Und die Eroberung der Supermärkte durch die Discounter hat noch einen langen Weg vor sich, sagen Führungskräfte der Branche. Der CEO von Aldi UK, Giles Hurley, verspricht, die niedrigsten Preise in Großbritannien zu haben, "egal was passiert".

Das zwingt die großen britischen Anbieter - Marktführer Tesco, Sainsbury's, Asda und Morrisons - zu weiteren Kostensenkungen, damit sie die Preise niedrig halten und die von der Lebenshaltungskostenkrise betroffenen Kunden halten können.

"Allein in der Weihnachtszeit haben die Kunden 58 Millionen Pfund (70 Millionen Dollar) von Tesco und Sainsbury's zu Lidl gewechselt", sagte Ryan McDonnell, CEO von Lidl GB, gegenüber Reuters.

"Das kommt nicht nur von den Kunden, die neue Filialen besuchen.

Die Discounter erwiesen sich in der Weihnachtszeit als die großen Gewinner und lockten Kunden aus allen traditionellen Gruppen an, wobei die Umsätze von Aldi und Lidl im Dezember um 26% bzw. 25% stiegen.

Das deutsche Duo hat sich bereits mehr als 16% des britischen Marktes unter den Nagel gerissen, aber Analysten, Wissenschaftler und Führungskräfte des Lebensmittelhandels erwarten, dass sich dieser Anteil innerhalb eines Jahrzehnts verdoppeln wird, da sie Hunderte von Millionen Pfund für ihre Expansion ausgeben.

Aldi strebt bis 2025 1.200 britische Filialen an, ausgehend von seinen derzeitigen 990, und Lidl will 1.100 Filialen eröffnen, ausgehend von mehr als 950.

Die etablierten britischen Unternehmen haben es schwer, mit der Größe der beiden relativen Newcomer zu konkurrieren, die zusammen in mehr als 30 Ländern vertreten sind, darunter auch in den Vereinigten Staaten, wo insbesondere Aldi floriert.

Die Größe der Discounter garantiert bessere Bedingungen bei der Aushandlung von Lieferverträgen, während sie auch in der Lage sind, eine längerfristige Gewinnperspektive einzunehmen, da sie sich in Privatbesitz befinden und sich nicht um Aktionärsrenditen oder Aktienkurse kümmern müssen.

In Ländern wie Deutschland, Polen, Dänemark und Norwegen halten Discounter mehr als ein Drittel des Supermarktsektors, und die britische Einkaufslandschaft wird wahrscheinlich diesem Beispiel folgen.

"Das Vereinigte Königreich wird sich an dem Vorbild vieler europäischer Länder orientieren", sagte Leigh Sparks, Professor für Einzelhandelsstudien an der Universität von Stirling in Schottland, gegenüber Reuters.

Aldi UK, das zu Aldi Sud gehört, ist nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Kantar mit einem Marktanteil von 9,2 % der viertgrößte Lebensmittelhändler in Großbritannien, während Lidl, das zur Schwarz-Gruppe gehört, mit 7,1 % an sechster Stelle liegt.

PREISDRUCK

Tesco und Sainsbury's haben bereits reagiert, indem sie die Fleisch-, Fisch- und Feinkosttheken in den Läden gestrichen und eine große Anzahl von Kassenpersonal durch verschiedene Formen der Automatisierung ersetzt haben.

Dies spiegelt die Lehren aus der Finanzkrise von 2008 wider, als Aldi und Lidl in Großbritannien Fuß fassen konnten, indem sie die Preise für ihr Sortiment von 2.000 Produkten, meist Eigenmarken, gegenüber 30.000-40.000 Produkten in den großen Supermärkten deutlich besser hielten.

Angesichts der Tatsache, dass Großbritannien am Rande einer Rezession steht und die Inflation bei Lebensmitteln bei über 15 % liegt, wehren sich die traditionellen Anbieter dieses Mal. Der Preisunterschied zu den Discountern ist zwar nach wie vor beträchtlich - laut Which? liegt er bei 14-18% für einen Warenkorb mit 45 Artikeln. - hat er sich in den letzten Jahren verringert.

Tesco und Sainsbury's gleichen jetzt die Preise von Aldi bei Hunderten von wichtigen Artikeln an und nutzen Kundenbindungsprogramme, während sie Gewinneinbußen in Kauf genommen haben, um die Preise niedrig zu halten.

"Wir sind in der stärksten Position, in der wir seit vielen, vielen Jahren waren", sagte Tesco-CEO Ken Murphy letzten Monat, während Sainsbury's-CEO Simon Roberts erklärte, dass das Unternehmen die Preise weniger stark anhebt als alle seine wichtigsten Konkurrenten.

Einige Anleger sind der Meinung, dass das Schlimmste hinter den traditionellen Marktteilnehmern liegt und dass die Dividendenrenditen von Tesco und Sainsbury's von fast 5% sie zu soliden Anlagen machen.

"Sie zahlen attraktive Dividenden, sie sind viel einfacher als früher und sie sind sehr Cash-generierend, das ist der Reiz", sagte ein Top-50-Aktionär der beiden Unternehmen.

(Grafik: Aldi, Lidl gewinnen größere Marktanteile, https://www.reuters.com/graphics/UK-GROCERS/UK-GROCERS/gkvlwdexdpb/graphic.jpg

RE-BASING?

Führungskräfte aus der Branche, die anonym bleiben wollen, sagten, der weitere Aufstieg von Aldi und Lidl sei unaufhaltsam.

"Die einzige Frage ist, wer den Anteil abgibt und ab wann das für einen oder einige der Akteure problematisch wird", sagte ein Branchenveteran gegenüber Reuters.

"Irgendwann wird es zu einer Art Neuordnung oder Konsolidierung der Branche kommen, weil der Platzbedarf größer ist als die steigende Nachfrage."

Der Costcutter-Eigentümer Bestway hat einen Anteil von 4,5% an Sainsbury's aufgebaut, plant aber nach eigenen Angaben keine Übernahme. Der Staatsfonds von Katar besitzt 14,3%.

Während die britische Wettbewerbsbehörde 2019 die geplante Übernahme von Asda durch Sainsbury's blockierte, sieht die Lage jetzt anders aus, denn Aldi liegt nach Kantar vor Morrisons.

"Niemand wird Tesco übernehmen, aber irgendwann könnte jemand Sainsbury's übernehmen", sagte der Branchenveteran.

($1 = 0,8273 Pfund)