Abrdn : Shareholder News (DE) March 2022

Shareholder News

März 2022

abrdn.com

"Im abgelaufenen Jahr - unserem ersten als abrdn - hat sich gezeigt, dass Anpassungsfähigkeit und Agilität erneut wichtige Aspekte der Weiterentwicklung unseres Unternehmens waren. Angesichts der Herausforderungen lohnt es sich zu würdigen, was wir im Hinblick auf die neue Struktur unseres Unternehmens erreicht haben und wie sehr wir den Erwartungen der Gesellschaft sowie unserem eigenen Anliegen gerecht werden. Dieses Anliegen - die Bedingungen dafür zu schaffen, dass aus unseren Kunden bessere Investoren werden - ist die Konstante all unseres Handelns und hat weitreichende Wirkung.

Vor uns liegen schwierige Zeiten - das ist sicher. Wir gehen in diese mit einer neuen Führungsmannschaft, die gemäß unserem frischen strategischen Fokus arbeitet, und mit einer großen Zahl talentierter Mitarbeiter, die unseren Kunden zur Seite stehen, während sie sich einen Weg durch die neue, unwillkommene geopolitische Landschaft bahnen. Auf Ebene des Vorstands setzen wir unverändert auf Investitionen in das Wissen, die Innovation und die Talente, die nötig sind, um die Interessen unserer Aktionäre zu schützen und unserem zukünftigen Wachstum Auftrieb zu geben, das nachhaltig Wert schaffen wird."

Sir Douglas Flint

Chairman

"2021 war ein besonderes Jahr für abrdn: Wir haben klar definiert, welche strategische Vision wir verfolgen und welchen finanziellen Nutzen wir anstreben. Kurzfristig beabsichtigen wir, den Rückgang der Erträge zum Stillstand zu bringen, um anschließend eine Vorgehensweise zu etablieren, die sich aus Umsatzsteigerung, Effizienzverbesserung und daraus resultierend höheren

Erträgen zusammensetzt. Im diesem ersten Jahr sind wir im Hinblick auf die genannten Ziele gut vorangekommen.

Unsere starke Kapitalposition verleiht uns Robustheit in unsicheren Zeiten und ermöglicht ausgewählte Investitionen, die das Wachstum der abrdn-Gruppe stärken. In der Kapitalallokation verfolgen wir einen disziplinierten Ansatz, der das nachhaltige Wachstum sowie die Relevanz und Größe unseres Unternehmens in einer Weise vorantreiben soll, die zugleich Wert für unsere Aktionäre schafft."

Stephen Bird

Chief Executive Officer

Finanzkennzahlen

Bereinigtes operatives Ergebnis vor Steuern 323 Mio. £ 2020: 219 Mio. £ Anlageperformance (% der AUM über Benchmark, 3-Jahres-Zeitraum) 67% 2020: 66 %

IFRS-Gewinn vor Steuern 1.115 Mio. £ 2020: 838 Mio. £ Nettozuflüsse (ohne Liquidität und Entnahmen für LBG-Beteiligung) 3,2 Mrd. £ Mittelabflüsse 2020: 12,3 Mrd. £ Mittelabflüsse

Gesamtjahresdividende je Aktie 14,60 Pence 2020: 14,60 Pence

Gesamtjahresdividende

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Unser Unternehmen

Unser Unternehmen ist entlang von drei Vektoren strukturiert, die sich an den sich stets wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden orientieren:

Investments

In Märkten auf der ganzen Welt erarbeiten wir Investmentlösungen, dank derer unsere Kunden ihre Zukunft reichhaltiger gestalten können.

Unsere Investmentlösungen sind das Ergebnis unserer in breitgefächertem Research gewonnenen Einblicke, internationaler Investmentexpertise und unserer Kenntnis der lokalen Märkte. Unsere Teams kooperieren über Regionen, Anlageklassen und Spezialisierungen hinweg. Auf diese Weise und verbinden wir vielfältige Perspektiven miteinander, um die nachhaltigsten Investmentchancen für unsere Kunden zu identifizieren.

