COMMERZBANK AG für comdirect an
DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Commerzbank Aktiengesellschaft: Commerzbank kündigt Erwerbsangebot für
comdirect an
26.09.2019 / 18:37
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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- Attraktiver Angebotspreis von 11,44 Euro je Aktie - entspricht Prämie von 25
Prozent auf den Schlusskurs der Aktie vom 19. September 2019
- Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 90 Prozent
- Digitalkompetenz und Innovationskraft der comdirect künftig für gesamte Bank
nutzbar
- comdirect-Kunden profitieren weiterhin von bewährter Produkt- und
Servicequalität
- Angebot der comdirect durch Integration in Commerzbank skalierbar
Die Commerzbank AG ("Commerzbank") hat heute beschlossen, durch ihre 100%ige
Tochtergesellschaft Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH ein freiwilliges
öffentliches Erwerbsangebot für alle noch ausstehenden Aktien der comdirect
bank Aktiengesellschaft ("comdirect") zu unterbreiten (das "Angebot"). Die
Commerzbank hält bereits rund 82 Prozent der Anteile der comdirect. Die übrigen
18 Prozent befinden sich im Streubesitz. Angestrebt wird eine Verschmelzung auf
die Commerzbank, um die hohe Digitalkompetenz und Innovationskraft der
comdirect künftig für alle Kunden des Konzerns zu nutzen. Der comdirect
eröffnet die Integration die Möglichkeit, ihr Angebot über die Commerzbank zu
skalieren.
Die Commerzbank bietet den Aktionären der comdirect 11,44 Euro je Aktie in bar.
Dies entspricht einer Prämie von 25 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der
comdirect-Aktie vom 19. September 2019, dem Tag vor Veröffentlichung der
Ad-hoc-Mitteilung zum Strategieentwurf Commerzbank 5.0. Das Erwerbsangebot wird
unter der Vollzugsbedingung einer Mindestannahmequote von 90 Prozent
(einschließlich der von der Commerzbank bereits gehaltenen comdirect-Aktien)
stehen. Mit dieser Beteiligungsschwelle wäre es möglich, die Verschmelzung der
comdirect auf die Commerzbank im Wege eines verschmelzungsrechtlichen
Squeeze-outs durchzuführen. Dies wird von der Commerzbank vorrangig angestrebt.
Sollte dies nicht gelingen, beabsichtigt die Commerzbank, die für eine direkte
Verschmelzung der comdirect auf die Commerzbank erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen.
Die comdirect hat seit ihrer Gründung im Jahr 1994 Maßstäbe im Onlinebanking
gesetzt: durch innovative Produkte, Dienstleistungen und Beratung. Sie ist
heute eine der führenden Direktbanken und einer der führenden Onlinebroker in
Deutschland. Aufgrund der sich immer weiter angleichenden Geschäftsmodelle soll
die comdirect in die Commerzbank integriert und so Teil einer starken,
innovativen Multikanalbank werden. Sie kann dadurch zusätzlich von
Skaleneffekten und Wachstumsmöglichkeiten im Konzern profitieren. Über die
strategischen Vorteile einer Verschmelzung hinaus wird die Commerzbank in Folge
der Integration signifikante Synergiepotenziale realisieren.
Für die Kunden der comdirect soll die gewohnte Produkt- und Servicequalität
erhalten bleiben, während sie künftig zusätzlich von der Filialpräsenz der
Commerzbank profitieren. Im Gegenzug könnten Commerzbank-Kunden Zugang zum
ausgezeichneten Brokerage-Angebot der comdirect erhalten, das unter der
bisherigen Produktmarke weitergeführt wird.
Martin Zielke, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank AG, sagte: "Die comdirect
ist ein vielfach anerkannter Vorreiter im Onlinebanking. Sie steht für
Digitalisierung und Innovation. Bei der Weiterentwicklung unseres
Multikanalangebots werden ihre Kompetenzen daher eine wichtige Rolle spielen.
Mit der Bündelung der Kräfte machen wir hier einen logischen und wichtigen
Schritt, von dem die Kunden beider Banken profitieren werden."
Weitere Informationen zum Angebot
Nach der Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") wird die Angebotsunterlage, die die
Bedingungen und Bestimmungen des Angebots enthält, veröffentlicht. Die
Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage und aller weiteren Informationen
bezüglich des Angebots erfolgt auf folgender Website:
www.commerzbank-offer.com.
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Pressekontakt
Margarita Thiel +49 69 136-46646
Nils Happich +49 69 136-80529
Maurice Farrouh +49 69 136-21947
Erik Nebel +49 69 136-44986
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit
Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und
Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes
Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden
zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen Außenhandels
ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank
aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein
führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in
Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten
Onlinebanken. Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der
dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank
mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000
Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle
Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete sie mit rund 49.000 Mitarbeitern
Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.
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Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der comdirect bank
Aktiengesellschaft oder anderen Aktien dar. Entscheidend für die Bedingungen
des Angebots ist allein die Angebotsunterlage. Anleger in und Inhaber von
Aktien der comdirect bank Aktiengesellschaft sind unbedingt gehalten, die von
der Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH zu veröffentlichenden maßgeblichen
Unterlagen zu lesen, sobald diese verfügbar werden, da sie wichtige
Informationen enthalten. Anleger in und Inhaber von Aktien der comdirect bank
Aktiengesellschaft können die Angebotsunterlage sowie andere für das Angebot
relevante Dokumente unter www.commerzbank-offer.com beziehen, sobald diese dort
verfügbar sind.
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es
sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche
Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien,
erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung
der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse,
Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben.
Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe
von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die
durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert
werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in
Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank
einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer
Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung
von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen
Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von
Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur
Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze,
Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer
Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten
deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten
Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder
Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.
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