Die Anleger nahmen auch die Maßnahmen der Bank of England zur Kenntnis, die die Zinssätze auf einem 15-Jahres-Hoch beließ und betonte, dass sie nicht damit rechne, sie in nächster Zeit zu senken.
Die US-Notenbank (Fed) hat am Mittwoch wie erwartet die Zinssätze beibehalten. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, ließ zwar die Tür für eine weitere Straffung offen, wies aber auch auf die Auswirkungen des jüngsten Anstiegs der Anleiherenditen auf die Wirtschaft hin.
Auch wenn weder die Fed noch die BoE signalisierten, dass Zinssenkungen in nächster Zeit wahrscheinlich sind, reichte der Blick auf das Licht am Ende des Tunnels nach 20 Monaten unablässiger Zinserhöhungen aus, um die Bullen wieder aufzuladen.
Die Anleiherenditen setzten ihren Abwärtstrend vom Mittwoch fort, nachdem das US-Finanzministerium mit Erleichterung zur Kenntnis genommen hatte, dass das Angebot an längerfristigen Staatsanleihen weniger stark als erwartet erhöht wurde.
Am Mittwoch erklärte das Finanzministerium, dass es die Auktionsvolumina für längerfristige Anleihen weniger stark als erwartet anheben werde und dass es davon ausgehe, dass es noch ein weiteres Quartal lang Auktionsvolumina erhöhen werde, um seinen Finanzierungsbedarf zu decken.
Die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Note lagen zuletzt 12 Basispunkte niedriger bei 4,669% und erreichten zuvor mit 4,626% den niedrigsten Stand seit dem 13. Oktober.
Bei den US-Aktien verzeichnete der S&P 500 den größten prozentualen Anstieg an einem Tag seit dem 27. April.
Positiv aufgenommene Quartalsergebnisse der Unternehmen trugen zur positiven Stimmung an der Wall Street bei. Die Aktien von Apple schlossen nachbörslich um 2,1% höher als vor der Veröffentlichung der Ergebnisse.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 564,5 Punkte bzw. 1,7% auf 33.839,08, der S&P 500 um 79,92 Punkte bzw. 1,89% auf 4.317,78 und der Nasdaq Composite um 232,72 Punkte bzw. 1,78% auf 13.294,19.
Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 1,58%, und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt legte um 1,96% zu, was den größten prozentualen Tagessprung seit November 2022 bedeutete.
Die Bewegungen folgten auf die starken Kursgewinne der japanischen Aktien über Nacht.
Am Devisenmarkt gab der US-Dollar auf breiter Front nach, da der Eindruck entstand, dass die US-Zinsen ihren Höhepunkt erreicht hatten, was die Risikobereitschaft erhöhte.
Brad Bechtel, globaler Leiter der Devisenabteilung bei Jefferies in New York, sagte, dass die Fed die Zinserhöhungen wahrscheinlich abgeschlossen habe, er aber angesichts der immer noch widerstandsfähigen US-Wirtschaft die Gründe für eine weitere Straffung nachvollziehen könne.
"Aber gleichzeitig sieht jeder eine Verlangsamung und die Inflation geht in die richtige Richtung", sagte Bechtel.
Die Fed Funds Futures zeigten eine Wahrscheinlichkeit von unter 20% an, dass die US-Zinsen im Dezember steigen werden.
Das Pfund Sterling hielt sich nach der BoE-Entscheidung derweil fest. Das Pfund stieg gegenüber dem Dollar um 0,6% auf $1,2225 und damit auf den höchsten Stand seit 1-1/2 Wochen. Zuletzt lag das Pfund Sterling um 0,4% höher bei $1,2201.
Der Dollar-Index, der den Dollar im Vergleich zu sechs anderen wichtigen Währungen misst, lag zuletzt 0,3% niedriger bei 106,18.
Der Bitcoin, der manchmal als Indikator für die Risikobereitschaft gehandelt wird, überschritt die Marke von $35.000 und erreichte damit den höchsten Stand seit Mai 2022.
Die Ölpreise schlossen nach der Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, deutlich höher, wobei die US-Rohöl-Futures bei $ 82,46 pro Barrel und damit um $ 2,02 höher notierten und die Brent-Rohöl-Futures bei $ 86,85 und damit um $ 2,22 höher.
Außerdem werden am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Ein angespannter Arbeitsmarkt gilt als Schlüsselfaktor für den Ausblick auf die Zinssätze.
