(Alliance News) - Die Aktienkurse in London eröffneten am Montag niedriger, da die Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank weiter anhalten, nachdem HSBC Holdings eine Rettungsaktion für den britischen Zweig angekündigt hatte.

Der FTSE 100 Index eröffnete mit einem Minus von 88,25 Punkten oder 1,1% bei 7.660,10. Der FTSE 250 sank um 231,43 Punkte oder 1,2% auf 19.126,03 und der AIM All-Share um 5,29 Punkte oder 0,6% auf 832,15.

Der Cboe UK 100 fiel um 1,1% auf 766,20, der Cboe UK 250 um 1,4% auf 16.733,87 und der Cboe Small Companies um 0,3% auf 13.758,04.

Der auf Asien fokussierte Kreditgeber HSBC teilte mit, dass seine britische Tochtergesellschaft HSBC UK Bank die Silicon Valley Bank UK zum Nominalpreis von 1 GBP übernommen hat. "Die Transaktion wird sofort abgeschlossen", sagte HSBC.

Die HSBC-Aktie verlor aufgrund dieser Nachricht 0,2%.

Am Freitag war die kalifornische Muttergesellschaft der SVB UK zusammengebrochen, woraufhin die US-Behörden ihre Vermögenswerte beschlagnahmten. Die Bank of England ordnete dann am Sonntagabend die Insolvenz der britischen Tochtergesellschaft an.

Es hieß, dass eine Reihe von Käufern die Übernahme von SVB UK in Erwägung ziehen. Sky News berichtete, dass auch JPMorgan Chase die Möglichkeit prüft.

Nach Angaben von HSBC hatte SVB UK am Freitag ein Kreditvolumen von rund 5,5 Mrd. GBP und Einlagen von rund 6,7 Mrd. GBP. Im Jahr 2022 erwirtschaftete sie einen Vorsteuergewinn von 88 Millionen GBP. Ihr materielles Eigenkapital wird voraussichtlich rund 1,4 Mrd. GBP betragen.

"Die endgültige Berechnung des Gewinns aus der Übernahme wird zu gegebener Zeit vorgelegt", sagte HSBC.

"Diese Übernahme ist strategisch sehr sinnvoll für unser Geschäft in Großbritannien. Sie stärkt unser kommerzielles Bankgeschäft und verbessert unsere Fähigkeit, innovative und schnell wachsende Unternehmen, auch in den Bereichen Technologie und Biowissenschaften, in Großbritannien und international zu betreuen", sagte Chief Executive Officer Noel Quinn.

"Die Kunden von SVB UK können ihre Bankgeschäfte wie gewohnt fortsetzen, in der Gewissheit, dass ihre Einlagen durch die Stärke und Sicherheit von HSBC abgesichert sind."

Am Montag teilte der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt auf Twitter mit, dass die britische Regierung und die Bank of England einen "privaten Verkauf" von SVB UK an HSBC "erleichtert" hätten.

"Die Einlagen werden geschützt sein, ohne Unterstützung durch den Steuerzahler", bestätigte Hunt.

Am Sonntag warnte Hunt, dass die Insolvenz von SVB UK ein "ernsthaftes Risiko" für den britischen Technologie- und Wissenschaftssektor darstelle und versprach, "sehr schnell" einen Plan zur Lösung der Situation vorzulegen.

Laut BVCA - einem Branchenverband, der Risikokapitalinvestoren vertritt - ergab eine Umfrage unter 31 Risikokapitalfirmen, dass 34% ihrer Portfoliounternehmen - oder 336 Firmen - Konten bei SVB UK haben. Laut BVCA sind rund 2,5 Milliarden GBP an Kapital dieser Firmen bei dem Kreditgeber gebunden.

Andernorts im FTSE 100 verloren Phoenix Group 1,3%.

Ihr Vorsteuerverlust weitete sich von 430 Mio. GBP im Jahr 2021 auf 2,84 Mrd. GBP im Jahr 2022 aus. Der höhere Verlust ist auf ein negatives Kapitalanlageergebnis von 38,1 Mrd. GBP zurückzuführen, verglichen mit einem positiven Ergebnis von 18,0 Mrd. GBP.

Die Nettoprämien blieben mit 5,37 Mrd. GBP gegenüber 5,38 Mrd. GBP unverändert.

