Die Börsengänge von Vertex Technology Acquisition Corp (VTAC) und Pegasus Asia wären die ersten Notierungen von SPACs an einer großen asiatischen Börse und die ersten in der Region, seit die Begeisterung für solche Blankoscheck-Firmen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020 begann. Die Nachfrage nach US-amerikanischen SPACs ist seitdem abgeflaut.

SPACs sind Mantelgesellschaften, die an der Börse notieren und dann mit einem bestehenden Unternehmen fusionieren, um dieses an die Börse zu bringen, um kürzere Börsenzulassungszeiten und hohe Bewertungen zu bieten.

Die Börsennotierungen erfolgen, nachdem die Singapore Exchange im vergangenen Jahr einen gelockerten regulatorischen Rahmen für solche Börsengänge eingeführt hat, um den schwächelnden Markt für IPOs anzukurbeln. Daten von Refinitiv zeigen, dass die Mittelbeschaffung an der Börse in Singapur im Jahr 2021 mit nur acht Börsengängen auf ein Sechsjahrestief von 565 Mio. $ gesunken ist.

Letzten Monat erklärte der Börsenbetreiber in Hongkong ebenfalls, dass SPACs ab dem 1. Januar in Hongkong notieren können, nachdem er sein Notierungssystem überarbeitet hatte.

Bei den neuen Notierungen wird VTAC vom staatlichen Investor Temasek Holdings aus Singapur, Vertex Venture Holdings, unterstützt.

VTAC, das sich auf Cybersicherheit, Fintech und andere Sektoren konzentriert, sagte am Donnerstag, dass es mindestens 170 Millionen S$ (125 Millionen $) durch den Verkauf von Anteilen zu je 5 S$ einnehmen will, ohne ein Datum zu nennen.

VTAC möchte am 21. Januar an die Börse gehen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, sagte eine der Quellen gegenüber Reuters.

Das Angebot von 34 Millionen Einheiten umfasst 22 Millionen Einheiten, die 13 Eckpfeiler-Investoren angeboten werden.

Die zweite SPAC, Pegasus Asia, hinter der der europäische Vermögensverwalter Tikehau Capital steht und die ebenfalls am Donnerstag ihren Prospekt eingereicht hat, soll am 25. Januar in Singapur notiert werden, so die zweite Quelle.

Pegasus Asia will mindestens 150 Millionen S$ einnehmen und in technologieorientierte Sektoren, einschließlich des Fintech-Sektors, investieren. Zu den Sponsoren der SPAC gehört Financiere Agache, die Holdinggesellschaft von LVMH-Luxusgüterchef Bernard Arnault.

Die Quellen wollten nicht genannt werden, da sie nicht befugt waren, mit den Medien zu sprechen.

Vertex Venture und ein externer Sprecher von Tikehau und Vertex Venture lehnten ebenfalls eine Stellungnahme ab.

Credit Suisse, DBS und Morgan Stanley sind gemeinsame globale Koordinatoren und gemeinsame Underwriter für die Emission von VTAC, während Citigroup und UBS das Angebot von Pegasus leiten.

($1 = 1,3597 Singapur-Dollar)