(Alliance News) - Die Aktienmärkte in London schlossen am Freitag im Minus, nachdem ein viel beachteter Indikator für die US-Inflation im Januar gestiegen war, was den Druck auf die US-Notenbank aufrechterhielt, ihre restriktive Zinspolitik beizubehalten.

Der FTSE 100 Index schloss am Freitag mit einem Minus von 29,06 Punkten bzw. 0,4% bei 7.878,66. Der Index beendete die Woche 1,6% niedriger.

Der FTSE 250 schloss 93,96 Punkte oder 0,5% niedriger bei 19.696,53 und beendete die Woche mit einem Minus von 2,0%. Der AIM All-Share schloss mit einem Minus von 2,99 Punkten bzw. 0,4% bei 852,52 und beendete die vergangenen fünf Tage mit einem Minus von 1,7%.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,3% bei 789,65, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 0,3% bei 17.217,61 und der Cboe Small Companies schloss mit einem Minus von 0,3% bei 13.821,05.

Nach Angaben des US Bureau of Economic Analysis ist der Index der persönlichen Konsumausgaben im Januar im Jahresvergleich um 5,4% gestiegen.

Die PCE-Inflationsrate beschleunigte sich von 5,3% im Dezember und lag damit deutlich über dem von FXStreet zitierten Konsens einer Verlangsamung auf 4,9%.

Die PCE-Kerninflation, das von der Federal Reserve bevorzugte Preismaß, stieg im Januar auf 4,7% im Jahresvergleich, verglichen mit 4,6% im Dezember.

Die Zahlen deuten darauf hin, dass der Inflationsdruck nicht so stark ist wie erhofft.

James Knightley, Chefvolkswirt bei ING, sagte, dass die Daten dafür sorgen werden, dass das Mantra der Fed von kontinuierlichen Zinserhöhungen fortgesetzt wird, da die Märkte die Zinserhöhungen von 25 Basispunkten im März, Mai und Juni nun "vollständig eingepreist" haben.

Michael Hewson von CMC Markets war da schon unverblümter: Die jüngsten US-Inflationszahlen hätten jede Aussicht auf eine baldige Pause bei den Zinserhöhungen der Fed "mausetot" gemacht.

Der Dollar legte nach der Veröffentlichung der Zahlen zu. Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Freitag bei 1,1947 USD, gegenüber 1,2023 USD bei Börsenschluss am Donnerstag. Der Euro notierte bei 1,0545 USD und damit niedriger als bei 1,0593 USD.

Gegenüber dem Yen notierte der Dollar am späten Freitag bei 136,31 JPY und damit deutlich höher als am späten Donnerstag (134,72 JPY).

"Um das Offensichtliche auszusprechen: Die jüngsten US-Daten stützen unsere hawkishe Sicht auf die Fed, was wiederum unsere Forderung nach einem stärkeren Dollar unterstützt", sagten die Analysten von Brown Brothers Harriman.

Die Aktien an der Wall Street gaben derweil nach. Bei Börsenschluss in London lag der Dow Jones Industrial Average um 1,2%, der S&P 500 Index um 1,4% und der Nasdaq Composite um 2,0% im Minus.

In London beendete International Consolidated Airlines den Tag mit einem Minus von 6,1% als schlechtester Blue-Chip-Wert. Und das, obwohl das Unternehmen für das Jahr 2022 einen Gewinn meldete, der auf höhere Passagierzahlen zurückzuführen war, nachdem die Mobilitätsbeschränkungen von Covid-19 gelockert wurden.

Die Muttergesellschaft von British Airways meldete für 2022 einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 415 Millionen Euro, nach einem Verlust von 3,51 Milliarden Euro im Jahr 2021. Im Jahr 2019 meldete die Fluggesellschaft einen Vorsteuergewinn von 2,28 Mrd. EUR.

Der Betriebsgewinn lag bei 1,26 Mrd. EUR und damit 4,7% über dem vom Unternehmen ermittelten Medianwert von 1,20 Mrd. EUR, der eine Spanne von 1,07 Mrd. EUR bis 1,40 Mrd. EUR umfasste.

Nach einem operativen Verlust von 2,77 Mrd. EUR im Jahr 2021 waren die Zahlen für 2022 jedoch weniger als die Hälfte des operativen Gewinns von 2,61 Mrd. EUR im Jahr 2019.

