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Commerzbank begibt erfolgreich weitere Additional-Tier-1-Anleihe
15.06.2021 / 16:08
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DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.
- Dritte Platzierung aus Emissionsprogramm
- Volumen der Anleihe bei 500 Mio. Euro - Kupon auf 4,25 % pro Jahr festgelegt
Die Commerzbank AG hat die dritte AT-1-Anleihe aus ihrem Emissionsprogramm für
zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) erfolgreich begeben.
Die Anleihe hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und einen festen Kupon von
4,25 % pro Jahr. Das Orderbuch war mit mehr als 1,75 Milliarden Euro mehrfach
überzeichnet, was das breite Interesse der Investoren widerspiegelt. Die
Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet. Es wird erwartet, dass Moody's
die AT-1-Anleihe mit dem Rating Ba2 und S&P mit dem Rating BB- versehen wird.
Mit der Ausgabe der AT-1-Anleihe stärkt und optimiert die Commerzbank ihre
Kapitalstruktur weiter. Durch die neue Emission sinkt die Anforderung an das
harte Kernkapital der Commerzbank (die sogenannte "MDA-Schwelle") pro forma per
Ende März 2021 um 21 Basispunkte auf 9,40 %.
Im Mai 2020 hatte die Commerzbank ein Emissionsprogramm aufgelegt, mit dem sie
in den nächsten Jahren sukzessive nachrangige Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von bis zu 3 Milliarden Euro begeben kann. 2020 hatte die
Commerzbank zwei AT-1-Anleihen aus dem Emissionsprogramm mit einem Volumen von
insgesamt 1,75 Milliarden Euro platziert.
Die neue AT-1-Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit und einen frühestmöglichen
Kündigungstermin im Zeitraum von Oktober 2027 bis April 2028. Die
Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass
die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 %
fällt. Das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen. Joint-Lead-Manager der
Transaktion waren Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, Santander und UBS.
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Pressekontakt
Maurice Farrouh +49 69 136-21947
Erik Nebel +49 69 136-44986
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner
von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und
Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und
Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes
Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent
des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in
knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen
Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen
Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu
Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und
Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den
Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit
persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist
eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und
Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der
Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000
Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro.
Disclaimer und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der die
Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, dar. Diese Mitteilung
enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen,
die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser
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Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien,
erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung
der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse,
Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben.
Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe
von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die
durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert
werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in
Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank
einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer
Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung
von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen
Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von
Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur
Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze,
Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer
Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten
deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten
Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder
Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.
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