SS&C Technologies Holdings, Inc. (NasdaqGS:SSNC) hat vereinbart, die Blue Prism Group plc (AIM:PRSM) von Jupiter Investment Management Limited, Lead Edge Capital Management, LLC, Coast Capital Management, LP und anderen für &Pfund;1,3 Milliarden am 1. Dezember 2021 zu übernehmen. Der Angebotspreis beträgt &Pfund;12,75 pro Aktie. Die Akquisition bewertet das gesamte ausgegebene und auszugebende Stammkapital von Blue Prism auf einer vollständig verwässerten Basis mit rund £1.243 Millionen. Der Wert der Akquisition auf vollständig verwässerter Basis wurde auf der Grundlage eines vollständig verwässerten ausgegebenen Stammaktienkapitals von 97.686.650 Blue Prism-Aktien berechnet, das unter Bezugnahme auf 97.112.554 Blue Prism-Aktien, die am 30. November 2021 ausgegeben waren, und weitere 574,096 Blue Prism-Aktien, die am oder nach dem Tag der Bekanntgabe aufgrund der Ausübung von Optionen oder der Unverfallbarkeit von Prämien im Rahmen der Blue Prism-Aktienpläne ausgegeben werden können, mit Ausnahme der Ausübung von Optionen oder der Unverfallbarkeit von Prämien im Rahmen der Blue Prism-Aktienpläne, die aus Blue Prism-Aktien stammen werden, die im Blue Prism Employee Benefit Trust gehalten werden. Sollte eine Dividende oder eine andere Ausschüttung in Bezug auf Blue Prism-Aktien am oder nach dem Ankündigungsdatum erklärt, vorgenommen oder gezahlt werden, behält sich SS&C Technologies das Recht vor, den Übernahmepreis um den Betrag einer solchen Dividende oder anderen Ausschüttung zu reduzieren. Bei der Finanzierung handelt es sich um eine Fremdfinanzierung, die unter dem Interim Facility Agreement bereitgestellt wird. Mit Datum vom 10. Januar 2021 gab SS&C Technologies bekannt, dass (i) die Royal Bank of Canada als ursprünglicher Kreditgeber im Rahmen des Commitment Letter einen Teil ihrer Verpflichtungen an die Credit Suisse AG, New York Branch, Citigroup Global Markets Inc. im Namen von Citi (wie unten definiert), Goldman Sachs Bank USA und JPMorgan Chase Bank, N.A. übertragen; und (ii) jede der oben genannten Parteien (oder ihre verbundenen Unternehmen) wird gemeinsam als Joint Lead Arranger und Joint Bookrunner für die Langfristigen Fazilitäten agieren, wobei jede dieser Änderungen gemäß einer geänderten und neu gefassten Verpflichtungserklärung erfolgt. Es ist beabsichtigt, die Akquisition im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Scheme of Arrangement durchzuführen. Das Scheme wird den Blue Prism-Aktionären bei der gerichtlichen Versammlung und bei der Hauptversammlung von Blue Prism zur Genehmigung vorgelegt werden. Um wirksam zu werden, (i) muss das Scheme von der Mehrheit der Scheme-Aktionäre, die auf der Gerichtsversammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten abstimmen und mindestens 75 % des Wertes der auf dieser Versammlung stimmberechtigten Blue Prism-Aktien repräsentieren, genehmigt werden, (ii) muss der Sonderbeschluss zur Genehmigung und Umsetzung des Scheme von den Blue Prism-Aktionären, die mindestens 75 % der auf der Blue Prism-Hauptversammlung abgegebenen Stimmen repräsentieren, verabschiedet werden und (iii) muss das Scheme vom Gericht genehmigt werden. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt, dass die relevanten Genehmigungen der Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden vorliegen, insbesondere die kartellrechtlichen Genehmigungen in den USA und Russland und die Genehmigung für ausländische Investitionen in Großbritannien, soweit erforderlich, die Genehmigungen Dritter, keine wesentlichen Transaktionen, Ansprüche oder Änderungen in der Geschäftstätigkeit der größeren Blue Prism Gruppe, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen, Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen Untersuchungen. Die Direktoren von Blue Prism, die von Qatalyst Partners zu den finanziellen Bedingungen des SS&C-Angebots beraten wurden, halten die Bedingungen des SS&C-Angebots für fair und angemessen. Die Direktoren von Blue Prism beabsichtigen, den Blue Prism-Aktionären einstimmig zu empfehlen, bei der Versammlung vor Gericht für das Scheme und bei der Hauptversammlung von Blue Prism für den Sonderbeschluss zu stimmen, die jeweils zu gegebener Zeit einberufen werden. Die Direktoren von Blue Prism haben einstimmig beschlossen, ihre Empfehlung für das erhöhte Vista-Angebot zurückzuziehen und werden die derzeit für den 9. Dezember 2021 einberufenen Versammlungen der Vista-Aktionäre vertagen. Bei der Bewertung des SS&C-Angebots haben die Direktoren von Blue Prism verschiedene Aspekte des SS&C-Angebots berücksichtigt und sind der Ansicht, dass das SS&C-Angebot im Vergleich zum Vista-Angebot ein besseres Angebot für die Aktionäre von Blue Prism darstellt. Mit Datum vom 13. Januar 2022 haben die Aktionäre der Blue Prism Group plc der Transaktion zugestimmt. Die Akquisition unterliegt den in Teil 3 des Scheme Document genannten Bedingungen, einschließlich einer Meldung an den Secretary of State gemäß dem UK National Security and Investment Act 2021 und (a) der Bestätigung des Secretary of State, dass keine weiteren Maßnahmen in Bezug auf die Akquisition gemäß dem NS&I Act ergriffen werden (b) falls der Secretary of State eine Call-in Notice gemäß dem NS&I Act in Bezug auf die Akquisition erlässt, (i) erhält Bidco eine endgültige Mitteilung, dass keine weiteren Maßnahmen in Bezug auf die Call-In Notice gemäß dem NS&I Act ergriffen werden; oder (ii) erlässt der Secretary of State eine endgültige Verfügung in Bezug auf die Akquisition gemäß dem NS&I Act, die den Abschluss der Akquisition vorbehaltlich der Bestimmungen dieser endgültigen Verfügung gestattet. Alle Bedingungen, die sich auf die obligatorischen regulatorischen und kartellrechtlichen Genehmigungen beziehen, sind inzwischen erfüllt worden. Der Vollzug der Akquisition steht unter dem Vorbehalt, dass die verbleibenden Bedingungen für die Akquisition erfüllt werden oder (falls auf sie verzichtet werden kann) auf sie verzichtet wird, einschließlich der Genehmigung des Schemas durch das Gericht bei der Anhörung und der Zustellung einer Kopie der Gerichtsverfügung an den Registrar of Companies. Die gerichtliche Anhörung, bei der das Gericht gebeten wird, das Scheme zu genehmigen, wird voraussichtlich am 14. März 2022 stattfinden. Der letzte Tag für den Handel mit Blue Prism-Aktien und die Registrierung von Übertragungen von Blue Prism-Aktien am AIM wird voraussichtlich der 15. März 2022 sein und der Handel mit Blue Prism-Aktien am AIM wird mit Wirkung vom 16. März 2022 ausgesetzt. Der High Court of Justice in England und Wales hat die gerichtliche Verfügung zur Genehmigung des Schemas gemäß Abschnitt 899 des Companies Act 2006 mit Wirkung vom 14. März 2022 erlassen. Alle Bedingungen für die Übernahme wurden erfüllt oder es wurde auf sie verzichtet, mit Ausnahme der Übergabe einer Kopie der Gerichtsverfügung an den Registrar of Companies, die für den 16. März 2022 erwartet wird, zu dem Zeitpunkt, an dem das Scheme wirksam wird. Jason DiLullo und Peter Spofforth von Qatalyst Partners Limited, James Robertson, Oliver Elias und Alex Newma von Merrill Lynch International, Carlton Nelson, Ben Griffiths und Sebastian Lawrence von der Investec Bank plc fungierten als Finanzberater der Blue Prism Group plc. Jason Gurandiano, Erik-Jaap Molenaar und Paul Lim von RBC Europe Limited waren als Finanzberater für SS&C Technologies Holdings, Inc. tätig. Simon Morgan, Charles Howarth, Brian Sher, Andrew Quayle und Cathy Wears von CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP und Will Pearce, Leonard Kreynin, Nick Benham, Scott M. Herrig, Aaron Ferner, Sanders Witkow, Jonathan Cooklin, Matthew Yeowart von Davis Polk & Wardwell London LLP fungierten als Rechtsberater von Blue Prism Group plc bzw. SS&C Technologies Holdings, Inc. James Robertson, Oliver Elias und Alex Newman von BofA Securities Inc. fungierten als Finanzberater für Blue Prism Group plc. Infolge des Abschlusses der Übernahme wird die Zulassung von Blue Prism zum Handel am AIM-Markt der Londoner Börse mit Wirkung vom 17. März 2022 aufgehoben. SS&C Technologies Holdings, Inc. (NasdaqGS:SSNC) hat am 16. März 2022 die Übernahme der Blue Prism Group plc (AIM:PRSM) von Jupiter Investment Management Limited, Lead Edge Capital Management, LLC, Coast Capital Management, LP und anderen abgeschlossen.