Hätten Sie sich vor zwei Jahren den Tag vorgestellt, an dem die Bank of Japan ihre Ära der Negativzinsen beendet, hätten Sie den Yen wahrscheinlich nicht in der Nähe von 34-Jahres-Tiefstständen um 150 pro Dollar oder den Nikkei-Aktienindex innerhalb von 2% von Rekordhochs gesehen.

Doch jetzt sind sie da - und die Leitzinsen der Bank of Japan sind zum ersten Mal seit 2016 wieder positiv, nachdem die BOJ auf ihrer Sitzung am Dienstag ihre erste Zinserhöhung seit 17 Jahren vorgenommen hat.

Und sie hat ihr außerordentliches System des leichten Geldes in großem Stil abgebaut, indem sie die formellen Obergrenzen für Anleiherenditen und die Käufe von Aktienfonds aufhob.

Natürlich war dieser Schritt seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten, angekündigt worden, und es ging nur um den Zeitpunkt.

Und vielleicht hat der Markt von der Sitzung vor allem mitgenommen, dass die Politik weiterhin "akkommodierend" bleibt und die Zinssätze bei Null verharren, da die fragile wirtschaftliche Erholung weiterhin große Zinsunterschiede zu anderen G7-Ländern aufweist.

Die BOJ erklärte, dass sie ihre JGB-Käufe in etwa demselben Umfang wie bisher fortsetzen wird, was die Renditen im Laufe des Tages nach unten drückte, auch wenn sie die Obergrenze für ihre Käufe zurückfahren wird.

Die Aussicht auf weitere Erhöhungen wurde jedoch offen gelassen. "Wenn sich die Trendinflation weiter erhöht, könnte dies zu einer Erhöhung der kurzfristigen Zinssätze führen", sagte der Gouverneur der BOJ, Kazuo Ueda, ohne sich über das wahrscheinliche Tempo und den Zeitpunkt weiterer Schritte zu äußern.

Und die Wirtschaft begrüßte den Schritt. Der Vorsitzende von Japans größter Wirtschaftslobby Keidanren bezeichnete ihn als "angemessene politische Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt".

Da die lang erwartete Zinserhöhung nun aus dem Weg geräumt ist, stieg der Dollar/Yen auf 150,62 und lag damit nur noch 1% von den Höchstständen des Jahres 2022 entfernt. Der Nikkei legte um 0,6% zu und lag damit etwa 1% unter seinem Anfang des Monats erreichten Rekordhoch.

Im Hintergrund schwächte sich der australische Dollar ab und die dortigen Aktien schlossen höher, da die australische Zentralbank mehr Vertrauen in die Rückkehr der Inflation in ihren Zielbereich signalisierte, nachdem sie die Leitzinsen unverändert auf dem 12-Jahres-Hoch von 4,35% belassen hatte.

Und natürlich dreht sich jetzt alles um die zweitägige Sitzung der Federal Reserve, die später am Dienstag beginnt.

Die Stimmung an den Zins- und Devisenmärkten ist vor der Fed-Sitzung eher negativ, auch wenn sich die Renditen der Staatsanleihen am frühen Dienstag etwas entspannt haben und die heftigen Ölpreise ein wenig nachgegeben haben.

Vor allem dank der Schwäche des Yen konnte der Dollar auf breiter Front zulegen und erreichte den höchsten Stand seit fast drei Wochen.

Doch trotz des trüben US-Zinsbildes sorgte die Begeisterung über künstliche Intelligenz für Auftrieb bei den Aktienindizes.

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet reagierte mit einem Kurssprung auf einen Medienbericht, wonach Apple Gespräche über den Einbau der KI-Engine Gemini von Google in das iPhone führt.

Die Aktien von Nvidia legten um fast 1% zu, als das Unternehmen seine jährliche Entwicklerkonferenz eröffnete und die Anleger auf neue Chipankündigungen von Chief Executive Jensen Huang warteten.

Die Aktie von Super Micro Computer, die am Montag in den S&P 500 aufgenommen wurde, gab jedoch frühere Kursgewinne wieder ab und schloss mit einem Minus von 6,4% und war damit der größte prozentuale Absteiger am Montag. Die Aktie, die in letzter Zeit aufgrund von Wetten, dass sie von der künstlichen Intelligenz profitieren würde, stark gestiegen ist, liegt im bisherigen Jahresverlauf immer noch um mehr als 252% im Plus.

An einem guten Tag für Mega-Caps kletterte sogar Tesla um 6% und lag damit an der Spitze der prozentualen Zuwächse im S&P 500, nachdem der Elektroautohersteller bekannt gegeben hatte, dass er in Kürze die Preise für sein Model Y in Teilen Europas erhöhen wird.

Doch der Höhenflug der Tech- und Megacaps täuschte über eine schlechte Sitzung für Small Caps hinweg. Der Russell 2000 schloss 0,7% im Minus.

Wichtige Termine, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Dienstags die Richtung weisen könnten:

- US-Wohnungsbaubeginne im Februar, TIC-Daten zum Bestand ausländischer Staatsanleihen im Januar; kanadische Verbraucherpreisdaten im Februar

- Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank Federal Reserve beginnt eine zweitägige Sitzung, Entscheidung am Mittwoch

- US-Finanzministerium versteigert 20-jährige Anleihen und 12-monatige Schatzbriefe