Aktien steigen, da US-Inflationsdaten auf Pause hindeuten

(Alliance News) - Die Aktien in London schlossen am Donnerstag größtenteils höher, nachdem überraschende US-Inflationsdaten die Hoffnung genährt hatten, dass der Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank bald zu Ende sein wird.

Der FTSE 100 Index schloss am Donnerstag um 31,30 Punkte oder 0,4% höher bei 7.618,60. Der FTSE 250 schloss 56,61 Punkte bzw. 0,3% höher bei 18.993,81. Der AIM All-Share schloss mit einem Minus von 0,59 Punkten bzw. 0,1% bei 757,39 Punkten.

Der Cboe UK 100 schloss 0,5% höher bei 759,76, der Cboe UK 250 schloss 0,5% höher bei 16.677,61 und der Cboe Small Companies schloss 0,5% höher bei 13.307,97.

Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics beschleunigte sich die jährliche Inflationsrate in den USA im Juli auf 3,2% (Juni: 3,0%) und beendete damit eine Serie von 12 aufeinanderfolgenden Abschwächungen.

Der jüngste Wert lag jedoch unter dem Konsens, der laut FXStreet mit einer Beschleunigung auf 3,3% gerechnet hatte.

Auch die jährliche Kerninflationsrate blieb hinter den Prognosen zurück. Sie sank im Juli auf 4,7%, obwohl sie im Juni noch bei 4,8% gelegen hatte. In der Kerninflationsrate sind Lebensmittel und Energie nicht enthalten.

Das Verfehlen der jährlichen Kern- und Gesamtinflationsraten hat die Überzeugung gestärkt, dass die Federal Reserve im September keine Zinserhöhung vornehmen wird.

"Die zweiten positiven Inflationsdaten in Folge stärken den Optimismus, dass der Zinserhöhungszyklus der Fed zu Ende ist und die US-Wirtschaft eine weiche Landung erreichen kann. Wir sind weiterhin besorgt über die wirtschaftlichen Aussichten, vor allem über das abrupte Ende des Kreditwachstums, aber die Fed wird bald in der Lage sein, die Zinsen zu senken, wenn eine Rezession eintritt", sagte James Knightley, internationaler Chefökonom bei ING.

Laut dem CME FedWatch Tool sehen die Märkte jetzt eine 91%ige Chance, dass die Fed die Zinsen im September beibehält. Letzte Woche hatten die Märkte eine 82%ige Chance für dieses Ergebnis gesehen.

Die Aktien in New York waren zum Börsenschluss in London höher, da die Anleger die Inflationszahlen für Juli begrüßten. Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq Composite legten alle um 0,7% zu.

Der Dollar hatte unterdessen nach den Inflationsdaten zu kämpfen.

Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei 12728 USD, gegenüber 1,2717 USD bei Börsenschluss am Mittwoch. Der Euro notierte bei USD1,1014 und damit höher als USD1,0977.

Gegenüber dem Yen notierte der Dollar am späten Donnerstag bei 144,46 JPY, gegenüber 143,60 JPY am Mittwoch.

Antje Praefcke von der Commerzbank erklärte, die "zunehmend intransparente" Geldpolitik der Bank of Japan habe sich in den letzten Wochen negativ auf den Yen ausgewirkt.

"Eine intransparente Geldpolitik, die für den Markt schwer zu verstehen ist und keinen klaren Regeln folgt, kann für eine Währung nicht gut sein", sagte Praefcke.

In London gehörte Spirax-Sarco mit einem Minus von 4,4% zu den Aktien, die sich am Donnerstag am schlechtesten im FTSE 100 entwickelten.

Das Unternehmen für thermisches Energiemanagement und Pumpen meldete einen Gewinnrückgang im ersten Halbjahr und senkte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr, da es vor einem anhaltenden Lagerabbau warnte.

Spirax-Sarco verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 einen Vorsteuergewinn von 114,0 Mio. GBP, ein Rückgang von 18% gegenüber 138,5 Mio. GBP im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 13% auf 850,8 Mio. GBP von 750,1 Mio. GBP.

