Finanzen Stolt-Nielsen Limited

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18.04.	Stolt-Nielsen Limited beschließt Dividende für 2023, zahlbar am 8. Mai 2024	CI
10.04.	Transcript : Stolt-Nielsen Limited, Q1 2024 Earnings Call, Apr 10, 2024

Bewertung

Steuerjahr: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	723.7	562	761.7	1’374	1’551	2’285	-	-
Unternehmenswert ¹	2’933	2’877	3’074	3’418	3’187	3’917	3’694	3’493
KGV	34.2 x	24.4 x	9.68 x	4.89 x	5.23 x	5.51 x	5.74 x	6.11 x
Rendite	2.09%	2.38%	7.03%	5.84%	-	6.44%	8.46%	8.19%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.36 x	0.29 x	0.35 x	0.5 x	0.55 x	0.79 x	0.8 x	0.8 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.44 x	1.47 x	1.41 x	1.23 x	1.13 x	1.36 x	1.29 x	1.23 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.72 x	5.93 x	5.92 x	4.77 x	4.51 x	4.71 x	4.5 x	4.4 x
Unternehmenswert / FCF	24.2 x	13.9 x	22.2 x	8.13 x	5.36 x	15.7 x	8.48 x	8.8 x
FCF Yield	4.14%	7.21%	4.5%	12.3%	18.7%	6.37%	11.8%	11.4%
Price to Book	0.53 x	0.5 x	0.52 x	0.8 x	0.81 x	1.02 x	0.93 x	0.84 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	60’524	53’524	53’524	53’524	53’524	53’524	-	-
Referenzkurs ²	11.96	10.50	14.23	25.66	28.99	42.69	42.69	42.69
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’037	1’955	2’181	2’772	2’820	2’876	2’860	2’851
EBITDA ¹	436.5	485	519.2	716.3	706.8	831.2	821	793.3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	180.6	198.8	233.7	447.5	415.7	538.1	522.4	490.7
Umsatzrendite	8.86%	10.17%	10.71%	16.15%	14.74%	18.71%	18.27%	17.21%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	37.6	47.48	103.2	308.9	309.4	467.6	455.7	428.8
Nettoergebnis ¹	21	26.3	78.8	280.9	296.7	414.9	398.5	373.7
Nettomarge	1.03%	1.35%	3.61%	10.13%	10.52%	14.43%	13.93%	13.11%
Gewinn pro Aktie ²	0.3500	0.4300	1.470	5.250	5.540	7.749	7.442	6.984
Free Cash Flow ¹	121.4	207.3	138.3	420.4	595	249.5	435.8	396.8
FCF-Marge N	5.96%	10.6%	6.34%	15.17%	21.1%	8.68%	15.24%	13.92%
FCF Conversion (EBITDA)	27.82%	42.74%	26.64%	58.69%	84.17%	30.02%	53.08%	50.01%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	578.22%	788.21%	175.56%	149.68%	200.56%	60.13%	109.37%	106.17%
Dividende pro Aktie ²	0.2500	0.2500	1.000	1.500	-	2.750	3.611	3.496
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: November	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	593.1	606.2	689.1	744	732.5	708.7	721.9	694.4	695.2	707.3	709.8	721.5	736.6	706	709
EBITDA ¹	156.9	160.7	172.7	186.6	197.8	215.6	236.5	200.3	208.4	207.2	210.3	215.7	227.1	210	205.5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	76.96	92.46	111.9	114.1	132	142.1	165	126.6	131.7	132.1	137.1	142.4	153.8	135.5	131.5
Umsatzrendite	12.98%	15.25%	16.24%	15.33%	18.02%	20.05%	22.86%	18.23%	18.94%	18.68%	19.31%	19.74%	20.88%	19.19%	18.55%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	43.23	60.03	67.06	82.41	99.41	114.9	-20.87	102.9	112.1	112.8	120.6	120.5	132.7	119.7	117.5
Nettoergebnis ¹	35	52.3	58.58	74.7	95.26	99.8	8.289	90.1	98.42	104	100.5	105.3	117.5	104	100.5
Nettomarge	5.9%	8.63%	8.5%	10.04%	13%	14.08%	1.15%	12.98%	14.16%	14.7%	14.16%	14.6%	15.95%	14.73%	14.17%
Gewinn pro Aktie ²	0.6500	0.9800	1.090	1.400	1.780	1.860	0.1500	1.680	1.840	1.940	1.881	1.967	2.195	1.947	1.875
Dividende pro Aktie ²	0.5000	-	0.5000	-	1.000	1.250	1.250	-	1.000	-	0.7500	-	1.250	1.890	1.750
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	31.03.22	30.06.22	06.10.22	02.02.23	30.03.23	06.07.23	05.10.23	01.02.24	10.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’209	2’315	2’312	2’044	1’636	1’632	1’409	1’208
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.061 x	4.773 x	4.453 x	2.854 x	2.314 x	1.963 x	1.717 x	1.523 x
Free Cash Flow ¹	121	207	138	420	595	250	436	397
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1.48%	1.88%	5.45%	17.6%	16.4%	20.1%	16.9%	14.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.47%	0.57%	1.69%	5.18%	6.11%	8.23%	7.9%	7.31%
Aktiva ¹	4’481	4’598	4’650	5’422	4’856	5’045	5’044	5’110
Buchwert je Aktie ²	22.70	21.20	27.50	32.20	35.60	42.10	46.10	51.00
Cash Flow pro Aktie	4.590	5.770	6.040	-	16.00	-	-	-
Capex ¹	156	146	185	199	259	344	238	250
Capex / Umsatz	7.67%	7.44%	8.5%	7.19%	9.2%	11.96%	8.3%	8.76%
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Stolt-Nielsen Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

42.69 USD

Mittleres Kursziel

47.98 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12.37%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
STOLT-NIELSEN LIMITED	+51.36%	2.29 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+24.30%	31.49 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+21.02%	23.83 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	-14.91%	23.03 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-3.80%	12.27 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+4.34%	10.85 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45.92%	9.64 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+3.71%	9.39 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-1.74%	9.03 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3.13%	7.96 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere