Die europäischen Aktienmärkte beendeten den Handel am Montag mit starken Verlusten, die von fallenden Bankwerten verursacht wurden, da die Versuche der Behörden, den Markt nach dem Zusammenbruch der amerikanischen Bank SVB zu beruhigen, die Befürchtungen über mögliche Auswirkungen auf den Sektor nicht zerstreuen konnten.

In Paris schloss der CAC 40 mit einem Minus von 2,9% bei 7.011,5 Punkten. Der britische Footsie verlor 2,58% und der deutsche Dax 3,04%.

Der EuroStoxx 50 Index verlor 2,99%, der FTSEurofirst 300 Index 2,28% und der Stoxx 600 Index 2,34%.

Die SVB Financial Group, die unter dem Namen Silicon Valley Bank (SVB) operiert und aufgrund der beschleunigten Zinserhöhung in den USA in großen Schwierigkeiten steckt, brach letzte Woche an der Börse ein, nachdem sie eine überraschende Kapitalerhöhung durchgeführt hatte, um einen Verlust aus dem Verkauf eines Anleihenportfolios auszugleichen.

Die Maßnahmen, die die Fed am Wochenende ankündigte, um den drohenden Abzug der Kundeneinlagen zu verhindern, einschließlich der Bereitstellung von Mitteln für Banken, die diese benötigen, zerstreuten nicht die Sorgen über die Auswirkungen des Konkurses auf den gesamten Sektor.

Auch die Kommentare mehrerer Beamter der Eurozone, die die Gefahr einer Ansteckung der Institute des Kontinents ablehnten oder herunterspielten, trugen nicht zur Beruhigung bei.

Ein hochrangiger Beamter der Europäischen Zentralbank sagte am Montag, dass die Banken der Eurozone gut finanziert und vorsichtiger seien als die SVB, die hauptsächlich Kredite an Technologie-Start-ups vergeben hatte, und die New Yorker Signature Bank, die ebenfalls am vergangenen Wochenende geschlossen wurde.

"Marco Troiano, Direktor von Scope Ratings, sagte, dass die Aufsicht über mittelgroße Banken in Europa strenger sei, insbesondere in Bezug auf Finanzierung und Liquidität.

Die europäischen Finanzminister bei ihrem Treffen in Brüssel und der EU-Kommissar für Wirtschaft, Paolo Gentiloni, sagten ebenfalls, dass sie keine Ansteckungsgefahr in der Eurozone sehen.

In Frankreich versicherte der Finanzminister Bruno Le Maire, dass es keine "spezifische Warnung" für den Sektor gebe.

In Deutschland beschloss die Bundesbank jedoch am Montag, eine Krisensitzung einzuberufen, um die möglichen Auswirkungen des Zusammenbruchs der US-Bank zu bewerten.

Präsident Joe Biden sagte, dass die Notfallmaßnahmen der Regulierungsbehörden die Amerikaner davon überzeugen sollten, dass das Bankensystem sicher ist.

WERTE

In Europa belasteten die Probleme der SVB am Montag vor allem den Bankensektor (-5,65%), den Finanzsektor (-3,76%) und den Versicherungssektor (-3,56%).

Bei den Einzelwerten verloren Commerzbank 12,7%, Société Générale 6,2%, BNP Paribas 6,8% - das Schlusslicht im CAC40 -, Credit Suisse 9,5%, Sabadell 11,8% und Santander 7,3%.

HSBC fiel um 4,1%, nachdem sie am Montag die Übernahme der britischen Tochtergesellschaft SVB für ein Pfund Sterling angekündigt hatte.

Die Analysten sind sich einig, dass eine direkte Ansteckung in Europa unwahrscheinlich ist und es sich eher um einen Stimmungseffekt handelt.

"Diese Bewegung, die wir derzeit beobachten, ist eher ein Hinweis auf Stress als auf etwas anderes", bemerkte Piet Christiansen, Chefanalyst der Danske Bank.

A WALL STREET

Der Dow Jones stieg um 0,09%, während der Standard & Poor's 500 um 0,25% und der Nasdaq Composite um 0,91% zulegten.

Die US-Banken Morgan Stanley und J.P. Morgan lagen gegen 1650 GMT mit 1,8% und 2,4% im Minus.

CHANGES

Am Devisenmarkt belastete die Aussicht auf eine weniger aggressive Fed den Dollar, der 0,97% gegenüber einem Korb von Referenzwährungen verlor.

Der Euro profitierte davon und stieg um 0,86% auf 1,0738 USD.

Die wichtigsten Kryptowährungen stabilisierten sich am Montag, nachdem die US-Behörden Pläne zur Begrenzung der Auswirkungen des Konkurses der SVB angekündigt hatten und Circle, der Emittent des Stablecoins USDC, erklärte, dass dieser weiterhin in Dollar rückzahlbar sei.

SÄTZE

Goldman Sachs erwartet nicht mehr, dass die Fed die Zinsen im März anheben wird und hält die Entwicklung der Kreditkosten nach diesem Datum für unsicher.

Dies führte dazu, dass die Rendite der zweijährigen US-Treasuries, die am empfindlichsten auf Änderungen des Zinspfads reagiert, um 42 Basispunkte auf 4,165% und die Rendite der zweijährigen deutschen Bundesanleihe um 37 Basispunkte auf 2,695% sank.

ÖL

Die Ölpreise wurden ebenfalls von der Angst vor einer neuen Finanzkrise nach dem Zusammenbruch der SVB beeinflusst, obwohl die Aussicht auf eine Erholung der chinesischen Nachfrage eine gewisse Unterstützung bot: Brent fiel um 1,81% auf 81,28 USD pro Barrel und leichtes US-Rohöl (West Texas Intermediate, WTI) um 1,9% auf 75,22 USD.

FORTSETZUNG FOLGT AM DIENSTAG:

Die Wirtschafts- und Finanzminister der Eurozone treffen sich am Dienstag in Brüssel.

In den USA werden die Verbraucherpreise für den Monat Februar veröffentlicht.

(Herausgegeben von Kate Entringer)

von Diana Mandia