Umsatz aus gebührenbasiertem Geschäft

1.231 Mio. £ 464 Mrd. £ AUM

52

Kapitalanlagestrategien erhielten von Investmentberatern, die 93 % der institutionellen Investoren in Großbritannien und 88 % der institutionellen Investoren in den USA in Anspruch nehmen, um sich bei ihren vielfältigen Investmentbedürfnissen beraten zu lassen, eine positive Bewertung (2020: 52 Strategien).

131

Fonds, die wir unseren Großkunden anbieten, erhielten in unabhängiger Bewertung durch Morningstar vier von fünf Sternen für ihre Performance (2020: 117 Fonds).

Beratung

Unsere Plattformtechnologien und Tools helfen britischen Vermögensverwaltern und Finanzberatern, einerseits ihren Kunden neue Möglichkeiten zu eröffnen und andererseits ihre eigene Geschäftstätigkeit zu optimieren.

Wir stellen die Technologien, Expertise und Unterstützung bereit, die es unseren Kunden einfacher macht, die von ihren Kunden angestrebten Ergebnisse zu erzielen. Wir bieten eine Kombination aus Tools und Eigenschaften, die so personalisierbar sind, dass sie sich für jede Art von Unternehmen und Kunde eignen. Dadurch erhalten Berater aussagekräftige Daten und Einsichten, auf deren Basis sie bessere Entscheidungen treffen können.

Umsatz aus gebührenbasiertem Geschäft

178 Mio. £ 76 Mrd. £ AUA

A-Ratings

Erste und einzige Finanzberaterplattform Großbritanniens, die von AKG mit dem höchsten Rating für Finanzstärke ausgezeichnet wurde, eines der wichtigsten Kriterien, an dem sich Finanzberater bei der Wahl ihrer Hauptplattform orientieren.

Auszeichnung in Gold

von Defaqto für Plattform-Services, beruhend auf Ergebnissen von Umfragen unter Finanzberatern.

Privatanleger

Unser Bereich Privatanleger bietet in Großbritannien maßgeschneiderte Services, durch die Kunden sich eine geeignete, finanziell sichere

Zukunft aufbauen können.

Wir verbinden die gesamte Bandbreite an Services, von durchdachter Finanzplanung über individuelles Investmentmanagement bis hin zu hybrider Beratung und digitalen Investmenttools, miteinander. Durch den geplanten Kauf von interactive investor werden diese Kompetenzen transformiert und erweitert.

Umsatz aus gebührenbasiertem Geschäft

92 Mrd. £

14 Mrd. £ AUMA

4,9 von 5

lautet die Kundenbewertung unserer hybriden Rentenberatung.

94 %

der AUM in unserem Geschäftsfeld individuelle Vermögensverwaltung sind nach Strategien angelegt, die Werte über der 3-Jahres-Benchmark erzielen (2020: 72 %).

Verwaltete Kapitalanlagen (AUM - Assets Under Management; AUA - Assets Under Administration; AUMA - Assets Under Management and Administration)

Verwendung unseres Kapitals zur Schaffung langfristigen Werts für Aktionäre

Wir agieren von einer starken Kapital- und Liquiditätsbasis aus und schaffen Kapazitäten für die Neugestaltung des Unternehmens. Dadurch konnten wir die strategischen Schritte für weiteres Wachstum einleiten.

Die geplante Akquisition von interactive investor, der führenden britischen Investmentplattform auf Abonnementbasis, ist ein wichtiger Baustein unserer Strategie für Großbritannien. Der Hightech-Ansatz des Unternehmens in Kombination mit unserer personalisierten Finanzberatung verschafft uns Zugang zu neuen Kundensegmenten und Kompetenzen im rasant wachsenden Markt für Direct Investments. Er stärkt außerdem die Kundenbindung durch Data Analytics, Kundenpersonalisierung und einfach zu nutzende Technologie, die Kunden mit genügend Flexibilität ausstattet, um ihre eigenen Investitionen zu steuern.

