COMMERZBANK AG festgelegt
DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Commerzbank: Barabfindung für comdirect-Minderheitsaktionäre festgelegt
16.03.2020 / 17:19
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
------------------------------------------------------------
- Barabfindungspreis von 12,75 Euro je Stückaktie basiert auf von externem
Gutachter ermitteltem objektivierten Unternehmenswert und der
Börsenkursentwicklung (VWAP) der comdirect
- Zielke: "Nach der Hauptversammlung der comdirect werden wir die Integration
mit voller Kraft vorantreiben."
Die Commerzbank wird im Rahmen des geplanten verschmelzungsrechtlichen
Squeeze-outs der comdirect bank Aktiengesellschaft ("comdirect") eine
Barabfindung von 12,75 Euro je Aktie an die Minderheitsaktionäre der comdirect
zahlen. Grundlagen für den Preis sind der von der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein ermittelte objektivierte
Unternehmenswert und der Börsenkurs der comdirect. Die Angemessenheit der
Barabfindung wird noch durch den gerichtlich ausgewählten und bestellten
sachverständigen Prüfer Baker Tilly überprüft.
Warth & Klein ermittelte mit Hilfe des sogenannten Ertragswertverfahrens einen
Unternehmenswert von 1.577 Millionen Euro für die comdirect. Daraus resultiert
ein Wert je Aktie von 11,17 Euro, der damit leicht unter dem am 30. Oktober
2019 veröffentlichten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot der Commerzbank
für die comdirect von 11,44 Euro je Aktie liegt. Berücksichtigt wurde bei der
Bestimmung der angemessenen Höhe der Barabfindung auch der Aktienkurs der
comdirect. Maßgeblich ist hier der durchschnittliche volumengewichtete
Börsenkurs (VWAP) der comdirect im Dreimonatszeitraum vor der Ankündigung des
verschmelzungsrechtlichen Squeeze-outs. Die Commerzbank hat am 3. Januar 2020
mitgeteilt, die für den verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out erforderliche
Beteiligungsschwelle von 90 % erreicht zu haben. Der volumengewichtete
Börsenkurs im relevanten Zeitraum vor dem 3. Januar 2020 belief sich gemäß
Auskunft der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf 12,75 Euro je
Aktie und ist damit als Untergrenze für die Höhe der Barabfindung maßgeblich.
"Mit der Integration der comdirect werden wir die digitale Transformation der
Commerzbank beschleunigen und für die Kunden noch bessere Angebote entwickeln.
Die Festlegung der Barabfindung für die Aktionäre der comdirect ist der nächste
Schritt auf dem Weg zum verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out", sagte Martin
Zielke, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank. "Nach der Hauptversammlung der
comdirect werden wir die Integration mit voller Kraft vorantreiben."
Die Commerzbank hält aktuell rund 90,29 % des Grundkapitals der comdirect und
hat damit die erforderliche Beteiligungsschwelle für einen
verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out erreicht. Die Hauptversammlung der
comdirect muss nun im nächsten Schritt die Übertragung der Aktien der
Minderheitsaktionäre der comdirect auf die Commerzbank beschließen. Mit der
Eintragung ins Handelsregister beim zuständigen Amtsgericht wird danach die
Verschmelzung vollzogen und die Barabfindung an die Minderheitsaktionäre der
comdirect gezahlt.
Mit der Integration der comdirect will die Commerzbank die hohe
Digitalkompetenz und Innovationskraft der Tochter künftig für alle Kunden des
Konzerns nutzbar machen. Der comdirect eröffnet die Integration die
Möglichkeit, ihr Angebot über die Commerzbank zu skalieren. Für die Kunden der
comdirect soll die gewohnte Produkt- und Servicequalität erhalten bleiben,
während sie künftig zusätzlich von der Filialpräsenz der Commerzbank
profitieren. Über die strategischen Vorteile der Verschmelzung hinaus wird die
Commerzbank infolge der Integration signifikante Synergiepotenziale von bis zu
150 Millionen Euro realisieren.
*****
Pressekontakt
Nils Happich +49 69 136-80529
Erik Nebel +49 69 136-44986
*****
Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit
Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und
Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes
Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden
zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen Außenhandels
ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Die Bank stellt ihre
Sektorexpertise ihren Firmenkunden im In- und Ausland zur Verfügung und ist ein
führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter comdirect in
Deutschland und mBank in Polen sind zwei innovative Onlinebanken. Mit künftig
rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in
Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen
Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden,
multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die
polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und
Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und
der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500
Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro.
*****
Disclaimer und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es
sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche
Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige
Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien,
erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung
der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse,
Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben.
Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe
von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die
durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert
werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in
Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank
einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer
Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung
von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen
Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von
Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur
Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze,
Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer
Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten
deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten
Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder
Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.
------------------------------------------------------------
16.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (069) 136 20
Fax: -
E-Mail: pressestelle@commerzbank.com
Internet: www.commerzbank.de
ISIN: DE000CBK1001
WKN: CBK100
Indizes: MDAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in
Tradegate Exchange; London, SIX
EQS News ID: 998369
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
------------------------------------------------------------
998369 16.03.2020
