Der spanische Pharmakonzern Grifols schlug am Freitag die Übernahme seines deutschen Konkurrenten Biotest für 1,6 Milliarden Euro (1,9 Milliarden Dollar) vor, um die plasmabasierte Arzneimittelindustrie zu konsolidieren.

Grifols teilte mit, es habe sich mit Tiancheng International Investment darauf geeinigt, die Mehrheitsbeteiligung des in Hongkong ansässigen Unternehmens an Biotest für 1,1 Milliarden Euro zu übernehmen. Das Unternehmen hat außerdem angeboten, die verbleibenden Aktien zu kaufen, die an der Frankfurter Börse gehandelt werden.

Das in Barcelona ansässige Unternehmen hat sich bereit erklärt, 89,88 % der stimmberechtigten Stammaktien von Biotest, die jedoch nur 44,54 % des Kapitals des Unternehmens ausmachen, sowie weitere 0,54 % des Kapitals in Form von nicht stimmberechtigten Vorzugsaktien von Tiancheng aus Hongkong zu erwerben.

Grifols wird dann den Minderheitsaktionären von Biotest 43 Euro pro Stammaktie anbieten, was einem Aufschlag von etwa 22 % auf den Schlusskurs vom Donnerstag entspricht, und 37 Euro pro Vorzugsaktie.

Wenn alle Aktionäre ihre Aktien andienen, würde Grifols insgesamt 1,6 Milliarden Euro für Biotest zahlen.

Die Stammaktien von Biotest wurden in der Nähe des von Grifols angebotenen Preises gehandelt, während die Aktien von Grifols im späten Vormittagshandel um 1,6 % auf 20,31 Euro fielen.

Die Übernahme "wird unser bestehendes Portfolio an aus Plasma gewonnenen Therapien erweitern und die Entwicklung neuer Produkte beschleunigen", so Raimon Grifols Roura, Co-CEO von Grifols, in einer Erklärung.

Der Zusammenschluss würde den Gewinn des Familienunternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahr 2024 um 300 Millionen Euro und im Jahr 2026 um 600 Millionen Euro steigern, sagte Co-CEO Victor Grifols in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

"Insgesamt halten wir die Übernahme für strategisch sinnvoll. Die weitere internationale Expansion und die Konsolidierung des bestehenden Plasma-Oligopols sollten dazu beitragen, dass Grifols in der Lage ist, dem drohenden Wettbewerbsdruck zu trotzen", so die Deutsche Bank in einer Mitteilung an die Anleger am Freitag.

Dank der 26 europäischen Plasmazentren von Biotest wird die Übernahme auch die Kapazität von Grifols zur Plasmasammlung erhöhen, die einen Engpass für seine Entwicklung darstellt.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Fusion bis zum Ende des ersten Halbjahres 2022 abgeschlossen sein wird, nachdem alle behördlichen Hürden genommen wurden.

(1 Dollar = 0,8495 Euro) (Berichterstattung von Inti Landauro, Redaktion: Mark Potter und David Evans)