Permira Fund VII & Permira Fund VIII, ein von Permira Advisers Ltd., The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. und TCMI Inc. verwalteter Fonds, hat ein Angebot zur Übernahme von Adevinta ASA (OB:ADE) von Schibsted ASA (OB:SCHA), eBay Inc. (NasdaqGS:EBAY), Permira Advisers Ltd. und anderen für 141 Milliarden NOK am 21. November 2023 abgegeben. Im Rahmen der Transaktion werden Permira Advisers Ltd., The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. und TCMI Inc. 115,0 NOK pro Aktie in bar oder in Form von Hinterlegungsscheinen oder einer Kombination aus Hinterlegungsscheinen für 50 % der angedienten Aktien und einer Barzahlung für die verbleibenden 50 % der angedienten Aktien zahlen, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt eines Mindestangebots und der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2024 erwartet. eBay Inc. unterstützt das freiwillige Übernahmeangebot. Das Angebot bewertet die gesamte Beteiligung von eBay an Adevinta ASA mit rund 4,3 Milliarden Dollar (46,43 Milliarden NOK). Im Rahmen der Transaktion würde eBay 50% seiner Aktien für geschätzte $2,2 Milliarden (NOK 23,75 Milliarden) verkaufen und die verbleibenden Aktien gegen eine Beteiligung von ca. 20% an dem neu privatisierten Unternehmen eintauschen. eBay beabsichtigt, den Erlös aus dieser voraussichtlichen Transaktion für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Am 16. Januar 2024 haben sich Antoine Jouteau, Ajay Bhatia, Román Campa, Alexandre Collinet, Nicki Dexter, Paul Heimann, Julien Jouhault, Elisabeth Peyraube und Celie Verstelle für die 100%ige Barzahlung entschieden. Bis zum 25. Januar 2024 hat der Bieter Annahmen des Angebots für insgesamt 187.696.534 Aktien erhalten (einschließlich der Vorabannahme für 36.748.289 Aktien, die im Zusammenhang mit einer Total Return Swap-Vereinbarung mit einem Aktionär gehalten werden), die zusammen mit den 885.909.719 Adevinta-Aktien (incl. die Aktien der Klasse B), auf die der Bieter einen bedingten Anspruch hat, 1.073.606.253 Aktien ergibt, was etwa 87,65% der gesamten ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Gesellschaft entspricht. Mit Wirkung vom 25. Januar 2024 verlängerte sich die Angebotsfrist im Rahmen des Angebots bis zum 7. Februar 2024. Am 25. Januar 2024 wurden das Angebot und die damit verbundenen Transaktionen gemäß der EU-Fusionskontrollverordnung bei der Europäischen Kommission angemeldet und die Frist für die Entscheidung der Europäischen Kommission in diesem Verfahren wurde auf den 29. Februar 2024 festgelegt. Mit Stand vom 6. Februar 2024 hat das Angebot die behördlichen Genehmigungen im Rahmen der Fusionskontrolle in Kanada (Competition Bureau Canada ? CBC) und der Regelung für ausländische Direktinvestitionen in Italien (Premierministeramt ? PMO) erhalten. Mit Wirkung vom 7. August 2024 verlängert der Bieter die Frist für das Übernahmeangebot von Adevinta bis zum 9. Februar 2024. Der Bieter hat im Rahmen des Angebots Annahmen für insgesamt 1.147.895.002 Aktien erhalten, was etwa 93,71% des gesamten ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals entspricht. Damit ist die Vollzugsbedingung in Bezug auf eine 90%ige Gesamtannahme des Angebots erfüllt.

Citigroup Global Markets Europe AG und J.P. Morgan Securities plc fungierten als Finanzberater und Advokatfirmaet BAHR AS, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP fungierten als Rechtsberater von Adevinta ASA. ABG Sundal Collier ASA und Goldman Sachs Bank Europe SE, Niederlassung Amsterdam fungierten als Finanzberater und Hanneke Rothbarth, Thijs Flokstra, Wessely und Paul van der Berg, Toby Bingley, Alex Mitchell, Lutz Riede und Frank Schaer von Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Jay Sadanandan und Ben Wright und Jocelyn Seitzman, Jeremy Green und Patrick Kwak, Helen Lethaby und Matthew Dewitz von Latham & Watkins LLP. Watkins LLP und Wikborg Rein Advokatfirma As fungierten als Rechtsberater für Permira Advisers Ltd., The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. und TCMI Inc. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP fungierte als Rechtsberater von eBay Inc. und Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB fungierte als Rechtsberater von The Blackstone Group International Partners LLP. LionTree Advisors LLC fungierte als Finanzberater und Advokatfirmaet Thommessen AS fungierte als Rechtsberater von eBay Inc. Morgan Stanley & Co. International plc agierte als Finanzberater und Geoffrey Bailhache, Atif Azher, James Evelegh und Simone Chua von Simpson Thacher & Bartlett LLP agierten als Rechtsberater für TCMI Inc. und Jeroen Thijssen, Mark-Jan Arends, Counsel Pieter Leefers, Richard Blewett, Erik O'Connor, Richard Day und Taner Hassan und John Healy von Clifford Chance LLP und Sverre Sandvik, Andreas Ehrenclou und Fredrik Bjørland von der Advokatfirma Wiersholm AS waren als Rechtsberater für Schibsted ASA tätig. Citigroup Global Markets Europe AG und J.P. Morgan Securities plc waren als Fairness Opinion Provider für Adevinta ASA tätig. Lorenzo Corte, Denis Klimentchenko, Pete Coulton, James A. McDonald, Patrick G. Rideout und Brian V. Breheny von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierten als Rechtsberater des Sonderausschusses der unabhängigen Direktoren von Adevinta ASA. George Karafotias von Shearman & Sterling vertrat die Citigroup Global Markets Europe AG. Die DNB Bank ASA fungierte bei der Transaktion als Transferagent für Adevinta. BofA Securities Europe SA & Ernst & Young AS fungierten als Fairness Opinion Provider für Adevinta ASA.

Permira Fund VII & Permira Fund VIII, ein von Permira Advisers Ltd. verwalteter Fonds, The Blackstone Group International Partners LLP, General Atlantic Service Company, L.P. und TCMI Inc. haben am 9. Februar 2024 die Übernahme von Adevinta ASA (OB:ADE) von Schibsted ASA (OB:SCHA), eBay Inc. (NasdaqGS:EBAY), Permira Advisers Ltd. und anderen abgeschlossen. Das Angebot wurde für insgesamt 278.176.893 Adevinta-Aktien angenommen (einschließlich der Vorabannahme von 36.748.289 Aktien, die im Zusammenhang mit einer Total Return Swap-Vereinbarung mit einem Aktionär gehalten werden), was zusammen mit den 885.909.719 Adevinta-Aktien (einschließlich der Aktien der Klasse B), auf die der Bieter einen bedingten Anspruch hat, etwa 95,0% des gesamten ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft auf vollständig verwässerter Basis entspricht.