Vier US-Banken warnten am Freitag vor niedrigeren Zinserträgen für dieses Jahr und setzten damit den Schlusspunkt unter eine Woche mürrischer Kommentare aus der Branche, die durch hohe Einlagenkosten unter Druck geraten ist.

Nach mehr als einem Jahr, in dem die Banken dank hoher Kreditzinsen hohe Gewinne verbuchen konnten, sehen sie sich auf dem Weg ins Jahr 2024 mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, darunter ein schwächeres Kreditwachstum und möglicherweise strengere Kapitalvorschriften.

Die Zinssenkungen der Federal Reserve im Laufe dieses Jahres könnten den Druck auf die Banken, die Einlagenkosten weiter zu erhöhen, etwas verringern. Einige Entscheidungsträger der Zentralbank haben jedoch davor gewarnt, dass die erhöhten Zinssätze möglicherweise länger anhalten müssen, um die Inflation auf das 2%-Ziel zu senken.

"Wir sehen weiterhin steigende Kosten für Einlagen. Ohne ein Ende der quantitativen Straffung und deutliche Zinssenkungen werden die Banken mit einem Druck auf die Einlagen konfrontiert sein", sagten Rita Sahu und Megan Fox, Analysten für Bankenkredite bei Moody's.

Am Freitag warnten auch Regions Financial, Fifth Third Bancorp , State Street und Comerica vor niedrigeren Nettozinserträgen (NII) im Jahr 2024.

Die Gewinne aller drei Banken sanken auch aufgrund einer einmaligen Gebühr, die sie für die Auffüllung des Einlagensicherungsfonds der Federal Deposit Insurance Corp zahlen müssen.

Der KBW Regional Banking Index hat in dieser Woche bisher 2,5% verloren.

"Für einige Banken, die mit hohen Finanzierungskosten zu kämpfen haben, könnten niedrigere Zinssätze helfen, die Dynamik zu verteilen. Im Allgemeinen sind höhere Zinsen und eine steile Renditekurve gut für die Banken", sagte Macrae Sykes, Portfoliomanager bei Gabelli Funds.

"Die heutige Umkehrung der Kurve und der rasche Anstieg der Kosten für Einlagen haben zu Herausforderungen geführt.

HUNTINGTON GIBT HOFFNUNG

Huntington Bancshares prognostiziert für 2024 einen Anstieg oder Rückgang des Nettoinventarwerts um 2% gegenüber 2023, während die Wall Street einen Rückgang um fast 1% erwartet.

Die Bank erwartet, dass der Nettoinventarwert im ersten Quartal seinen Tiefpunkt erreicht, bevor er für den Rest des Jahres steigt. Sie prognostiziert außerdem ein durchschnittliches Kreditwachstum von 3% bis 5%.

Im Vergleich zu anderen Banken ist der Kreditbestand der Bank gleichmäßiger zwischen Privat- und Geschäftskunden aufgeteilt.

Im vierten Quartal sank der Nettoinventarwert jedoch um 10%.