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THE SOCIAL CHAIN AG

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The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

01.04.2021 | 19:53

    The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im
Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

^
DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe
2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

01.04.2021 / 19:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER
IM DISCTRICT OF COLUMBIA (ZUSAMMEN "VEREINIGTE STAATEN"), KANADA, AUSTRALIEN
ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN
REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE
BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER
VERÖFFENTLICHUNG.

The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im
Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

Berlin, 1. April 2021 - Der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN:
DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft") liegen nach Ablauf der
Bezugsfrist (18. März bis 31. März 2021) und der Durchführung einer
begleitenden Privatplatzierung Zeichnungsanmeldungen für sämtliche 25.000
Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennwert von
EUR 25.000.000,00 vor.

Die vollständig platzierte Wandelanleihe 2021/2024 im Volumen von EUR
25.000.000,00 ist bei einer Laufzeit von drei Jahren mit einem Zinssatz von
5,75 % pro Jahr ausgestattet. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR
32,50. Am 7. April 2021 soll die Wandelanleihe 2021/2024 in den Handel am
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board
innerhalb des Open Market) einbezogen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Wandelanleihe 2021/2024 soll
hauptsächlich zur Finanzierung des weiteren Wachstums der bestehenden
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, für ausgewählte Akquisitionen im
Bereich Social Media & eCommerce und für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.

THE SOCIAL CHAIN AG: Social Commerce im globalen Maßstab

The Social Chain AG gestaltet die Welt der Marken und des Handels neu. Ihr
Strategie und Handeln ist "Digital first - direct to Customer": von der
Markenbildung über Marketing bis zum Direktverkauf unserer Produkte in den
Kategorien Food, Home & Living, Beauty und Fitness. Unsere Online-Shops sind
die effizientesten Points of Sale für unsere Direct-to-Consumer Brands. Mehr
als 70 Prozent der Verkäufe an Endkunden erfolgen in eigenen Web-Shops.
Unsere Communities mit über 86 Millionen Followern weltweit inspirieren
Konsumenten und verstärken die Markenbotschaften. Den Ausbau unseres Social
Commerce-Systems aus Communities, Marken, digitalen Points of Sale und
Logistik steuern wir über eine proprietäre Technologie-Plattform: LINKS
analysiert Interessen, Kaufabsichten und Produktzufriedenheit entlang der
kompletten digitalen Customer Journey.
Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind München,
London, Manchester, New York, San Diego und Los Angeles.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Alle in dieser
Mitteilung genannten Wertpapiere der Gesellschaft wurden bereits verkauft.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die
Vereinigten Staaten oder innerhalb der Vereinigten Staaten bestimmt und darf
nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert)
oder an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten
weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch ist sie Teil eines
solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten nur mit vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur auf
Grund einer Ausnahmeregelung unter dem Securities Act verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht ein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere werden in Kanada, Australien
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der Wertpapiere
in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, ergriffen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung und Annahmen des Managements
der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate,
Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:
Jana Walker | Investor Relations
ir@socialchain.com


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01.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    The Social Chain AG
                   Gormannstraße 22
                   10119 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 208484010
   E-Mail:         contact@socialchain.com
   Internet:       www.socialchain.com
   ISIN:           DE000A1YC996
   WKN:            A1YC99
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
   EQS News ID:    1180715



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1180715 01.04.2021 CET/CEST

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