Saverex Nv hat eine Interessenbekundung für den Erwerb der verbleibenden 50,96% der Anteile an Exmar NV (ENXTBR:EXM) für ca. 370 Millionen Euro am 3. April 2023 unterzeichnet. Der Angebotspreis beträgt 12,10 Euro in bar pro Aktie. Vor dieser Transaktion hielt Saverex ca. 45% der Anteile an Exmar und seine Tochtergesellschaft Nicolas Saverys ca. 0,01% der Anteile an Exmar. Der Vorstand von Exmar unterstützt und empfiehlt das Angebot einstimmig. Das Angebot ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, darunter eine Annahmeschwelle von 95% und der übliche Schutz vor wesentlichen nachteiligen Veränderungen. Wenn Saverex und mit ihr gemeinsam handelnde Personen nach dem Angebot mindestens 95% der Aktien von Exmar halten und infolge der Annahme des Angebots mindestens 90% der Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, erworben haben, beabsichtigt Saverex, ein vereinfachtes Squeeze-out-Angebot zu unterbreiten. Am 7. Juni 2023 gibt die Saverex NV bekannt, dass die belgische Finanzaufsichtsbehörde den Prospekt am 6. Juni 2023 genehmigt hat. Die erste Annahmefrist für das Angebot beginnt am 8. Juni 2023 und endet am 6. Juli 2023. Der Angebotspreis beläuft sich auf 12,10 Euro pro Aktie. Die Ergebnisse der Erstannahmefrist werden am 13. Juli 2023 bekannt gegeben. Die Auszahlung des Angebotspreises ist derzeit für den 27. Juli 2023 vorgesehen.
Die unabhängigen Direktoren von Exmar haben Degroof Petercam Corporate Finance SA zum unabhängigen Sachverständigen ernannt. KBC Securities NV und BNP Paribas Fortis SA/NV fungierten als Finanzberater, Belfius Bank SA/NV als Zentralisierungs- und Empfangsstelle und Argo Law als Rechtsberater von Saverex. Dirk Meeus und Sophie Rutten von Allen & Overy LLP (Brüssel) fungierten als Rechtsberater von Exmar NV.

Saverex Nv hat den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 35,15% an Exmar NV (ENXTBR:EXM) für ca. 250 Millionen Euro am 15. September 2023 abgeschlossen. Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 20.912.821 Aktien des Zielunternehmens angedient, was 35,15% der ausstehenden Aktien von Exmar entspricht. Infolgedessen wird Saverex insgesamt 47.812.252 Aktien der Zielgesellschaft halten, was 80,36% der ausstehenden Aktien der Zielgesellschaft entspricht.