BNP PARIBAS 
Händler von Citadel, Lone Pine Capital, Oaktree Capital Management und Paloma Partners gehören zu denjenigen, die Geld für ihre eigenen Unternehmungen sammeln, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Gründungen von Führungskräften, die kürzlich große Firmen verlassen haben, ziehen in der Regel das Interesse von Investoren auf sich, die erwarten, dass sie in der Lage sein werden, die Leistung ihrer alten Geschäfte zu wiederholen.
"Viele dieser Leute haben extrem gut gearbeitet und suchen vielleicht nach etwas Unabhängigem", sagte Jon Caplis, Geschäftsführer des Hedge-Fonds-Research-Unternehmens PivotalPath, das Neugründungen über Prime-Broker und Investorenquellen verfolgt.
PivotalPath verfolgt 40 geplante hochkarätige Auflegungen in diesem Jahr, verglichen mit 26 erwarteten Auflegungen zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr. Prime Broker und Investoren sagten gegenüber Reuters, sie erwarteten auch viele Debüts von Managern, die große Firmen verlassen haben.
Tommaso Trento, ehemaliger Portfoliomanager beim globalen Hedgefonds-Giganten Citadel, plant die Gründung von Benchstone Capital Management, das sich auf Konsum- und Technologie-, Medien- und Telekommunikationswerte (TMT) konzentriert, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Trento plant, $750 Millionen aufzubringen, sagte die Quelle.
Arthur Wit, ein ehemaliger Partner von Lone Pine Capital, sammelt Geld für seinen Perryridge Capital, einen Long/Short-Aktien-Hedgefonds, der sich auf das Gesundheitswesen und Industriewerte weltweit konzentriert, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Auflegung wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet.
Chiki Gupta Brahm, ein weiterer ehemaliger Portfoliomanager von Citadel, wird voraussichtlich Ende des Jahres Tessellis Capital Management auflegen und mit Industrie-, Konsum- und TMT-Aktien handeln, so eine Quelle.
Die Quellen lehnten es ab, identifiziert zu werden, da die Fundraising-Gespräche privat sind.
Die aufsehenerregendsten Auflegungen von Multi-Milliarden-Dollar-Hedgefonds in diesem Jahr werden von dem ehemaligen Co-Chief Investment Officer von Millennium Management, Bobby Jain, und einer Abspaltung von Capula Investment Management durch seinen Partner Nat Dean kommen, sagte eine Quelle.
Bloomberg hat bereits über diese Pläne berichtet.
"Die Hedgefonds werden von Leuten verwaltet, die von wirklich guten Firmen kommen", sagte Leor Shapiro, ein Managing Director bei Jefferies, der für die Kapitaleinführung verantwortlich ist. "Wir sehen eine konstante Nachfrage."
Ein starker Stammbaum wird immer wichtiger, da die Konsolidierung der Branche es für neue Fonds schwieriger macht, mit den etablierten Unternehmen um die Gelder der Investoren zu konkurrieren, wie eine Umfrage von BNP Paribas unter Investoren am 29. Februar ergab. Der Appetit auf neue Fonds in der Frühphase ist von 64% im letzten Jahr auf 61% leicht gesunken, so die Studie.
Laut PivotalPath erzielten Hedgefonds im Jahr 2023 eine durchschnittliche Rendite von 7,7 % in einem volatilen Jahr, das von Bankenpleiten und hohen Zinssätzen geprägt war, die den Anleihemarkt belasteten.
Laut Umfragen von Barclays und BNP Paribas Prime Brokers haben die hohen Zinsen die Nachfrage der Anleger nach Kreditfonds angekurbelt. Auch in diesem Jahr werden Kreditfonds auf den Markt kommen.
Thomas Einhorn und Roger Schmitz, ehemalige Portfoliomanager bei Paloma Partners mit einem Volumen von rund 4 Milliarden Dollar, wollen 500 Millionen Dollar aufbringen, um in öffentliche Kredite zu investieren, darunter auch in einige notleidende Titel, wie zwei Quellen berichten. Die Gründung von Parliament Holdings wird für das zweite Quartal erwartet.
Brad Boyd, ehemals bei Oaktree Capital Management, wird einen in Kalifornien ansässigen Multisektor-Hedgefonds für festverzinsliche Wertpapiere namens Confido Capital auflegen, so eine Quelle.
Vertreter von Parliament, Tessellis, Perryridge Capital, Benchstone, Dean, Jain Global und Confido lehnten eine Stellungnahme ab.
Sprecher von Citadel, Lone Pine Capital, Oaktree Capital Management, Paloma Partners, Millennium Management und Capula lehnten eine Stellungnahme ab oder reagierten nicht sofort auf Anfragen.
