IAMGOLD Corporation unterzeichnete eine Absichtserklärung zur Übernahme von Vanstar Mining Resources Inc. am 10. November 2023. IAMGOLD Corporation (TSX:IMG) schloss am 4. Dezember 2023 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Vanstar Mining Resources Inc. (TSXV:VSR) für ca. 40 Millionen CAD ab. Im Rahmen der Transaktion werden die Aktionäre von Vanstar 0,2007 einer IAMGOLD-Stammaktie (jede ganze Stammaktie von IAMGOLD, eine ?IAMGOLD-Aktie?) für jede Vanstar-Aktie erhalten, wobei die von IAMGOLD zu zahlende Gegenleistung einen Wert von 0,69 CAD (der ?Gegenwert?) für jede Vanstar-Aktie impliziert. Darüber hinaus wird jede ausstehende Stammaktien-Kaufoption von Vanstar (eine ?Vanstar-Option?) im Austausch für einen Betrag annulliert, der dem Betrag entspricht, um den CAD 0,69 den Ausübungspreis übersteigt, der im Rahmen einer solchen Vanstar-Option vom Inhaber zu zahlen ist, um eine Vanstar-Aktie zu erwerben, die dieser Vanstar-Option zugrunde liegt, wobei dieser Betrag zu 50% in bar und zu 50% in IAMGOLD-Aktien gezahlt wird. Die Transaktion wird im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß den Bestimmungen des Canada Business Corporations Act durchgeführt. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Genehmigung durch den Superior Court of Québec und erfordert die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln (66%) der von den Vanstar-Aktionären abgegebenen Stimmen und mehr als 50% der von den nicht interessierten Vanstar-Aktionären abgegebenen Stimmen auf einer außerordentlichen Versammlung der Vanstar-Aktionäre, die voraussichtlich im Januar 2024 stattfinden wird (die ?Versammlung?). Die Zustimmung der Aktionäre von IAMGOLD ist im Zusammenhang mit der Transaktion nicht erforderlich. Zusätzlich zu den Genehmigungen der Aktionäre und des Gerichts unterliegt die Transaktion den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der geltenden behördlichen Genehmigungen und der Zustimmungen Dritter, die für die Durchführung und den Abschluss der Transaktion erforderlich sind, einschließlich der Genehmigung der TSX (in Bezug auf IAMGOLD) und der TSXV (in Bezug auf Vanstar). Das Arrangement Agreement sieht auch die Zahlung einer Kündigungsgebühr in Höhe von 2 Millionen CAD vor, die unter bestimmten Umständen an IAMGOLD zu zahlen ist. Unter der Voraussetzung, dass alle erforderlichen Genehmigungen erteilt werden, gehen IAMGOLD und Vanstar davon aus, die geplante Transaktion kurz nach dem Datum der Versammlung abzuschließen. Nach Abschluss der Transaktion werden alle Mitglieder des Board of Directors von Vanstar (das ?Vanstar Board?) und alle leitenden Angestellten von Vanstar zurücktreten und ein neues, von IAMGOLD ernanntes Managementteam wird Vanstar nach Abschluss der Transaktion leiten. Alle Direktoren und leitenden Angestellten von Vanstar (die insgesamt ca. 8,3% der ausgegebenen und ausstehenden Vanstar-Aktien auf unverwässerter Basis halten) haben Stimmrechts- und Unterstützungsvereinbarungen abgeschlossen, in denen sie sich bereit erklärt haben, für ihre Vanstar-Aktien zugunsten der Transaktion zu stimmen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass das Arrangement bedingt genehmigt oder zur Notierung an der TSX und der NYSE zugelassen wurde, dass die wichtigsten behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen Dritter eingeholt wurden, dass die Widerspruchsrechte ausgeübt wurden, dass alle Direktoren und leitenden Angestellten von Vanstar zurückgetreten sind und dass die Interim Order und die Final Order jeweils zu Bedingungen eingeholt wurden, die mit dieser Vereinbarung übereinstimmen. Der Vorstand von Vanstar hat der Transaktion einstimmig zugestimmt und empfiehlt den Aktionären von Vanstar, mit ihren Vanstar-Aktien für die Transaktion zu stimmen. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2024 erwartet. Mit Stand vom 6. Februar 2024 haben die Aktionäre von Vanstar Mining Resources Inc. der Transaktion zugestimmt. Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte Februar 2024 erwartet. Das Unternehmen wird am 9. Februar 2024 eine endgültige Verfügung des Superior Court of Québec beantragen, um das Arrangement zu genehmigen.

Maxit Capital LP hat eine Fairness Opinion für die Aktionäre von Vanstar erstellt. Maxit Capital LP ist als Finanzberater für Vanstar tätig. Maxime Lemieux von McMillan LLP fungiert als Rechtsberater von Vanstar im Zusammenhang mit der Transaktion. Bradley Freelan von Fasken Martineau Dumoulin LLP agiert als kanadischer Rechtsberater von IAMGOLD im Zusammenhang mit der Transaktion. Paul Weiss LLP fungiert als US-Rechtsberater. Die Transferstelle und Registerstelle für die IAMGOLD-Aktien ist Computershare Trust Company of Canada. Computershare Investor Services Inc. fungiert als Verwahrstelle für IAMGOLD. Vanstar hat TMX Investor Solutions Inc. mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten gegen eine Gebühr von etwa CAD 35.000 zuzüglich angemessener zusätzlicher Auslagen beauftragt.

IAMGOLD Corporation (TSX:IMG) hat die Übernahme von Vanstar Mining Resources Inc. am 13. Februar 2024 abgeschlossen. Der Handel der Vanstar-Aktien an der TSX Venture Exchange (die ?TSX-V?) wurde ausgesetzt und wird bis zur Einstellung der Notierung der Vanstar-Aktien an der TSX-V, die voraussichtlich am 15. Februar 2024 erfolgen wird, ausgesetzt bleiben. Es wird erwartet, dass die Vanstar-Aktien auch von der OTCQX und der Frankfurter Börse dekotiert werden, und Vanstar beabsichtigt, bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada einen Antrag auf Beendigung der Eigenschaft als meldepflichtiger Emittent einzureichen. Der Superior Court of Québec hat die endgültige Genehmigung des Arrangements am 9. Februar 2024 erteilt. Computershare Investor Services Inc. fungierte als Verwahrstelle für Vanstar.