Um in einem immer härter umkämpften Markt bestehen zu können, müssen Startups wie Rivian Automotive Inc und Arrival SA den Gürtel enger schnallen und sich in einigen Fällen neu erfinden, so Branchenvertreter und Analysten.

In vielen Fällen gehen sie Partnerschaften mit größeren, kapitalkräftigen Unternehmen ein, um ihr Überleben zu sichern und Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten.

Diejenigen, die es nicht schaffen, ihre Ausgaben zu kontrollieren oder die richtigen Partner zu finden, könnten wie das Startup-Unternehmen Electric Last Mile Solutions enden, das letzten Monat Insolvenz nach Chapter 7 beantragt hat. Branchenvertreter gehen davon aus, dass dies nicht das letzte Startup sein wird, das auf ein Schlagloch trifft.

"Wie jedes Unternehmen, das Geld verbrennt, müssen Sie die richtigen Anpassungen vornehmen, um auf die andere Seite der Wüste zu gelangen", sagte Evangelos Simoudis, ein Risikokapitalgeber und Branchenberater aus dem Silicon Valley.

Auch wenn die Verkäufe von Neufahrzeugen insgesamt während der COVID-19-Pandemie eingebrochen sind, bleibt die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen stark. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur hat sich der weltweite Absatz von batterieelektrischen und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen im vergangenen Jahr auf 6,6 Millionen fast verdoppelt.

Am Dienstag teilte das britische Startup-Unternehmen Arrival mit, dass es als Reaktion auf das schwierige wirtschaftliche Umfeld seine Ausgaben kürzen, sein Geschäft umstrukturieren und möglicherweise 30 % seiner Belegschaft entlassen will.

Arrival, das versucht, die Produktion von elektrischen Lieferwagen zu starten, folgt damit dem Beispiel der Branchengrößen Tesla Inc und Rivian, die Arbeitsplätze abgebaut haben, weil Engpässe in der Lieferkette die Produktion behinderten, die Einnahmen hinter den Erwartungen zurückblieben und die Kosten in die Höhe schossen.

Arrival teilte mit, dass seine 500 Millionen Dollar an Barmitteln mit den vorgeschlagenen Kürzungen bis Ende 2023 ausreichen würden. Die Frage ist, ob das ausreichen wird.

"Eine Milliarde Dollar reicht in der Automobilbranche nicht sehr lange. Das ist ein Redesign für einen Malibu oder so", sagte Michelle Krebs, leitende Analystin bei Cox Automotive.

KEIN 'FREIES GELD' MEHR

Partnerschaften oder langfristige Verträge mit finanzstarken Unternehmen sind ein Rettungsanker für EV-Startups.

Der CEO von Stellantis, Carlos Tavares, sagte am Mittwoch, dass die steigende Inflation den Zugang zu "kostenlosem Geld" erschwert.

"Das bedeutet, dass es für einige Startups etwas schwieriger wird, sich selbst zu entwickeln", sagte er während einer Preisverleihung an Startups, mit denen der Automobilhersteller zusammenarbeitet.

Rivian hat nicht nur einen großen Vertrag über die Lieferung von Lieferwagen an Amazon.com Inc. abgeschlossen, sondern der Online-Riese ist auch ein wichtiger Investor.

Der Vorstandsvorsitzende von Rivian, R.J. Scaringe, teilte den Mitarbeitern am Dienstag mit, dass ein Stellenabbau bevorstehe, damit das Unternehmen "der sich wandelnden wirtschaftlichen Landschaft einen Schritt voraus sein kann".

Lordstown Motors Corp, ein Startup-Unternehmen aus Ohio, das kurzzeitig einen größeren Marktwert als Ford Motor Co hatte, hat sich umstrukturiert und Vermögenswerte an den taiwanesischen Auftragsfertiger Foxconn verkauft und sich mit diesem zusammengetan.

'UNGLAUBLICH HARTES GESCHÄFT'

Der Personalabbau und die Umstrukturierung in der neuen EV-Industrie spiegeln die Herausforderungen wider, die alle Automobilhersteller zu bewältigen haben, aber auch einige, die nur für kleine Unternehmen in einer kapitalintensiven Branche gelten, in der selbst globale Größenvorteile manchmal nicht ausreichen, um die Rentabilität zu sichern.

Als Tesla-CEO Elon Musk im vergangenen Monat den Top-Führungskräften seines Unternehmens in einer E-Mail mitteilte, dass er ein "superschlechtes Gefühl" in Bezug auf die Wirtschaft habe und sagte, dass der wertvollste Autohersteller der Welt sein Personal um 10 % kürzen müsse, verstärkte er damit die Besorgnis über die globale Wirtschaft, die auch andere CEOs teilen.

"Dies ist ein unglaublich hartes Geschäft", sagte Barry Engle, ein ehemaliger Automobilmanager, der eine spezielle Akquisitionsfirma gründete, die mit dem Lufttaxi-Startup Lilium fusionierte. "Bei dem Erfolg von Tesla vergisst man leicht, dass es sich um eine Geschichte handelt, die sich über 20 Jahre hinzog und auf dem Weg dorthin gab es viele Punkte, an denen sie dem Tod ins Auge blickten."

Im Fall von Tesla schlugen die wirtschaftlichen Turbulenzen zu, als das Unternehmen gerade große Montagewerke in Texas und Deutschland in Betrieb nahm. Engpässe in der Lieferkette hatten diese Werke in "Geldverbrennungsöfen" verwandelt, wie Musk den Mitgliedern eines Tesla-Fanclubs letzten Monat sagte.

DETROIT NICHT IMMUN

Auch die Autohersteller in Detroit sind durch steigende Kosten und anhaltende Probleme in der Lieferkette gefährdet.

Bei General Motors Co. schauen die Führungskräfte auf ein Armaturenbrett von Marktindikatoren "jeden Tag, jede Woche, jeden Monat", sagte Finanzvorstand Paul Jacobson auf einer Konferenz der Deutschen Bank im Juni. "Ich möchte nicht in eine Situation geraten, in der wir über eine Klippe laufen."

Bislang konnten die etablierten Autohersteller die Preise für ihre beliebten, volumenstarken Verbrennungsfahrzeuge und Geländewagen anheben, um den Geldfluss aufrechtzuerhalten. GM, Ford und Stellantis haben bisher an ihren Gewinnprognosen für das Gesamtjahr festgehalten.

EV-Startups haben keine etablierten Modellreihen, die so viel Geld in die Kassen spülen wie die Ford F-Series Trucks. Der einbrechende Aktienmarkt und die steigenden Zinssätze haben es für neue Unternehmen schwieriger gemacht, frisches Kapital von Investoren zu erhalten. Das erhöht den Druck, mit dem Bau und dem Verkauf von Fahrzeugen zu beginnen und die Ausgaben zu senken, um Barmittel zu sparen.

Die Aktien von Canoo Inc. erhielten am Dienstag neuen Auftrieb, als das Unternehmen mitteilte, dass es den Auftrag zur Lieferung von 4.500 Lieferwagen an den Einzelhändler Walmart erhalten hat.

Die Aktien von Canoo stiegen um mehr als 50%, allerdings von einer niedrigen Basis aus. Das Unternehmen teilte den Anlegern im Mai mit, dass das Management "erhebliche Zweifel" an der Fortführung des Unternehmens habe.