Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) hat eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb der verbleibenden 91,56%igen Beteiligung an Sigilon Therapeutics, Inc. (NasdaqGS:SGTX) von Flagship Ventures Fund V, L.P. und Flagship Pioneering Special Opportunities Fund II, L.P., die von Flagship Pioneering und anderen verwaltet werden, für 36,3 Millionen US-Dollar am 28. Juni 2023 getroffen. Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird Lilly ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von Sigilon zu einem Kaufpreis von 14,92 $ pro Aktie in bar (insgesamt etwa 34.Der Kaufpreis beträgt $14,92 pro Aktie in bar (insgesamt ca. $34,6 Mio.), zahlbar bei Abschluss, zuzüglich eines nicht handelbaren Contingent Value Right ("CVR") pro Aktie, das den Inhaber berechtigt, bis zu $111,64 pro Aktie in bar zu erhalten, so dass sich ein potenzieller Gesamtbetrag von bis zu $126,56 pro Aktie in bar ohne Zinsen ergibt (insgesamt bis zu ca. $309,6 Mio. ohne die von Lilly gehaltenen Aktien). Wenn die Fusionsvereinbarung unter bestimmten, in der Fusionsvereinbarung festgelegten Umständen beendet wird, ist Sigilon verpflichtet, Lilly eine Kündigungsgebühr von 1.325.000 $ zu zahlen. Lilly wird die Transaktion aus verschiedenen Quellen finanzieren, darunter Barmittel und Kredite zu marktüblichen Zinssätzen im Rahmen des Commercial Paper Programms von Lilly.

Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass eine Anzahl von Aktien gültig angedient und nicht vor Ablauf des Angebots zurückgezogen wird, die zusammen mit der Anzahl der Aktien, die der Käufer (zusammen mit seinen hundertprozentigen Tochtergesellschaften) dann wirtschaftlich besitzt, eine Mehrheit der zum Zeitpunkt des Vollzugs des Angebots ausstehenden Aktien darstellen würde (die ?Mindestandienungsbedingung?). Nach dem erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots wird Lilly alle Aktien von Sigilon, die sie nicht bereits besitzt, in einem zweiten Schritt zu demselben Preis erwerben. Der Verwaltungsrat von Sigilon empfiehlt den Aktionären von Sigilon einstimmig, ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen. Der Verwaltungsrat von Lilly hat die Fusionsvereinbarung ebenfalls genehmigt. Das Übernahmeangebot beginnt am 13. Juli 2023. Die Transaktion unterliegt keiner Finanzierungsbedingung und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 abgeschlossen.

Howard Kenny, Benjamin H. Pensak und Russell M. Franklin von Morgan, Lewis & Bockius LLP fungieren als Rechtsberater von Lilly. Für Sigilon fungiert Lazard als führender Finanzberater und Zachary Blume und Marc Rubenstein von Ropes & Gray LLP als Rechtsberater. Canaccord Genuity fungierte ebenfalls als Finanzberater für Sigilon. Der Vorstand von Sigilon hat die schriftliche Stellungnahme des Finanzberaters, Lazard Frères & Co. LLC. Eli Lilly beauftragte Georgeson LLC als Informationsstelle und Computershare Trust Company, N.A. als Verwahrstelle im Zusammenhang mit dem Angebot.

Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) hat die Übernahme der verbleibenden 91,56%igen Beteiligung an Sigilon Therapeutics, Inc. (NasdaqGS:SGTX) von Flagship Ventures Fund V, L.P. und Flagship Pioneering Special Opportunities Fund II, L.P., verwaltet von Flagship Pioneering und anderen am 11. August 2023 abgeschlossen. Zum Zeitpunkt des Ablaufs des Angebots am 9. August 2023 wurden insgesamt 1.718.493 Aktien im Rahmen des Angebots angedient und nicht gültig zurückgezogen, was 68,23% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht.