(Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Montag größtenteils niedriger, da die Märkte auf eine Woche mit Zinsentscheidungen der drei großen Zentralbanken blickten.
Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 20,56 Punkten bzw. 0,3% bei 7.643,17. Der FTSE 250 stieg um 16,55 Punkte bzw. 0,1% auf 19.217,00 und der AIM All-Share fiel um 1,72 Punkte bzw. 0,2% auf 764,83.
Der Cboe UK 100 fiel um 0,2% auf 762,60, der Cboe UK 250 blieb unverändert bei 16.858,79 und der Cboe Small Companies fiel um 0,2% auf 13.367,18.
Die US-Notenbank wird ihre Zinsentscheidung am Mittwoch bekannt geben, die Europäische Zentralbank folgt mit ihrer eigenen Entscheidung einen Tag später.
Carsten Brzeski von ING sagte, dass eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der EZB-Sitzung am Donnerstag ein "No-Brainer" sei, während Nancy Vanden Houten, leitende US-Volkswirtin bei Oxford Economics, sagte, eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte durch die Fed sei "keine Überraschung".
Da eine weitere Zinserhöhung der Fed und der EZB eingepreist ist, wird die Aufmerksamkeit der Märkte darauf gerichtet sein, ob diese Schritte das Ende der jeweiligen Zinserhöhungszyklen der Zentralbanken markieren.
Brzeski von ING sagte, angesichts der düsteren Wirtschaftsaussichten für die Eurozone und der Disinflation, die "an Zugkraft gewinnt", sei das Ende der Zinserhöhungen für die EZB "nahe".
"Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Desinflationsprozess erst nach dem Sommer an Fahrt gewinnen wird und dass die derzeitige Konjunkturschwäche noch nicht ausreicht, um die EZB davon abzuhalten, die Zinsen im September ein letztes Mal anzuheben", sagte er.
Vanden Houten von Oxford Economics geht zwar davon aus, dass die Zinserhöhung am Mittwoch die letzte im Zinserhöhungszyklus der Fed sein wird, erwartet aber, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell betonen wird, dass die Politik datenabhängig ist und sich weder auf eine Pause noch auf eine weitere Zinserhöhung festlegen wird.
Während von der Fed und der EZB Zinserhöhungen erwartet werden, wird von der Bank of Japan erwartet, dass sie ihre ultralockere Geldpolitik am Freitag unverändert lässt.
Wie Bloomberg berichtet, haben Beamte angedeutet, dass die Zentralbank an ihrem Programm zur Steuerung der Renditekurve festhalten wird, mit dem sie die Schwankungsbreite von Staatsanleihen kontrolliert. Die YCC ist eine Möglichkeit, die langfristigen Zinssätze zu kontrollieren.
Vor den wichtigen Entscheidungen der Zentralbank werden jedoch die vorläufigen Daten zum Einkaufsmanagerindex für Juli, die am Montag veröffentlicht werden, Aufschluss über die Wirtschaftsdynamik in Großbritannien, der EU und den USA geben.
"In allen drei Ländern dürfte es eine beträchtliche Kluft zwischen den angeschlagenen Sektoren des verarbeitenden Gewerbes und den noch wachsenden Dienstleistungssektoren geben. Es wird jedoch erwartet, dass die zusammengefassten PMIs für Großbritannien und die USA erneut über 50 liegen werden, was auf ein anhaltendes Wachstum hindeutet, während der Index für die Eurozone den zweiten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle von 50 liegen wird", so die Analysten der Lloyds Bank.
Der EU-Einkaufsmanagerindex wird um 0900 BST veröffentlicht, der britische Index eine halbe Stunde später. Der US-Einkaufsmanagerindex wird um 1445 BST veröffentlicht.
In London waren die Aktien von Ocado am frühen Morgen mit einem Anstieg von 11% der Top-Performer unter den Blue Chips.
Der Online-Supermarkt soll im Rahmen einer Einigung mit dem norwegischen Lagerautomatisierungsunternehmen AutoStore, das Ocado die Verletzung von Patenten vorgeworfen hatte, eine Zahlung von 200 Millionen GBP erhalten.
In einer gemeinsamen Erklärung, die am Samstag veröffentlicht wurde, erklärten Ocado und AutoStore, sie hätten ihren langjährigen Streit über Roboterpatente beigelegt. Ein Richter des High Court hatte im März entschieden, dass die Patente von AutoStore ungültig seien und Ocado sie trotzdem nicht verletzt habe.
AutoStore muss Ocado im Rahmen des neuen Vergleichs 200 Millionen GBP in 24 monatlichen Raten ab Juli 2023 zahlen.
Im FTSE 250 legten 3i Infrastructure um 2,0% zu, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es beabsichtigt, seine 25%ige Beteiligung an Attero, einem in den Niederlanden ansässigen Abfallbehandlungs- und Recyclingunternehmen, an Ardian Infrastructure zu verkaufen.
Der erwartete Nettoerlös aus dem Verkauf wird auf 215 Mio. EUR geschätzt, was einer Steigerung von 31% gegenüber der Bewertung von 3i Infrastructure von 164 Mio. EUR am 31. März für das Unternehmen entspricht.
"Attero war für das Unternehmen eine äußerst erfolgreiche Investition, die während unseres Investitionszeitraums ein erhebliches Wachstum verzeichnete. Während 3i Infrastructure seine Beteiligungen langfristig halten will, werden wir Beteiligungen veräußern, wenn dadurch ein erheblicher Mehrwert für unsere Aktionäre entsteht", sagte der Vorsitzende Richard Laing.
Andernorts in London brach S4 Capital um 20% ein, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass die Einnahmen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 unter dem Budget lagen, was auf die "herausfordernden" makroökonomischen Bedingungen und die weiterhin "vorsichtigen" und "sehr kurzfristig ausgerichteten" Kunden zurückzuführen sei.
Infolgedessen strebt S4 nun für das Gesamtjahr ein flächenbereinigtes Nettoumsatzwachstum in einer Spanne von 2 % bis 4 % an, gegenüber 6 % bis 10 % zuvor, sowie eine operative Ebitda-Marge von 14,5 % bis 15,5 %, gegenüber 15 % bis 16 % zuvor.
An den europäischen Aktienmärkten verlor der CAC 40 in Paris am Montag 0,3%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,1% nachgab.
In Tokio schloss der Nikkei 225 Index 1,2% höher.
Vorläufigen Umfragedaten zufolge hat sich die Aktivität im japanischen Privatsektor im Juli trotz einer deutlichen Verlangsamung des Auftragseingangs weiter erhöht.
Der zusammengesetzte Flash-Einkaufsmanagerindex der Au Jibun Bank lag im Juli unverändert bei 52,1 Punkten. Er liegt weiterhin über der 50-Punkte-Marke, die keine Veränderung zulässt, und zeigt, dass die Aktivität der japanischen Unternehmen im Laufe des Monats weiter zugenommen hat.
Der Flash-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ging von 54,0 auf 53,9 Punkte zurück, was darauf hindeutet, dass das Wachstum im Dienstleistungssektor weiterhin recht robust ist. Der Flash-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel von 49,8 auf 49,4, was darauf hindeutet, dass die leichte Schrumpfung in Japans Fabriken anhält.
In China schloss der Shanghai Composite mit einem Minus von 0,1%, während der Hang Seng Index in Hongkong um 2,3% nachgab.
Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 0,1% niedriger.
Der Dollar notierte am Montagmorgen überwiegend schwächer, obwohl die Analysten von Brown Brother Harriman vorhersagten, dass die Währung im Laufe dieser Woche an Stärke gewinnen würde, da die "geldpolitischen Divergenzen weltweit weiter zunehmen".
Das Pfund notierte am frühen Montagmorgen in London bei 1,2852 USD und damit unverändert gegenüber dem Londoner Börsenschluss am Freitag.
Der Euro notierte am frühen Montag bei USD1,1090 und damit niedriger als bei USD1,1121. Gegenüber dem Yen wurde der Dollar bei 141,37 JPY gehandelt, gegenüber 141,64 JPY am späten Freitag.
In den USA beendete die Wall Street den Handel am Freitag verhalten, wobei der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 geringfügig zulegten und der Nasdaq Composite um 0,2% stieg.
Der Ölpreis der Sorte Brent notierte am Montag zu Beginn des Handels in London bei 80,34 USD pro Barrel, gegenüber 80,41 USD am späten Freitag. Gold notierte bei USD 1.963,33 je Unze und damit höher als bei USD 1.960,17.
Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News
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