Mit unserem kombinierten Angebot versuchen wir, Vertrauen und überzeugende Werte für Kunden in allen Phasen ihrer finanziellen Reise zu schaffen. Wir werden interactive investor als separate Einheit mit eigenem Managementteam und eigener operativer Plattform führen, damit Bestands- und Neukunden gleichermaßen ohne Unterbrechung in den Genuss hochwertiger Services kommen.

Wir sind hocherfreut über die deutliche Unterstützung unserer Aktionäre, die sie mit ihrer Zustimmung zu unserer Akquisition auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 15. März gezeigt haben. Den Abschluss der Transaktion erwarten wir noch vor Mitte des Jahres - vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung.

Im Oktober 2021 haben wir den Kauf der Plattform Finimize für den Austausch von Investmentinformationen bekannt gegeben. Finimize ermöglicht es Privatanlegern, sich in einer Weise zu informieren, dass sie bewusste Kapitalanlageentscheidungen treffen können.

Die Akquisition von Finimize ist auf die Strategie von abrdn abgestimmt, in Technologie zu investieren, um das Tempo zu erhöhen, den Schwerpunkt auf Innovation zu legen und damit den sich verändernden Anlegerbedürfnissen gerecht zu werden. Das Finimize-Team wird gemeinsam mit dem Research Institute von abrdn an einem erweiterten Erlebnis für Finimize-Nutzer und neuen redaktionellen Inhalten für die Kunden von abrdn arbeiten.

Für einen begrenzten Zeitraum1 bieten wir unseren Aktionären einen Rabatt von 50 % auf unsere Gebühr für die Registrierung bei Finimize Premium, dessen Analystenteam eine Vielzahl an Informationen über Neuigkeiten, Chancen und Strategien bereitstellt, die ihnen helfen, ihr Portfolio auszubauen.

Erfahren Sie auf subscriptions.finimize.com/join/abrdn-50 mehr - dort erhalten Sie auch eine 7-tägige kostenlose Probemitgliedschaft.

Wir haben 2021 einen 60%-Anteil an Tritax erworben. Diese Akquisition unterstützt unsere Vorhaben im schnell wachsenden Logistik- und digitalen Markt für Gewerbeimmobilien. Tritax ist auf Logistikimmobilienfonds spezialisiert und verwaltet zwei der führenden europäischen Fonds für Gewerbelogistik.

Wertvolle Finanzinvestments

Wir verfügen darüber hinaus über beträchtliche, wertvolle Investitionen in führende Unternehmen in Großbritannien, Indien und China. Diese Investitionen liefern nicht nur erhebliches potenzielles Kapital zur Unterstützung von zukünftigem Wachstum und Einblicke in wichtige Märkte - sie steigern Dividenden und stärken unsere Bilanz weiter.

Im Januar 2022 gaben wir den Verkauf von rund 4 % der Beteiligung an Phoenix Group Holdings bekannt. Unsere strategische Partnerschaft behält ihre Bedeutung für uns. Nach dem Verkauf wird der Anteil abrdns an Phoenix 10,4 % des ausgegebenen Aktienkapitals betragen und abrdn weiterhin ein Mitglied des Phoenix-Vorstands stellen.

Realisierung des Werts unserer Investitionen in börsennotierte Unternehmen

Im Verlauf der letzten drei Jahre haben wir durch die Veräußerung von börsennotierten Beteiligungen, die nicht zum Kerngeschäft zählen, liquide Mittel in Höhe von 3,5 Mrd. £ erlöst. Diese haben wir in das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens investiert. Außerdem erwirtschaften wir mit ihnen attraktive Renditen für unsere Aktionäre.

2019

2020

881 Mio. £

2021

924 Mio. £

Nettoerlös aus dem Verkauf von HDFC Life

Nettoerlös aus dem Verkauf von HDFC Asset Management

1 Das preisreduzierte Angebot endet am 25. April 2022, um Mitternacht EST. Sie können dem Team auch eine E-Mail anhelp@finimize.com schreiben, wenn Sie Fragen haben.

