Newsbox: Implenia und Ina Invest geben die Resultate der Bezugsrechtsemission

von Ina ...

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Medienmitteilung

Implenia und Ina Invest geben die Resultate der Bezugsrechtsemission von Ina
Invest bekannt

Dietlikon, 10. Juni 2020 - Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung und
Bezugsrechtsemission der Ina Invest Holding AG ("Ina Invest") geben Implenia
AG ("Implenia") und Ina Invest heute bekannt, dass Bezugsrechte für
3'064'208 neue Ina Invest Aktien ausgeübt wurden, was 59.24% der maximalen
Anzahl neu auszugebenden Aktien in der Bezugsrechtsemission entspricht.
 
2'107'952 Aktien, die nicht von bestehenden Implenia Aktionären bezogen wurden,
werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz sowie von
Privatplatzierungen in bestimmten anderen Staaten gemäss den geltenden
Wertpapiergesetzen bei Investoren platziert (die "Aktienplatzierung"). Die
definitive Anzahl der in der Bezugsrechtsemission und in der Aktienplatzierung
zu verkaufenden Aktien beläuft sich auf 5'172'160 und, nach der
Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission, werden gesamthaft
8'866'560 Namenaktien von Ina Invest Aktien mit einem Nominalwert von CHF 0.03
pro Aktie emittiert sein.
 
Alle Mitglieder des Implenia Executive Committee haben ihre Bezugsrechte
vollständig ausgeübt. Zudem haben beide Ina Invest Verwaltungsratsmitglieder,
die von Implenia nominiert worden sind, alle ihre Bezugsrechte ausgeübt.
 
Der definitive Angebotspreis der Aktien in der Bezugsrechtsemission und der
Aktienplatzierung wird nach dem Ende der Bookbuilding-Periode festgelegt. Das
Bookbuilding endet voraussichtlich am 11. Juni 2020, 15:00 Uhr MESZ und der
Angebotspreis wird voraussichtlich am 12. Juni 2020 vor Handelsbeginn an der SIX
Swiss Exchange bekanntgegeben.
 
Gestützt auf das Resultat der Bezugsrechtsemission und den aktuellen Status des
Bookbuilding-Orderbuches, könnte der Angebotspreis zum Maximalpreis von CHF
22.42 festgelegt werden, entsprechend dem Net Asset Value (NAV) pro Ina Invest
Aktie (basierend auf einer Bewertung von Wüest Partner per 31. März 2020).
 
Die Kotierung und der erste Handelstag der Aktien wird am 12. Juni 2020
erfolgen, d.h. sowohl die 3'694'400 bestehenden Ina Invest Aktien, welche im
Zusammenhang mit dem Spin-off an die Implenia Aktionäre ausgeschüttet werden,
sowie die neuen Aktien aus der Bezugsrechtsemission. Die Lieferung der neuen
Aktien gegen Bezahlung des Angebotspreises ist auf den 16. Juni 2020 angesetzt.
 
Kontakt für Medien:
Silvan Merki, Chief Communications Officer, T [phone],
mailto:[e-mail]
 
Kontakt für Investoren und Analysten:
Implenia: Christian Dubs, Head of Investor Relations, T [phone],
mailto:[e-mail]
Ina Invest: Marc Pointet, CEO, T [phone],
mailto:[e-mail]


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Implenia ist das führende Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit
bedeutenden Aktivitäten im Hoch- und Tiefbau in der Schweiz, in Deutschland und
in Österreich sowie einer starken Stellung im Infrastrukturmarkt in allen
Heimmärkten Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweden und
Norwegen. In der Schweiz und in Deutschland ist Implenia zudem erfolgreich als
Immobilien-Entwickler tätig. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund
150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten
Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem
multinational führenden, integrierten Baudienstleister zusammen. Das breite
Angebotsspektrum von Implenia sowie die tiefe Erfahrung seiner Spezialisten
erlauben es der Gruppe, komplexe Grossprojekte zu realisieren und Bauwerke über
den gesamten Lebenszyklus integriert und kundennah zu begleiten. Dabei stehen
die Bedürfnisse der Kunden und eine nachhaltige Balance zwischen
wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus.
Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als
10 000 Personen und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz über CHF 4,4 Mrd. Das
Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere
Informationen unter implenia.com (http://implenia.com).

