Sustainability & Corporate Relations wird nicht weitergeführt. Der derzeitige Direktor Ed Daniels wird aus dem Vorstand von Shell ausscheiden.

Mit Blick auf das Jahr 2023 hat Shell am Donnerstag Barinvestitionen in Höhe von 23 bis 27 Mrd. USD in Aussicht gestellt. Für 2022 beliefen sich die Investitionen auf 24,83 Mrd. USD.

Die Gewinnschwemme von Shell im Jahr 2022 steht im Gegensatz zu dem schwierigen Jahr 2020, das das Unternehmen aufgrund der schwindenden Ölnachfrage durch Covid-19 ertragen musste. In diesem Jahr beliefen sich die Einnahmen auf 180,54 Milliarden USD. Im Jahr 2020 fiel der Vorsteuerverlust auf 26,97 Mrd. USD, nach einem Gewinn von 25,49 Mrd. USD im Jahr 2019.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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