Nachhaltige Wirkung durch unsere Abläufe und Investments

2021 haben wir unsere Ressourcen und Tätigkeiten auf die Bereiche des Themenfelds Umweltschutz, gesellschaftliche Verantwortung und Governance (ESG) konzentriert, in denen wir den meisten Wert schaffen und positive Verbesserungen erzielen können.

.

Environment	Social	Governance
Wege aus der	Wegbereiter für	Aufbau von Vertrauen
Klima- und	eine faire, inklusive	und größerer Transparenz
Biodiversitätskrise	Gesellschaft
Unser Fokus	Unser Fokus	Unser Fokus
. Wir setzen uns für Inklusion ein, unterstützen
und treiben diese voran.

Reduzieren der Kohlenstoffintensität unserer Portfolios

. Verbessern der Biodiversität auf unseren lokalen Grünflächen sowie rund um die Immobilien, die bei uns Investitionsgegenstand sind.

Unsere Ziele

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Senken der Kohlenstoffintensität der Werte, in die wir investieren, um 50 % bis 2030 gegenüber 2019.

. Netto Null bis 2040 in unseren Abläufen, mit dem Zwischenziel, unsere Emissionen bis 2025 gegenüber 2018 um 50 % zu reduzieren.

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Wir arbeiten mit den nach Ausgaben größten 50 % unserer Geschäftspartner daran, bis 2025 Netto-Null-Ziele festzulegen.

Unser Fortschritt . Emissionen der operativen

Geschäftstätigkeit seit 2018 um 62 % reduziert, durch einen infolge der Pandemie geringeren Materialaufwand und weniger Geschäftsreisen sowie einem geringeren Energieverbrauch in unseren Büros. Auf diese Weise haben wir unser Ziel der Reduzierung um 50 % bis 2025 bereits übertroffen. Wir erwarten, dass die Emissionen aus diesen Quellen 2022, sobald die Reisebeschränkungen schrittweise fallen, wieder zulegen.

. Bekenntnis zu und Einsatz für faire Gehälter und verlässliche Arbeitszeiten.

Unsere Ziele . Vorstand und obere Führungsebene streben bis 2025 eine Zusammensetzung aus 40 % Frauen, 40 % Männern und 20 % Menschen, die sich als divers identifizieren an.

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Ein zusätzliches Vorstandsmitglied aus einer ethnischen Minderheit bis 2025.

Unser Fortschritt

• . Der Vorstand war zum 31. Dezember 2021 zu 45 % mit Frauen und zu 55 % mit Männern besetzt.

• . Unsere obere Führungsebene besteht zu 36 % aus Frauen und 64 % aus Männern.

• . Unter den Top 75 der UK Social Mobility Employer 2021.

• . Preisträger des European Thought Leadership of the Year Award für unsere Studienreihe "A Woman's Place: Equality in the 21st Century".

• . Diversität und Inklusion sind stetes Anliegen unserer Governance - wir setzen die Stimmen unserer Kunden (als Eskalationsmaßnahme) für mehr Diversität ein, indem wir Beschlüsse unterstützen, die unseren regionalen Erwartungen entsprechen.

• . Neue Wohltätigkeitspartnerschaften mit Hello World und der Sarabande Foundation.

. Integrität und Transparenz unserer sowie der operativen Abläufe der Unternehmen, in die wir investieren.

Unser Fortschritt

• . Top 3 % in unserem Sektor gemäß DJSI World und Europe - Teil der Dow-Jones-Sustainability-Indizes.

• . Im MSCI ESG Ratings Index für unsere Anpassungsfähigkeit hinsichtlich langfristiger ESG-Risiken mit AA bewertetBewertung als "Low Risk" durch Sustainalytics.

• . A+ für Strategie und Governance durch PRI.

• . Wir haben auf 7.304 Aktionärsversammlungen über 75.398 Beschlussvorlagen abgestimmt, die für unsere Kunden von Bedeutung sind.

• . 447 Mio. £ gezahlte Steuern insgesamt.

• . 98 % der Kollegen haben Schulungen in unserem weltweit geltenden Verhaltenskodex absolviert.

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