Für 2023 rechnet IAG mit einem operativen Gewinn vor Sonderposten zwischen 1,8 und 2,3 Mrd. EUR, was über dem Wert von 1,23 Mrd. EUR im Jahr 2022 liegt, aber mindestens 30 % unter den 3,29 Mrd. EUR von 2019.

AJ Bell-Analyst Russ Mould warnte jedoch, dass die Schulden von IAG als Erbe von Covid "sehr hoch" seien.

"Dies könnte dem Markt Unbehagen bereiten, insbesondere wenn es Anzeichen dafür gibt, dass IAG dadurch daran gehindert wird, notwendige Investitionen in sein Geschäft zu tätigen", erklärte er und fügte hinzu, dass es auch keine Dividende gibt, die als Belohnung für die Aktionäre dienen könnte, die noch "in der Nähe bleiben".

M&G kletterte an die Spitze des FTSE 100 und schloss 7,4% höher.

Auch wenn der Grund für diesen Anstieg nicht sofort ersichtlich ist, könnte er auf die positiven Ergebnisse der im FTSE 250 notierten Jupiter Fund Management zurückzuführen sein, die um 8,1% zulegten.

Jupiter Fund Management meldete zwar einen Rückgang des Jahresgewinns vor Steuern und einen Rückgang der verwalteten Vermögenswerte, aber ein gutes zweites Halbjahr des Unternehmens sorgte für gute Laune.

Der in London ansässige Investmentmanager teilte mit, dass die verwalteten Vermögenswerte zum 31. Dezember im Jahresvergleich um 17% von 60,5 Mrd. GBP auf 50,2 Mrd. GBP gesunken sind. Der Gewinn vor Steuern sank im Vergleich zu 2022 um 68% auf 58,0 Mio. GBP.

Jupiter machte makroökonomische Ereignisse verantwortlich, die die Marktbewertungen und die Stimmung der Anleger beeinträchtigten. Die zweite Jahreshälfte verlief jedoch positiver, mit positiven Nettozuflüssen zum ersten Mal seit 2017.

Andernorts in London brach Kin & Carta um 32% ein, nachdem die Unternehmensberatung ihre Erwartungen für das Gesamtjahr gesenkt hatte. Grund dafür waren die Auswirkungen des makroökonomischen Gegenwinds, der die Kunden vorsichtiger gemacht hat, und die verlängerten Verkaufszyklen.

Das Unternehmen teilte mit, dass der organische Umsatz auf vergleichbarer Basis und bei konstanten Wechselkursen in der ersten Jahreshälfte bis zum 31. Januar gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6% gesunken ist. Auf berichteter Basis stieg der Nettoumsatz um 15% auf 98,8 Millionen GBP. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein Wachstum des Nettoumsatzes von 8% bis 12%, aber einen Rückgang des organischen Nettoumsatzes bei konstanten Wechselkursen.

An den europäischen Aktienmärkten schlossen der CAC 40 in Paris und der DAX 40 in Frankfurt am Freitag jeweils mit einem Minus von 1,8%.

ING argumentierte, dass sich in Deutschland eine "Rezession anbahnt", nachdem neue Zahlen zeigten, dass die Wirtschaft im letzten Quartal 2022 stärker geschrumpft ist als ursprünglich angenommen.

Laut Destatis ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal um 0,4% gegenüber dem Vorquartal gesunken und hat sich damit gegenüber der vorläufigen Prognose eines Rückgangs um 0,2% verschlechtert.

Im dritten Quartal war das BIP um 0,5% gegenüber dem zweiten Quartal gewachsen. Die deutsche Wirtschaft war im zweiten Quartal um 0,1% und im ersten Quartal um 0,8% gewachsen.

Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Freitag bei 81,83 USD pro Barrel und damit leicht höher als am späten Donnerstag (81,71 USD). Gold notierte bei USD1.811,07 je Unze und damit niedriger als bei USD1.821,05.

Am Montag werden in Großbritannien der Outsourcer und Distributor Bunzl sowie der Komponenten- und Systemhersteller Senior ihre Jahresergebnisse veröffentlichen. Der Haupteigentümer Associated British Foods wird eine Handelserklärung veröffentlichen.

In der nächsten Woche stehen eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes aus Großbritannien, der EU und den USA am Mittwoch sowie die Arbeitslosenzahlen aus der EU und den USA am Donnerstag auf dem Wirtschaftskalender.

Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News

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