(Alliance News) - Die Banco BPM Spa gab am Montag bekannt, dass sie eine Tier-2-Anleihe im Wert von 500 Mio EUR begeben hat, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist.

Für die Anleihe, die im Juni 2034 fällig wird, gab es Aufträge im Wert von 2,5 Mrd. EUR, was dem Fünffachen des platzierten Betrags entspricht. Die Anleihe wurde zu einem Kurs von 99,6 begeben und zahlt bis zum 18. Juni 2029 einen festen jährlichen Kupon von 5 %. Sollte die BPM beschließen, die Option zur vorzeitigen Rückzahlung nicht auszuüben, würde der Kupon auf der Grundlage des fünfjährigen Euro-Swapsatzes zum Zeitpunkt der Neuberechnung zuzüglich eines Aufschlags von 245 Basispunkten neu berechnet werden.

Bei den Anlegern der Transaktion handelte es sich hauptsächlich um Vermögensverwalter (58 %) und Banken (16 %), während die geografische Verteilung von ausländischen Anlegern dominiert wurde, darunter das Vereinigte Königreich und Irland (30 %), Frankreich (19 %), die nordischen Länder (14 %) sowie Deutschland, Österreich und die Schweiz (insgesamt 10 %) und Italien (16 %).

Banca Akros, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, Santander und Société Générale fungierten als gemeinsame Bookrunner.

Die Aktien der Banco BPM schlossen am Montag mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 5,52 EUR je Aktie.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, leitender Reporter der Alliance News

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