MAILAND (Reuters) - Die jüngste Kontroverse zwischen der Regierung und Stellantis wirft ein Schlaglicht auf eine harte neue Realität: Die einstigen nationalen Champions der Autoindustrie sind heute zu globalen Unternehmen geworden.

Und sie sind nun in der Lage, die Überkapazitäten ihrer europäischen Werke auszunutzen, um ihre Verhandlungsmacht gegenüber den Regierungen zu stärken.

Stellantis - ein Zusammenschluss von Fiat (Italien), Chrysler (Amerika) und Psa (Frankreich) - ist in der Tat mit der gesamten italienischen Automobilproduktion verbunden.

Aber diese Produktion ist im Laufe der Jahre geschrumpft, was auf eine Mischung aus rückläufigen Märkten in Europa und der Verlagerung verschiedener Modelle in andere Werke außerhalb Italiens innerhalb des riesigen globalen Produktionsnetzwerks des Konzerns zurückzuführen ist.

Wie der Vorstandsvorsitzende des Konzerns, der Portugiese Carlos Tavares, bereits mehrfach erwähnt hat, wird Stellantis die billigsten Fahrzeuge in Niedriglohnländern produzieren, während die teuersten Modelle nach Frankreich oder Italien gehen.

Die Kapazitätsauslastung der europäischen Werke von Stellantis lag im vergangenen Jahr bei 56 Prozent, nach 64 Prozent im Jahr 2019 und deutlich unter den 71 Prozent von Volkswagen, wie aus den Daten von GlobalData hervorgeht, die Reuters zur Verfügung gestellt wurden.

Normalerweise streben Autokonzerne eine Kapazitätsauslastung von mindestens 80 Prozent an.

Diese Überkapazitäten werden von Stellantis als Druckmittel eingesetzt, um Rom und andere Regierungen dazu zu bringen, die besten Bedingungen für ihre Tätigkeit zu schaffen. Wie der jüngste Fall in den USA zeigt, wurde Stellantis durch Anreize der lokalen Behörden davon überzeugt, ein Jeep-Werk in Illinois nicht zu schließen, das auf die Produktion des neuen mittelgroßen Pick-up-Trucks der Marke umgestellt werden soll.

Stellantis, das diese Woche seine Haushaltsergebnisse für 2023 vorlegen wird, macht den größten Teil seiner Gewinne auf dem US-Markt.

In Europa hat der drittgrößte Autohersteller der Welt neue Elektromodelle bisher großzügiger an Frankreich vergeben, erklärt Justin Cox von GlobalData gegenüber Reuters.

"Man kann gut verstehen, warum die Italiener alarmiert sind (...). Italien hat so viel zu verlieren", sagte Cox. "Ihr gesamtes Produktionsvolumen ist an Stellantis gebunden."

Auf dem Papier sind Frankreich und Italien im Produktionssystem von Stellantis gleichauf: 2023 hat Stellantis 735.000 bzw. 750.000 Fahrzeuge in den beiden Ländern montiert.

Für Italien ist Stellantis jedoch der einzige große Automobilkonzern, während Frankreich auch auf Renault zählen kann. Nach Angaben von AlixPartners belief sich die gesamte Autoproduktion Italiens im vergangenen Jahr auf rund 800.000 Fahrzeuge, verglichen mit 1,5 Millionen in Frankreich.

Die italienische Regierung fordert Tavares auf, die italienische Produktion des Konzerns wieder auf eine Million Fahrzeuge pro Jahr zu erhöhen. Doch gleichzeitig hat Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den Konzern in nationalistischer Manier kritisiert.

Im Parlament erklärte Meloni, dass sich hinter der 'angeblichen' Fusion von 2021, aus der Stellantis hervorging, 'in Wirklichkeit eine französische Übernahme des historischen italienischen Konzerns verbirgt'. Er fügte hinzu: "Es ist kein Zufall, dass die industriellen Entscheidungen der Gruppe viel mehr französische als italienische Instanzen berücksichtigen".

