Der Börsengang wäre nach Angaben von Refinitiv der größte Börsengang in Südostasien in diesem Jahr und würde den Börsengang des indonesischen Nickelproduzenten Trimegah Bangun Persada, bekannt als Harita Nickel, der im April 10 Billionen Rupiah einbrachte, übertreffen.

Der indonesische IPO-Markt ist in diesem Jahr einer der heißesten der Welt. Erstmalige Aktienverkäufe haben bis April 1,58 Milliarden Dollar eingebracht. Damit liegt der Markt in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) an zweiter Stelle hinter China und noch vor dem traditionellen Machtzentrum Hongkong, so die Daten von Refinitiv.

Die Ankündigung des Börsengangs von Amman Mineral erfolgt einen Tag, nachdem der Agrar- und Nahrungsmittelriese Olam Group mitgeteilt hat, dass er nicht davon ausgeht, dass die doppelte Börsennotierung seiner Landwirtschaftseinheit Olam Agri in Singapur und Saudi-Arabien wie ursprünglich geplant in der ersten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen werden kann. Als Grund wird angegeben, dass nicht alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen" erteilt wurden.

Aus dem Prospekt von Amman Mineral geht hervor, dass das Bookbuilding am Mittwoch mit einem Angebotspreis zwischen 1.650 Rupiah und 1.775 Rupiah pro Aktie beginnen soll.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Jakarta wird die Erlöse aus dem Börsengang zur Tilgung einiger Schulden und zur Finanzierung mehrerer Projekte verwenden, darunter die Fertigstellung einer Kupferhütte, die es auf der Insel Sumbawa baut, heißt es im Börsenprospekt.

Die Hütte mit einer Eingangskapazität von 900.000 Tonnen Kupferkonzentrat zur Herstellung von 220.000 Tonnen Kupferkathoden pro Jahr wird das Unternehmen insgesamt 983 Millionen Dollar kosten, wie aus Unternehmens- und Regierungsangaben hervorgeht.

Die indonesische Regierung hat Amman im April bis Mai 2024 von einem für Juni geplanten Verbot der Ausfuhr von Rohmineralien befreit, um dem Unternehmen eine Einnahmequelle für die Fertigstellung der Schmelzanlage zu verschaffen, die im Januar zur Hälfte fertiggestellt war.

Eine Einheit von Amman Mineral, Teil des indonesischen Energiekonzerns Medco Energi Internasional, betreibt die Batu Hijau Mine in der Provinz West Nusa Tenggara.

Amman Mineral Internasional erwarb die Batu Hijau-Mine 2016 von dem US-amerikanischen Bergbauunternehmen Newmont Mining Corp und der japanischen Sumitomo Corp sowie deren Partnern.

Ein starkes Börsendebüt von Amman Mineral am 5. Juli könnte die Stimmung für bevorstehende Börsengänge in Indonesien in diesem Jahr verbessern.

Dazu gehören Pertamina Hulu Energi, der Upstream-Arm von Pertamina, der mindestens 20 Billionen Rupiah einnehmen könnte, und das staatliche Düngemittelunternehmen Pupuk Kalimantan Timur, das 500 Millionen Dollar einnehmen könnte.

($1 = 14.695,0000 Rupiah)