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Ina Invest AG ist ein neues Schweizer Immobilienunternehmen, das aus der
Ausgliederung der Hälfte des Entwicklungsportfolios von Implenia hervorgegangen
ist, und von Ina Invest Holding AG und Implenia gehalten wird. Ina Invest AG
wird das bestehende Portfolio entwickeln, um Bestandsimmobilien aufzubauen, aber
auch weiterhin Akquisitionen tätigen, um eine überdurchschnittliche
Entwicklungsquote aufrechtzuhalten. Die Immobilien in der ganzen Schweiz sind
von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix mit
Fokus auf Wohnliegenschaften auf. Ina Invest AG plant, weiter in ihr Portfolio
zu investieren und zu wachsen. Durch die transparente Kooperation mit Implenia
profitiert Ina Invest AG von der Expertise des führenden Schweizer
Baudienstleisters. In der Entwicklung und Bewirtschaftung ihres Portfolios
erwartet Ina Invest AG dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit
über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg höchste
Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen. Weitere Informationen unter
ina-invest.com (http://ina-invest.com).

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Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
oder Zeichnung von Aktien dar. Dieses Dokument stellt (i) kein Prospekt im Sinne
von Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts, (ii) kein
Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX
Swiss Exchange AG oder eines anderen Börsen- oder regulierten Handelsplatz in
der Schweiz, (iii) kein Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über die
Finanzdienstleistungen und (iv) kein Prospekt nach anderweitig anwendbaren
Rechtsvorschriften dar. Kopien dieses Dokuments dürfen nicht an Jurisdiktionen
geschickt oder in Jurisdiktionen verteilt oder aus Jurisdiktionen geschickt
werden, in denen dies gesetzlich verboten oder ausgeschlossen ist. Die in diesem
Dokument enthaltene Information stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung,
Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder weitere
Handlungen gemäss Wertpapierrecht einer Jurisdiktion unrechtmässig wäre. Eine
Entscheidung in Wertpapier der Ina Invest Holding AG (die "Gesellschaft") zu
investieren, sollte einzig basierend auf dem Emissions- und Kotierungsprospekt,
welche von der Gesellschaft für diesen Zweck publiziert wird, erfolgen. Der
Prospekt, das Pricing and Offer Size Supplement sowie weitere Supplement(s) zum
Prospekt, welche im Rahmen der Kapitalerhöhung publiziert werden, können bei
Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz ([e-mail]), bei
Ina Invest Holding AG, Binzmühlestrasse 11, 8050 Zürich, Schweiz (T +41 44 552
97 17,  [e-mail]), oder bei Implenia AG Industriestrasse 24,
8305 Dietlikon, Schweiz (T [phone], [e-mail]) während
regulären Arbeitszeiten bezogen werden.
 
Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, z.B.
Aussagen mit Begriffen wie "glauben", "erwarten", "prognostizieren",
"projizieren", "können", "könnten", "dürften", "werden" oder ähnliche
Begriffe. Solche zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die zu einer
wesentlichen Abweichung zwischen den aktuellen Resultaten, der finanziellen
Situation, der Entwicklung oder der Performance der Ina Invest Holding AG und
solchen, welche explizit oder implizit in diesen Statements angenommen werden,
führen können. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser
sich nicht auf diese in Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Ina Invest
Holding AG trägt und übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen. Sofern dies nicht durch geltendes Recht erforderlich
ist, hat die Ina Invest AG weder die Absicht noch die Verpflichtung, diese
Publikation oder Teile davon (einschliesslich zukunftsgerichteter Aussagen) nach
dem Datum dieses Dokuments zu aktualisieren, auf dem neuesten Stand zu halten
oder zu überarbeiten.
 
This document is not for publication or distribution in the United States of
America (including its territories and possessions, any State of the United
States and the District of Columbia), Canada, Australia or Japan or any other
jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not
constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities
into the United State or in such countries or in any other jurisdiction into
which the same would be unlawful. In particular, the document and the
information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted
into the United States of America or to publications with a general circulation
in the United States of America. The securities referred to herein have not been
and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended
(the "Securities Act"), or the laws of any state, and may not be offered or sold
in the United States of America absent registration under or an exemption from
registration under the Securities Act. There will be no public offering of the
securities in the United States of America.
 
The information contained herein does not constitute an offer of securities to
the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the
public will be published in the United Kingdom. This document is only being
distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United
Kingdom or (ii) to invest-ment professionals falling within article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the
"FSMA Order") or (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high
net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order, and
(iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment
activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets
Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated
(all such persons together being referred to as "relevant persons"). The
securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to
subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only
with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act
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investors in that member state within the meaning of Regulation (EU) 2017/1127
and such other persons as this document may be addressed on legal grounds, and
no person that is not a relevant person or a qualified investor may act or rely
on this document or any of its contents.

* Medienmitteilung (PDF): http://e2.marco.ch/publish/implenia/289_12834/Ina_Invest_PR_rights_issue_take-up_DE_in_front_of_the_filter.pdf 

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