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Kapitalerhöhung des Baloise Swiss Property Fund
21.07.2021 / 07:00
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Basel, 21. Juli 2021. Die Baloise Asset Management AG wird für den Baloise
Swiss Property Fund vom 10. August 2021 bis 19. August 2021 eine
Kapitalerhöhung von rund 135 Mio. CHF durchführen.
Am 18. Juni 2021 gab die Baloise bekannt, dass die Fondsleitung des Baloise
Swiss Property Fund den Erwerb eines Liegenschaftsportfolios mit einem
Marktwert von rund 185.2 Mio. CHF prüft. Zur Finanzierung des Kaufs der
Liegenschaften wird die Fondsleitung nun eine Kapitalerhöhung von rund 135 Mio.
CHF vom 10. August 2021 bis 19. August 2021, 12:00 Uhr durchführen. Die
Fondsleitung beabsichtigt zudem für den Liegenschaftskauf rund 50 Mio. CHF
Fremdkapital aufzunehmen.
Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise ("best-effort basis")
im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz. Es werden maximal 1'243'895 neue
Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die Anzahl der Anteile im Umlauf von
4'714'285 auf maximal 5'958'180 Anteile. Nicht gezeichnete Anteile werden
allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduziert. Die
Fondsleitung behält sich das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfirst allenfalls
nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen oder diese zusammen mit der Depotbank
oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt am Markt zu platzieren.
Die Fondsleitung verwendet den Emissionserlös und das zusätzliche Fremdkapital
für den Erwerb eines Immobilienportfolios der Basler Versicherung AG, Basel und
der Basler Leben AG, Basel, zuhanden des Baloise Swiss Property Fund gegen
Barzahlung. Die FINMA hat der Fondsleitung für den Erwerb der Liegenschaften am
9. Juni 2021 eine Ausnahmebewilligung vom Übernahmeverbot bei nahestehenden
Personen gemäss Art. 63 Abs. 4 KAG i.V.m. Art. 32a KKV gewährt.
Das zu erwerbende Liegenschaftsportfolio besteht aus 15 Wohnliegenschaften,
einer Gewerbeliegenschaft und einer gemischt genutzten Liegenschaft, welche
über insgesamt zehn Kantone verteilt liegen. Der Wohnanteil beträgt 83 %, die
Büronutzung 5 %, die Gewerbenutzung 1 % und die Nebennutzung 11% (Parkplätze,
Lager und Bastelräume). Das Portfolio verteilt sich auf die Nordwestschweiz (29
%), Genferseeregion (25 %), Region Zürich (21 %), Mittelland (8 %),
Zentralschweiz (7 %) sowie Ostschweiz (10 %). Mit dem Erwerb des Portfolios
besteht weiterhin strategiekonform eine breite geografische Diversifikation.
Der Emissionsprospekt zur Kapitalerhöhung des Baloise Swiss Property Fund wird
rechtzeitig vor Beginn der Bezugsfrist auf www.swissfunddata.ch veröffentlicht
und kann kostenlos bei der Fondsleitung oder der Depotbank bezogen werden.
Über den Baloise Swiss Property Fund
Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds für qualifizierte Anleger.
Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Fund besteht in erster Linie in der
Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen
in schweizerische Core/Core plus-Immobilien, welche sich an guter Lage befinden
und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität aufweisen. Der Immobilienfonds
verfolgt die Strategie, schweizweit Immobilien zu erwerben, um diese
längerfristig zu halten und deren Ertragspotential zu optimieren. Dabei wird
eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine
sektorielle Diversifikation mit mindestens 50 % Wohnen sowie höchstens 50 %
kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt.
Angaben zur Kapitalerhöhung
Name Baloise Swiss Property Fund
Valor / ISIN bestehende Anteile BSPF 41455103 / CH0414551033
Valor / ISIN Bezugsrecht 112.042.387 / CH1120423871
Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds
Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger
gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG
Bisherige Anzahl Anteile 4'714'285
Bezugsverhältnis 19 (neunzehn) Bezugsrechte berechtigen
zum Erwerb von 5 (fünf) neuen Anteilen
Neu emittierte Anteile Maximal 1'243'895
Emissionsvolumen Rund 135 Mio. CHF
Art der Emission Die Emission wird auf "best-effort basis"
durchgeführt
Bezugsfrist Dienstag, 10. August 2021 bis Donnerstag,
19. August 2021, 12:00 Uhr (MESZ)
Liberierung Mittwoch, 1. September 2021
Ausgabepreis & Ausgabekommission 110.70 CHF netto pro neuer Anteil inkl.
Ausgabekommission von 2.0 %, zugunsten
der Fondsleitung
Bezugsrechtshandel Während der Bezugsfrist findet kein
Bezugsrechtshandel statt.
Formel Berechnung Bezugsrechtspreis Nach der Bezugsfrist nicht ausgeübte
Bezugsrechte werden durch die neuen oder
die über ihre Bezugsrechte hinaus
zeichnenden Investoren gemäss folgender
Formel entgolten: Durchschnitt der
Geldkurse des Fondsanteils
(Sekundärmarktpreis) während der
Bezugsfrist abzüglich Ausgabepreis
geteilt durch 19 mal 5. Ergibt die
Berechnung keinen positiven Wert, beträgt
der Wert des Bezugsrechts null.
Verwendung des Emissionserlöses Der Emissionserlös wird für den Erwerb
eines Liegenschaftsportfolios von rund
185.2 Mio. CHF verwendet.
Fondsleitung / Vertrieb Baloise Asset Management AG, Basel
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Disclaimer:
Der in dieser Pressemitteilung beschrieben Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und 3ter des
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen. Die vollständigen Angaben
zu dem genannten Immobilienfonds können dem jeweils verfügbaren Jahresbericht
und den Dokumenten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige
Investition bilden. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der
Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der
Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert
werden.
Kontakt
Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.com
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel: +41 58 285 82 14
Investor Relations: Tel: +41 58 285 81 81
Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer
Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und
Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund
7'700 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer
Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und
Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich
einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert
die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und
Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien
und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als
fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank.
Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa
betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie
der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.
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Sprache: Deutsch
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