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Jana Partners' Fonds gewinnt 30%, da sich Wetten auf Vonage und LabCorp auszahlen

10.01.2022 | 23:13

Jana Partners LLC, der aktivistische Investor, der erfolgreich große Veränderungen, einschließlich Verkäufe bei Portfoliounternehmen, durchgesetzt hat, teilte den Investoren mit, dass sein JSI Benchmark A Portfolio im vergangenen Jahr eine Rendite von 30 % nach Abzug der Gebühren erzielte, wie zwei Quellen am Montag mitteilten.

Die Gewinne wurden durch Kampagnen bei der Vonage Holdings Corp, die sich selbst verkaufte, und der Laboratory Corp of America Holdings, die einen Aktienrückkauf im Wert von 2,5 Mrd. USD ankündigte und eine Dividendenausschüttung plant, angeheizt.

Die Gewinne des Portfolios im vergangenen Jahr übertrafen die 19 % des HFRI Activist Index, da die Anleger von den Rekordgewinnen am Markt profitierten.

In den letzten drei Jahren erzielte das JSI Benchmark A Portfolio eine durchschnittliche Rendite von 30 % pro Jahr nach Gebühren, so die Investoren.

Der Fonds Jana Strategic Investment, der eher wie ein Private-Equity-Fonds strukturiert ist, erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 26 % nach Gebühren, so die Quellen, die nicht über die Renditen der privaten Fonds sprechen dürfen. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat der JSI-Fonds durchschnittlich 18 % pro Jahr erzielt, so eine Quelle.

Jana Partners hat auch einen vorläufigen Prospekt für seine zweite Zweckgesellschaft namens Osprey Technology Acquisition Corp II eingereicht.

Ein Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Zahlen kommen drei Jahre nachdem Jana, das 2001 von Barry Rosenstein gegründet wurde, die Schließung seiner ereignisgesteuerten Fonds bekannt gab.

Das Unternehmen verwaltet im Rahmen seiner aktivistischen Strategie 1,6 Milliarden Dollar und ist vor allem dafür bekannt, dass es bei Whole Foods auf Veränderungen gedrängt hat, die zum Verkauf an Amazon führten. Sie gehört zu den erfolgreichsten ihrer Art, da sie das Rampenlicht meidet und versucht, mit den Zielunternehmen zusammenzuarbeiten, sagten Investoren aus der Branche und andere Fondsmanager.

Das Research-Unternehmen Gordon Haskett kürte Jana zum "Aktivisten des Jahres".

"Niemand hat mehr Aktionen ausgelöst oder war so konsequent am Ball wie Jana", schrieb der Analyst Don Bilson.

Ein großer Teil von Janas Erträgen steht in direktem Zusammenhang mit der Arbeit, die das Unternehmen geleistet hat, um Veränderungen bei den Zielunternehmen herbeizuführen, und stammt nicht aus Gewinnen in schnell wachsenden Technologieunternehmen oder privaten Investitionen, die Jana nicht besitzt.

Die Aktien von Vonage Holdings stiegen zwischen Mai und November um 59 %, als das Unternehmen einen Verkauf an Ericsson ankündigte. Der Aktienkurs von LabCorp kletterte um 54 %, als Jana auf eine strategische Überprüfung drängte. Jana drängte auch auf einen Verkauf des Rechenzentrumsunternehmens Cyrus One, das von den Buyout-Firmen KKR & Co und Global Infrastructure Partners übernommen wurde.

Jetzt drängt sie darauf, Encompass Health aufzulösen, den geplanten Kauf von Momentive Global durch Zendesk zu vereiteln und Mercury Systems dazu zu bringen, strategische Alternativen zu erwägen.


© MarketScreener mit Reuters 2022
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