L Catterton Partners hat die Übernahme von Thorne HealthTech, Inc. (NasdaqGS:THRN) von Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031), Kirin Holdings Company, Limited (TSE:2503), Helsinn Therapeutics (U.S.), Inc., Diversified Natural Products, Inc. und anderen.
Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erfüllung der Mindestangebotsbedingung, dem Ablauf oder der anderweitigen Beendigung der für die Transaktionen geltenden Wartefristen gemäß dem HSR Act und dem Erhalt der behördlichen Genehmigungen. Der unabhängige Sonderausschuss und der Verwaltungsrat von Thorne haben die Vereinbarung jeweils einstimmig genehmigt und empfehlen allen Aktionären, ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen. Vorbehaltlich der Bedingungen der Vereinbarung wird L Catterton nach Abschluss des Übernahmeangebots alle Aktien von Thorne, die im Rahmen des Übernahmeangebots nicht angedient werden, in einem zweiten Schritt für $10,20 pro Aktie in bar erwerben. Mitsui & Co. Ltd, Helsinn International (U.S.) Corporation, Diversified Natural Products, Inc. und Kirin Holdings Company Limited sowie die Direktoren von Thorne, die etwa 45% der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens halten, haben sich bereit erklärt, diese Aktien gültig anzudienen. Der Vorstand des Käufers hat der Transaktion ebenfalls zugestimmt. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen sein.
CG Sawaya Partners (unter Canaccord Genuity tätig) fungierte als exklusiver Finanzberater und Rich Mullen von Wilson Sonsini Goodrich & Rosati fungierte als Rechtsberater für Thorne und den Sonderausschuss des Verwaltungsrats. BofA Securities fungierte als Finanzberater und Joshua Kogan, Ross M. Leff, Zoey Hitzert, Jason Kanner, Kathryn Keves Leonard, Vincent P. Thorn, Scott D. Price, Matthew Wood von Marshall P. Shaffer und Daniel Yip von Kirkland & Ellis LLP fungierten als Rechtsberater für L Catterton. Ezra Borut und Morgan J. Hayes von Debevoise & Plimpton LLP fungierten als Rechtsberater von Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031).
L Catterton Partners hat die Übernahme von Thorne HealthTech, Inc. (NasdaqGS:THRN) von Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031), Kirin Holdings Company, Limited (TSE:2503), Helsinn Therapeutics (U.S.), Inc., Diversified Natural Products, Inc. und anderen am 12. Oktober 2023.
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