Volex plc (AIM:VLX) hat vereinbart, Murat Ticaret Kablo Sanayi Anonim Sirketi am 22. Juni 2023 für rund 180 Millionen Euro zu übernehmen. Der Kaufpreis von bis zu 178,1 Mio. Euro wird durch eine anfängliche Barzahlung von 136,5 Mio. Euro und eine aufgeschobene bedingte Gegenleistung von bis zu 41,6 Mio. Euro, die über einen Zeitraum von zwei Jahren in Abhängigkeit von der finanziellen Entwicklung in jedem der beiden Jahre zu zahlen ist, sowie durch die Möglichkeit, die aufgeschobene bedingte Gegenleistung nach eigenem Ermessen vollständig in bar oder zu etwa 50 % in Volex-Stammaktien zu erfüllen, beglichen. Im Zusammenhang mit der Transaktion nimmt Volex etwa 69,91 Millionen Euro auf, um die anfängliche Barzahlung für die Akquisition teilweise zu finanzieren. Die anfängliche Barzahlung in Höhe von 136,5 Mio. Euro wird durch den Nettoerlös aus der Kapitalbeschaffung in Höhe von ca. 68,4 Mio. Euro gedeckt und der verbleibende Betrag von 68,1 Mio. Euro wird durch bestehende und geänderte Kreditfazilitäten finanziert. In dem Jahr, das am 31. Dezember 2022 endete, erwirtschaftete Murat Ticaret einen konsolidierten Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von etwa 158 Millionen Euro bzw. 33 Millionen Euro sowie ein Nettovermögen von etwa 69 Millionen Euro. Die Akquisition wird voraussichtlich in zwei bis drei Monaten abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Genehmigung durch die türkischen und mazedonischen Wettbewerbsbehörden. Ed Allsopp, Mike Bell, Tom Ballard, Ben Harrington, Sohail Akbar und Jock Maxwell Macdonald von Peel Hunt LLP waren als Finanzberater für Volex tätig. Elvan Aziz und Serdar Ildirar und Togan Turan von Paksoy Ortak Avukat Burosu fungierten als Rechtsberater von Volex plc. Gowling WLG fungierte als Rechtsberater für Volex.

Am 7. August 2023 haben die türkischen und mazedonischen Wettbewerbsbehörden die Transaktion genehmigt. Alle Bedingungen wurden erfüllt. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende August erwartet.

Volex plc (AIM:VLX) hat die Übernahme von Murat Ticaret Kablo Sanayi Anonim Sirketi am 1. September 2023 abgeschlossen.