Invest Securities bekräftigt seine "Kauf"-Einschätzung und sein Kursziel von 268 Euro für Sopra Steria, nachdem er die Transaktion des IT-Dienstleistungskonzerns mit Axway und Sopra GMT nach Gesprächen mit dem Unternehmen überprüft hat.

"Wir haben das Gefühl, im Gegensatz zur Meinung des unabhängigen Experten, dass der Preis für 80% von SBS hätte großzügiger sein können, da die Verbesserung der Rentabilität bis 2027-28 nur teilweise integriert wurde", urteilt der Analyst.

Dennoch ist er der Ansicht, dass die strategische Rationalität der Transaktion bei weitem überwiegt, mit einem Management, das sich ausschließlich auf Dienstleistungen konzentrieren kann, und einem Barmittelzufluss, der die weitere Entwicklung durch externes Wachstum ermöglichen wird.

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