(Alliance News) - Assicurazioni Generali Spa hat am Dienstag eine neue, auf Euro lautende Tier-2-Anleihe mit Fälligkeit im September platziert, die im Rahmen ihres Sustainability Bond Frameworks im "grünen" Format begeben wurde.

"Die Transaktion steht im Einklang mit dem Engagement von Generali für Nachhaltigkeit. Ein Betrag, der dem Nettoerlös der Anleihe entspricht, wird für die Finanzierung/Refinanzierung von 'Eligible Green Projects' verwendet", so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Während der Platzierung der Anleihen wurden Aufträge in Höhe von mehr als 1,1 Mrd. EUR - mehr als das Doppelte des Angebots - von einer breit gefächerten Basis von etwa 180 internationalen institutionellen Anlegern entgegengenommen, darunter eine bedeutende Anzahl von Fonds mit Nachhaltigkeits-/SRI-Mandaten", so Generali weiter.

Die Emission stieß auf großes Interesse bei internationalen Anlegern, auf die rund 90 % der erteilten Aufträge entfielen: 39 % der Anleihen wurden französischen Anlegern zugeteilt, 14 % Anlegern in Deutschland und Österreich, gefolgt von Großbritannien und Irland mit 13 %.

Cristiano Borean, CFO von Generali, sagte: "Die erfolgreiche Platzierung unserer fünften grünen Anleihe ist ein weiterer Beweis für unsere solide Finanzlage und das Vertrauen der Investoren in unseren strategischen Plan 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'. Die Transaktion, die unserem proaktiven Ansatz bei der Steuerung des Fälligkeitsprofils unserer Anleihen entspricht, wird die durchschnittliche Laufzeit unserer Schulden weiter verlängern und es Generali ermöglichen, grüne Projekte im Einklang mit unserem Engagement für Nachhaltigkeit zu finanzieren".

Die Aktie von Assicurazioni Generali schloss am Dienstag mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 18,91 EUR pro Aktie.

Von Chiara Bruschi, Reporterin der Alliance News

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