Tavares - der Stellantis zu einem der profitabelsten Unternehmen des Sektors gemacht hat - erwiderte, dass die Gruppe 'keine Angst vor der Millionengrenze hat (...). Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es immer von der Größe des Marktes abhängt".

Der CEO des Konzerns und sein Vorsitzender John Elkann, eine Schlüsselfigur der Agnelli-Familie, setzen den Dialog mit der Regierung am Automobiltisch fort.

Das Unternehmen fordert, dass der Palazzo Chigi seinen Teil zur Unterstützung der heimischen Produktion beiträgt, indem er Anreize für den Kauf von Elektrofahrzeugen, die Senkung der Energiekosten und die Entwicklung von Aufladenetzwerken bietet.

Die Regierung hat kürzlich ein neues Programm zur Förderung von Elektroautos aufgelegt, das bis 2024 mit 950 Millionen Euro dotiert ist.

Die Unzufriedenheit der Regierung spiegelt die wachsende Einsicht wider, dass sie nur wenige Instrumente hat, um die Entscheidungen von Stellantis zu beeinflussen, sagt Marco Santino, Partner bei der Beratungsfirma Oliver Wyman.

"Stellantis hat keine gezielten Pläne, sich von Italien oder Frankreich zu trennen", sagte er. "Es gibt eine Gruppe, die über globale Vermögenswerte verfügt und Branchenentscheidungen trifft, die unabhängig von einer Länderpräferenz sind."

Stellantis und seine europäischen Konkurrenten sehen sich jetzt mit einer schwächeren Nachfrage und einem verschärften Wettbewerb bei Elektrogeräten konfrontiert, insbesondere aus China, was in der Regel niedrigere Preise und schwierige Entscheidungen bedeutet.

Nach Angaben von Anfia, dem Verband der Automobilzulieferer, ist Italien die Heimat der zweitgrößten Automobilzulieferindustrie Europas. Allerdings konzentrieren sich 40 Prozent der Zulieferer nach wie vor auf den Verbrennungsmotor, während über 70 Prozent immer noch in irgendeiner Form mit dieser Technologie zu tun haben.

Santino erklärt, dass die 'Gehirne' von Stellantis - d.h. Funktionen wie Forschung und Entwicklung und Plattformdesign - nach und nach in Frankreich konzentriert wurden, was darauf zurückzuführen ist, dass Psa zum Zeitpunkt der Fusion bei den elektrischen Technologien weiter fortgeschritten war als Fiat-Chrysler.

"Die französische Zuliefererkette (...) ist jetzt innovativer und stärker", sagte Santino. "Das ist das wahre Ungleichgewicht."

Der französische Staat ist mit einem Anteil von 6,1 Prozent, der über die öffentliche Investitionsbank Bpifrance gehalten wird, ein Großaktionär von Stellantis und hat einen eigenen Vertreter im Verwaltungsrat der Gruppe.

Die italienische Regierung hingegen ist nicht beteiligt, obwohl Industrieminister Adolfo Urso erklärt hat, dass die Bereitschaft besteht, einen Anteil zu erwerben.

Die Produktzuteilung hängt nicht von der Regierungsführung ab", sagt Francesco Zirpoli, Professor für Management an der Universität von Venedig, und weist darauf hin, dass Stellantis und davor Psa schon immer viele Autos in Spanien produziert haben.

Auch der Absatz zählt. Im Jahr 2023 machen Elektroautos nur 4 % der Neuzulassungen in Italien aus, verglichen mit fast 17 % in Frankreich.

Italien wird nicht als eines der Länder wahrgenommen, die an den Übergang zur Elektromobilität glauben", erklärt Zirpoli.

Die Regierung sollte versuchen, den Diskurs mit Stellantis auf eine praktischere Ebene zu verlagern und zum Beispiel versuchen, Tavares davon zu überzeugen, einige Forschungs- und Entwicklungsaufgaben im Bereich der Elektromobilität nach Turin zurückzuholen, wo die Kompetenzen noch immer hoch sind", sagte er.

(Übersetzt von Enrico Sciacovelli, Redaktion Claudia Cristoferi)