Zürich (awp) - Die Volkswagen Financial Services N.V. (VW) emittiert unter Federführung von BNP Paribas (Suisse) SA, Commerzbank und Deutscher Bank zwei Greenbond-Anleihen zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche 
Betrag:         300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         2,2075% 
Emissionspreis: 100,00%
Laufzeit:       3 Jahre, bis 12.02.2027
Liberierung:    12.02.2024
Spread (MS):    +110 BP 
Valor:          CH1322499612
Rating:         A3/BBB+ (Moody's/S&P)
Kotierung:      SIX, ab 08.02.2024

2. Tranche 
Betrag:         300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         2,4925% 
Emissionspreis: 100,00%
Laufzeit:       6 Jahre, bis 12.02.2030
Liberierung:    12.02.2024
Spread (MS):    +135 BP 
Valor:          CH1322499620
Rating:         A3/BBB+ (Moody's/S&P)
Kotierung:      SIX, ab 08.02.2024

Die Nettoerlöse sollen zur Finanzierung und/oder Refinanzierung der förderfähigen "Grünen Projekte" im Zusammenhang mit Fahrzeugen mit Null-Abgas-Emissionen im Sinne des "Green Finance Framework" (GFF) der Volkswagen Financial Services AG Gruppe vom August 2023 verwendet werden.

pre/uh