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Prime-Broker kämpfen nach dem Ausstieg der Credit Suisse um Kunden

16.09.2022 | 12:04
FILE PHOTO: A logo is pictured on the Credit Suisse bank in Geneva,

Der Rückzug der Credit Suisse Group AG aus dem Geschäft mit Hedgefonds hat einen Kampf um Marktanteile unter den Banken ausgelöst, wobei die drei größten Akteure laut Prime Brokern und neuen Branchendaten immer größer werden.

Die Credit Suisse kündigte im November an, dass sie sich aus dem Prime Brokerage zurückziehen würde, das Finanzierungs-, Verwahrungs-, Clearing- und Beratungsdienstleistungen für Hedgefonds und institutionelle Kunden anbietet.

Seitdem kämpfen die Konkurrenten um die 1.800 Kunden, obwohl die Schweizer Bank eine Vereinbarung hatte, sie an BNP Paribas SA zu verweisen, wie Führungskräfte von vier Prime Brokern berichten.

"Der Kampf um Hedgefonds war noch nie so hart wie heute, weil die Branche nicht wächst", sagte George Evans, Präsident des Datenanbieters Convergence Inc.

Die drei weltweit größten Banken in diesem Geschäft - Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley und JPMorgan Chase & Co - haben ihren Vorsprung in der ersten Hälfte dieses Jahres ausgebaut, so die Daten von Convergence https://www.datawrapper.de/_/bwS8d, die auf den von Hedgefonds eingereichten Unterlagen basieren.

Unterhalb dieser Spitzengruppe versuchen die europäischen Banken Barclays Plc und BNP aggressiv, Anteile zu gewinnen, so die Daten und Interviews. Die Rangliste, über die bisher noch nicht berichtet wurde, listet die Prime Broker nach der Anzahl ihrer Kunden auf.

Die Daten für die erste Jahreshälfte haben den Ausstieg der Credit Suisse nicht vollständig erfasst, da das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nur etwa ein Fünftel seiner Kunden verloren hatte. Aber die Rangliste nach Umsatz des Datenanbieters Coalition Greenwich und die Ansichten der Prime-Broker zeichneten ein ähnliches Bild.

Goldman Sachs, das nach der Anzahl der Kunden am stärksten vertreten war, wuchs im vergangenen Jahr bis Juni um fast 9%, wie die Daten von Convergence zeigen. Dicht dahinter lagen Morgan Stanley und JPMorgan auf den Plätzen 2 und 3.

"Wir haben einige Konkurrenten verloren und das hat Goldman Wachstumsmöglichkeiten eröffnet", sagte Cyril Goddeeris, globaler Leiter der Prime Services bei Goldman Sachs. Der Anteil von Goldman stieg von 2020 bis März 2022 um 11%, so eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle.

JPMorgan und Morgan Stanley lehnten eine Stellungnahme ab.

In den letzten Jahren hat das Prime-Brokerage-Geschäft nach Angaben von Coalition mehr als 15 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr generiert. Prime Services sind auch strategisch wichtig, denn sie leiten Kunden an die Vermögensverwaltung, das Investmentbanking und andere Bereiche weiter, so Banker.

Aber Prime Brokerage ist riskant und kapitalintensiv.


Grafik: Die schlechteste Performance seit 10 Jahren:

Die Credit Suisse, die gemessen an der Zahl der Kunden an fünfter Stelle stand und gemessen am Umsatz der größte europäische Akteur war, beschloss im November 2021, auszusteigen, nachdem sie durch den Ausfall von Archegos Capital Management 5,5 Milliarden Dollar verloren hatte. Credit Suisse hat sich von großen Kunden wie Blackstone Inc, BlackRock Inc, Bridgewater Associates und Millennium getrennt.

INTENSIVER WETTBEWERB

Jenseits der drei führenden Unternehmen hat sich der Wettbewerb auf der nächsten Ebene verschärft.

Mike Webb, Global Head of Prime Equities bei Barclays, sagte, die britische Bank habe sich darauf konzentriert, die größten Fonds als Kunden zu gewinnen, indem sie Dienstleistungen in allen Vermögensklassen und Regionen anbiete.

Nicolas Marque, Leiter des Bereichs Global Equities bei BNP Paribas, sagte: "Wir wollen in Europa führend im Aktienbereich sein, und dazu müssen wir weltweit wachsen, vor allem in den USA."

Barclays hat seine Konkurrenten vom neunten Platz im Jahr 2016 auf den fünften Platz im letzten Jahr verdrängt, wie Daten der Coalition zeigen.

Große Fonds neigen dazu, mehrere Prime-Brokerage-Beziehungen zu unterhalten. Als die Credit Suisse ankündigte, aus dem Geschäft auszusteigen, leiteten einige Fonds ihr Geschäft zunächst zu Firmen um, mit denen sie bereits Geschäftsbeziehungen unterhielten, sagte Webb von Barclays.

"Jetzt, wo sich die Wogen geglättet haben, sehen wir eine zweite Welle von Umschichtungen, da die Unternehmen ihre Verteilung unter den Anbietern neu bewerten", so Webb.

Laut Convergence-Daten ist die Zahl der Fondskunden von Barclays im letzten Jahr bis Juni um 10,8% gestiegen. Außerdem hat Barclays kürzlich 20 Mitarbeiter aus dem Prime Brokerage der Credit Suisse eingestellt.

BNP, das vor drei Jahren das Prime-Brokerage-Geschäft der Deutschen Bank AG übernommen hat, ist laut Daten von Coalition seit 2019 von Platz 9 auf Platz 6 bei den Einnahmen im Cash Prime Brokerage aufgestiegen. Das Unternehmen gewann etwa 4,5 Prozentpunkte Marktanteil.

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle hat BNP auch 20 Mitarbeiter aus dem Prime Brokerage der Credit Suisse eingestellt und Anfang des Jahres das Research-Haus Exane übernommen.

Die Bank hat jedoch einige Kunden verloren und ist in dieser Hinsicht um einen Platz auf Platz 8 zurückgefallen. Die verwalteten Vermögenswerte blieben jedoch stabil, und eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte, dass Prime Broker manchmal Kunden aufgeben, um sich auf vorrangige Kunden zu konzentrieren.


© MarketScreener mit Reuters 2022
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