Mit Blick auf die Zukunft stellte Phoenix fest, dass das Jahr 2023 "ein herausforderndes wirtschaftliches Umfeld" bietet. Phoenix ist jedoch zuversichtlich, dass sein Modell und sein Risikomanagement-Ansatz sicherstellen werden, dass es "sehr widerstandsfähig gegen jegliche wirtschaftliche Volatilität" bleibt.

Im FTSE 250 büßte Direct Line Insurance 4,9% ein und landete damit am Ende des Index der Londoner Mid-Caps.

Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2022 verdiente Nettoprämien in Höhe von 2,97 Mrd. GBP und blieb damit unverändert gegenüber 2,96 Mrd. GBP im Jahr 2021. Die Netto-Versicherungsansprüche stiegen von 1,72 Mrd. GBP auf 2,32 Mrd. GBP.

Dennoch musste Direct Line einen Vorsteuerverlust von 45,1 Mio. GBP gegenüber einem Gewinn von 446,0 Mio. GBP hinnehmen. Die Solvenzkapitalquote des Unternehmens sank von 176% im Vorjahr auf 147%.

Das Unternehmen bestätigte, dass es für 2022 keine Dividende vorschlagen wird, wie zuvor angekündigt.

Der amtierende CEO Jon Greenwood sagte: "2022 war ein schwieriges Jahr für die Direct Line Group. Die Marktbedingungen in der Kraftfahrzeug- und Hausratversicherung waren schwierig. Die hohe Inflation bei den Schadensfällen und die regulatorischen Reformen haben dem Unternehmen erheblichen Gegenwind beschert, und wir haben diese Herausforderungen nicht so gut gemeistert, wie wir es uns gewünscht hätten. Das außergewöhnliche Wetter und die schwierigen Anlagemärkte haben unsere Ergebnisse ebenfalls erheblich beeinträchtigt."

Am Londoner AIM sprang Condor Gold um 14% nach oben.

Condor Gold teilte mit, dass es drei formelle Interessenbekundungen erhalten hat, darunter zwei unverbindliche Angebote für den Tagebau La India in Nicaragua. Das Unternehmen erwartet außerdem weitere Angebote von neun weiteren Unternehmen.

CEO Mark Child sagte: "Der Vorstand ist zuversichtlich, dass eine verbindliche Vereinbarung zustande kommen wird. Die Investoren werden zu gegebener Zeit auf dem Laufenden gehalten."

Das Unternehmen fügte hinzu, dass es zwar durch den bisherigen Verkaufsprozess "ermutigt" sei, es aber keine Garantie dafür gebe, dass es den Verkauf seiner Vermögenswerte abschließen werde.

An den europäischen Aktienmärkten gab der CAC 40 Index in Paris am Montag um 1,1% nach, während der DAX 40 in Frankfurt um 1,0% fiel.

Das Pfund notierte am frühen Montagmorgen in London bei USD1,2101 und damit höher als bei Börsenschluss am Freitag bei USD1,2025. Der Euro notierte bei USD1,0710 und damit höher als bei USD1,0637. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 133,97 JPY und damit niedriger als bei 134,82 JPY.

In Asien schloss der Nikkei 225 Index am Montag mit einem Minus von 1,1%. In China stieg der Shanghai Composite um 1,2%, und der Hang Seng Index in Hongkong legte um 2,0% zu. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss um 1,5% niedriger.

New York schloss am Freitag niedriger, wobei der Dow Jones Industrial Average um 1,1%, der S&P 500 um 1,5% und der Nasdaq Composite um 1,8% nachgaben.

Brent-Öl notierte am Montag zu Beginn in London bei 82,63 USD pro Barrel, gegenüber 83,02 USD am späten Freitag. Gold notierte bei USD1.885,11 je Unze und damit höher als bei USD1.859,42.

Der Montag ist ein ruhiger Tag auf dem Wirtschaftskalender. Um 1800 GMT wird das Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, Swati Dhingra, eine Rede halten.

Die USA haben am Wochenende auf Sommerzeit umgestellt, so dass die Ostküste nun vier statt fünf Stunden hinter der GMT liegt.

Von Sophie Rose, Reporterin der Alliance News

Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.