"Wir haben im ersten Halbjahr Ergebnisse erzielt, die im Großen und Ganzen unseren Erwartungen entsprechen, und das vor dem Hintergrund eines anhaltenden Abbaus von Lagerbeständen in den WFE-Sektoren Biopharm und Semicon sowie eines nachlassenden Wachstums der Industrieproduktion", sagte Chief Executive Nicholas Anderson.

Mit Blick auf die Zukunft rechnet das Unternehmen nun damit, dass der Konzernumsatz im Vergleich zum Pro-forma-Umsatz von 1,73 Mrd. GBP im Jahr 2022 um 4 % steigen wird. In einem Handelsupdate im Mai hatte das Unternehmen noch ein "zweistelliges Umsatzwachstum für die Gruppe im Jahr 2023" prognostiziert.

Im FTSE 250 stürzte Savills um 11% ab, nachdem der Immobilienmakler berichtet hatte, dass sein Vorsteuergewinn in der ersten Jahreshälfte 2023 um 88% auf 6,0 Mio. GBP eingebrochen war, verglichen mit 50,4 Mio. GBP im Jahr zuvor.

Trotz des Gewinneinbruchs zeigte sich der Vorstandsvorsitzende Mark Ridley zuversichtlich: "Savills hat sowohl die inflationären Kostenbedingungen als auch das geringere Transaktionsvolumen gut überstanden, seinen Marktanteil erhöht und, gestützt auf unsere starke Bilanz, weiterhin selektive Geschäftsentwicklungsaktivitäten unternommen, um die langfristige Wachstumsstrategie der Gruppe zu fördern."

Watches of Switzerland legten um 4,3% zu. Der Uhrenhändler behielt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 unverändert bei, obwohl er im ersten Quartal des Jahres einen leichten Umsatzrückgang verzeichnete.

Der Umsatz ging in den 13 Wochen bis zum 30. Juli um 2,3% auf 382 Mio. GBP zurück, verglichen mit 391 Mio. GBP ein Jahr zuvor.

Watches of Switzerland erwartet weiterhin einen Jahresumsatz zwischen 1,65 und 1,70 Milliarden GBP, was einem Wachstum von 8 bis 11% bei konstanten Wechselkursen entspricht.

Für das Geschäftsjahr 2023, das am 30. April endete, hatte das Unternehmen einen Umsatz von 1,54 Mrd. GBP gemeldet.

Andernorts in London verloren Petrofac 3,5%, nachdem das Unternehmen berichtet hatte, dass es in der ersten Jahreshälfte in die Verlustzone gerutscht war, da die Aktivitäten im Bereich Engineering & Construction, dem größten Umsatzträger des Unternehmens, zurückgingen.

An der AIM stiegen die Aktien von Silver Bullet Data Services um 32%, nachdem das Unternehmen erklärt hatte, dass es aufgrund seiner "deutlich reduzierten" Kostenbasis in der Lage sei, ab 2024 einen vierteljährlichen Vorsteuergewinn zu erzielen.

Der in London ansässige Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für die digitale Transformation gab außerdem bekannt, dass sein Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2023 um 76% auf 4,1 Mio. GBP (Vorjahr: 2,3 Mio. GBP) gestiegen ist und damit den Erwartungen entsprach.

Dies wurde durch einen "etablierten" Kundenstamm in den USA, Großbritannien und im asiatisch-pazifischen Raum angetrieben, so Silver Bullet, wobei 35% des Umsatzes aus den USA stammen.

An den europäischen Aktienmärkten schloss der CAC 40 in Paris am Donnerstag mit einem Plus von 1,5%, während der DAX 40 in Frankfurt 0,9% höher schloss.

Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei 87,02 USD pro Barrel, gegenüber 86,92 USD am späten Mittwoch. Gold notierte bei USD1.916,01 je Unze und damit höher als bei USD1.916,66.

Im britischen Unternehmenskalender stehen am Freitag die Halbjahresergebnisse von Murray International und FBD Holdings.

Auf dem Wirtschaftskalender stehen um 0700 BST die Daten zum Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien und um 1330 BST die Daten zur US-Erzeugerpreisinflation.

Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News

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