Die US-Aktien schwankten am Donnerstag und wechselten von rot zu grün und wieder zurück, da die Anleger mit dem Spannungsfeld zwischen einer starken Wirtschaft und der restriktiven Politik der Federal Reserve konfrontiert waren.

Die Renditen der Benchmark-Staatsanleihen setzten ihren Anstieg fort und Gold gewann an Stärke, da die anhaltenden Unruhen im Nahen Osten den Safe-Haven-Charakter verstärkten.

Alle drei großen US-Aktienindizes schwankten im Verlauf der Sitzung, wobei die Schwäche im Chipsektor den Nasdaq am stärksten belastete.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte am Donnerstag unter Verweis auf die wirtschaftliche Stärke, dass er keine überzeugenden Argumente für eine Senkung des Leitzinses der Zentralbank zum jetzigen Zeitpunkt sehe.

Am Dienstag lehnte es der Fed-Vorsitzende Jerome Powell ab, einen Hinweis darauf zu geben, wann die Zinsen gesenkt werden könnten.

"Die Märkte sind immer noch dabei, sich darauf einzustellen, was 'länger höher' bedeutet und ob es in diesem Jahr überhaupt noch eine Zinssenkung durch die Fed geben wird", sagte Oliver Pursche, Senior Vice President bei Wealthspire Advisors in New York.

"Wenn ich vor vier Monaten gesagt hätte, dass es eine reale Möglichkeit gibt, dass die Fed die Zinsen im Jahr 2024 überhaupt nicht senkt, wäre die Reaktion wahrscheinlich gewesen, dass dies zu einem massiven Ausverkauf bei Aktien führen würde", fügte Pursche hinzu.

"Der Grund dafür ist, dass die Unternehmensgewinne stark zu sein scheinen, die Wirtschaft sich weiterhin gut entwickelt und die Inflation sich weiter abkühlt, wenn auch auf ungleichmäßige Weise", sagte er.

Eine Reuters-Umfrage unter 100 Ökonomen ergab, dass die Fed ihre erste Zinssenkung im September vornehmen wird und vielleicht noch eine weitere in diesem Jahr.

"Letztendlich bevorzugt jede Zentralbank eine neutrale Politik gegenüber einer akkommodierenden oder restriktiven", sagte Pursche. "Die Fed möchte signalisieren, dass sie gute Arbeit geleistet hat, und das geht am besten, indem sie die Zinsen senkt."

Die am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeichneten ein gemischtes Bild: niedrige Arbeitslosenanträge und solide Fabrikdaten standen schwächer als erwarteten Hausverkäufen und führenden Wirtschaftsindizes gegenüber.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 5,8 Punkte bzw. 0,02% auf 37.747,51, der S&P 500 verlor 13,89 Punkte bzw. 0,28% auf 5.008,32 und der Nasdaq Composite fiel um 81,31 Punkte bzw. 0,52% auf 15.602,07.

Die europäischen Aktien schlossen höher, da positive Ergebnisse den Leitindex beflügelten und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit geopolitischen Spannungen und dem Zeitpunkt der Zinssenkungen der Zentralbanken ausglichen.

Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 0,24%, während der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt um 0,03% nachgab.

Die Aktien der Schwellenländer stiegen um 0,42%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,55% höher, während der japanische Nikkei um 0,31% stieg.

Die Renditen von Staatsanleihen bewegten sich in der Nähe ihres höchsten Niveaus seit November, da solide Wirtschaftsdaten die Warnungen der Fed-Beamten bestätigten, dass die Abkühlung der Inflation ins Stocken geraten sein könnte.

Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen fielen zuletzt um 14/32 und rentierten bei 4,6429%, gegenüber 4,585% am späten Montag.

Die 30-jährige Anleihe sank zuletzt um 21/32 auf eine Rendite von 4,7417%, verglichen mit 4,699% am späten Montag.

Der Dollar festigte sich gegenüber einem Korb von Weltwährungen, da die Daten bestätigten, dass die US-Wirtschaft auf einem soliden Fundament steht, was die Vermutung unterstützt, dass die Fed ihre erste Zinssenkung verschieben könnte.

Der Dollar-Index stieg um 0,19%, der Euro fiel um 0,23% auf $1,0646.

Der japanische Yen gab gegenüber dem Dollar um 0,12% nach und notierte bei 154,59 $ pro Dollar. Das Pfund Sterling wurde zuletzt bei $1,2439 gehandelt, ein Minus von 0,06% im Tagesverlauf.

Die weltweiten Ölpreise gaben nach, da die Anleger mit den US-Sanktionen gegen Venezuela und den Iran und robusten Wirtschaftsdaten vor dem Hintergrund von Nachfragesorgen und schwelenden Spannungen im Nahen Osten jonglierten.

Die US-Rohölpreise legten um 0,05% zu und schlossen bei $82,73 pro Barrel, während die Brent-Preise um 0,21% auf $87,11 fielen.

Gold kletterte, da das Safe-Haven-Metall von den anhaltenden Unruhen im Nahen Osten und der Aussicht auf weniger Zinssenkungen in den USA als erwartet in diesem Jahr profitierte.

Der Spot-Goldpreis stieg um 0,9% auf $2.382,33 je Unze.