Finanzen Berger Paints India Limited

Aktien

A14L72

INE463A01038

BERGEPAINT

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:21:28 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
503.4 ^INR	-0.43%		-2.41%	-16.71%

01.04.	Berger Paints India Limited gibt das Ausscheiden von Pulak Chandan Prasad als nicht-exekutives, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Prüfungsausschusses und des Vergütungs- und Nominierungs- und Entschädigungsausschusses bekannt	CI
22.02.	Indisches Unternehmen Grasim startet Farbengeschäft und strebt 100 Mrd. Rupien Bruttoumsatz in 3 Jahren an	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	314’307	483’042	742’704	679’735	564’787	586’878	-	-
Unternehmenswert ¹	316’762	484’408	740’048	682’412	569’487	584’708	580’097	574’144
KGV	63.1 x	73.7 x	103 x	81.7 x	65.6 x	49.1 x	44.7 x	40.5 x
Rendite	0.59%	0.44%	0.37%	0.44%	0.55%	0.79%	0.9%	1.01%
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.19 x	7.59 x	10.9 x	7.76 x	5.34 x	5.16 x	4.68 x	4.25 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.23 x	7.61 x	10.9 x	7.79 x	5.39 x	5.14 x	4.62 x	4.16 x
Unternehmenswert / EBITDA	36 x	45.7 x	62.3 x	51.3 x	38.3 x	30.3 x	27.9 x	25.3 x
Unternehmenswert / FCF	130 x	167 x	121 x	-329 x	250 x	55.3 x	52 x	46.9 x
FCF Yield	0.77%	0.6%	0.82%	-0.3%	0.4%	1.81%	1.92%	2.13%
Price to Book	12.7 x	18.2 x	22 x	17.3 x	12.6 x	11.2 x	9.75 x	8.59 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’165’360	1’165’360	1’165’559	1’165’593	1’165’712	1’165’712	-	-
Referenzkurs ²	269.7	414.5	637.2	583.2	484.5	503.4	503.4	503.4
Datum der Veröffentlichung	30.05.19	23.06.20	26.05.21	26.05.22	15.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	60’618	63’658	68’176	87’618	105’678	113’662	125’490	137’952
EBITDA ¹	8’807	10’610	11’880	13’311	14’872	19’313	20’766	22’655
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7’429	8’700	9’768	11’084	12’232	16’172	16’938	18’615
Umsatzrendite	12.26%	13.67%	14.33%	12.65%	11.57%	14.23%	13.5%	13.49%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7’706	8’832	9’842	11’223	11’755	15’874	17’087	18’931
Nettoergebnis ¹	4’979	6’578	7’198	8’330	8’594	11’889	12’953	14’202
Nettomarge	8.21%	10.33%	10.56%	9.51%	8.13%	10.46%	10.32%	10.29%
Gewinn pro Aktie ²	4.275	5.625	6.175	7.142	7.383	10.25	11.26	12.43
Free Cash Flow ¹	2’435	2’897	6’097	-2’075	2’279	10’564	11’156	12’233
FCF-Marge N	4.02%	4.55%	8.94%	-2.37%	2.16%	9.29%	8.89%	8.87%
FCF Conversion (EBITDA)	27.65%	27.3%	51.32%	-	15.33%	54.7%	53.72%	54%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	48.91%	44.04%	84.71%	-	26.52%	88.86%	86.13%	86.14%
Dividende pro Aktie ²	1.583	1.833	2.333	2.583	2.667	3.982	4.507	5.060
Datum der Veröffentlichung	30.05.19	23.06.20	26.05.21	26.05.22	15.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	21’182	20’261	17’985	22’250	25’508	21’875	27’597	26’709	26’936	24’436	30’295	28’444	57’968	29’078	25’653
EBITDA ¹	4’150	3’356	2’385	3’540	3’921	3’464	4’083	3’640	3’496	3’688	5’568	4’960	-	5’190	3’907
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’621	2’814	1’837	2’981	3’361	2’919	3’455	3’015	2’853	2’944	4’785	4’104	-	4’272	3’031
Umsatzrendite	17.1%	13.89%	10.21%	13.4%	13.17%	13.35%	12.52%	11.29%	10.59%	12.05%	15.8%	14.43%	-	14.69%	11.82%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’688	2’844	1’912	2’984	3’377	2’964	3’423	2’899	2’666	2’801	4’762	4’047	-	4’427	3’002
Nettoergebnis ¹	2’748	2’086	1’406	2’188	2’527	2’203	2’534	2’194	2’009	1’857	3’544	3’017	-	3’238	2’241
Nettomarge	12.97%	10.3%	7.82%	9.84%	9.91%	10.07%	9.18%	8.21%	7.46%	7.6%	11.7%	10.61%	-	11.14%	8.74%
Gewinn pro Aktie ²	2.358	1.792	1.208	1.875	2.167	1.892	2.175	1.883	1.725	1.592	3.042	2.900	-	2.833	1.900
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.02.21	26.05.21	06.08.21	10.11.21	09.02.22	26.05.22	04.08.22	10.11.22	02.02.23	15.05.23	09.08.23	-	02.11.23	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’455	1’366	-	2’677	4’700	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	2’656	-	-	2’170	6’780	12’734
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.2787 x	0.1288 x	-	0.2011 x	0.316 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2’435	2’897	6’097	-2’075	2’279	10’564	11’157	12’233
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21.3%	25.8%	23.8%	22.8%	20.4%	24.6%	22.8%	22.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12%	-	-	12.7%	11.3%	13%	12%	12%
Aktiva ¹	41’530	-	-	65’668	75’899	91’456	107’944	118’348
Buchwert je Aktie ²	21.20	22.80	29.00	33.70	38.60	45.00	51.60	58.60
Cash Flow pro Aktie ²	4.820	6.200	6.830	4.860	8.380	11.90	12.90	13.90
Capex ¹	3’182	4’350	1’861	7’740	7’480	3’289	3’523	3’611
Capex / Umsatz	5.25%	6.83%	2.73%	8.83%	7.08%	2.89%	2.81%	2.62%
Datum der Veröffentlichung	30.05.19	23.06.20	26.05.21	26.05.22	15.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Berger Paints India Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

503.4 INR

Mittleres Kursziel

532.6 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5.79%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Farbe & Beschichtung

	% 1. Jan.	Kap.
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-16.71%	7.07 Mrd.
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	-1.80%	77.45 Mrd.
ASIAN PAINTS LIMITED	-16.41%	32.95 Mrd.
PPG INDUSTRIES, INC.	-12.75%	30.42 Mrd.
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-13.83%	14.69 Mrd.
RPM INTERNATIONAL INC.	-3.38%	13.76 Mrd.
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	-7.68%	6.82 Mrd.
KANSAI PAINT CO., LTD.	-14.49%	2.74 Mrd.
KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED	-15.90%	2.7 Mrd.
SKSHU PAINT CO.,LTD.	-30.96%	2.26 Mrd.

Farbe & Beschichtung