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| 15’600 PLN | +3.65% |
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+1.89% | -3.58% |
| 27.03. | Modekonzern LPP sagt, dass die Bankvereinbarungen vom Hindenburg-Bericht nicht betroffen sind | RE |
| 27.03. | Transcript : LPP SA, 2023 Earnings Call, Mar 27, 2024 |
Bewertung
| Steuerjahr: Januar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 15’528 | 14’107 | 29’435 | 18’765 | 27’921 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 14’739 | 13’835 | 29’054 | 23’057 | 31’281 | 31’107 | 30’773 |
| KGV | 36.9 x | -74.3 x | 30.7 x | 17.1 x | 14 x | 11.8 x | 10.2 x |
| Rendite | - | - | 2.83% | 3.46% | 4.02% | 4.85% | 6.33% |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.57 x | 1.8 x | 2.1 x | 1.18 x | 1.34 x | 1.13 x | 0.93 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 1.49 x | 1.76 x | 2.07 x | 1.45 x | 1.5 x | 1.26 x | 1.02 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 7.76 x | 11.3 x | 11.1 x | 8.91 x | 7.28 x | 6.25 x | 5.3 x |
| Unternehmenswert / FCF | 20.1 x | 55.4 x | 17.3 x | -43.1 x | 16.8 x | 15.3 x | 13.9 x |
| FCF Yield | 4.98% | 1.81% | 5.78% | -2.32% | 5.94% | 6.55% | 7.18% |
| Price to Book | 4.78 x | 4.61 x | 8.93 x | 4.71 x | 4.92 x | 4.18 x | 3.57 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’834 | 1’834 | 1’852 | 1’854 | 1’855 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 8’465 | 7’690 | 15’890 | 10’120 | 15’050 | 15’050 | 15’050 |
| Datum der Veröffentlichung | 21.05.20 | 29.04.21 | 20.04.22 | 26.04.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Januar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 9’899 | 7’848 | 14’030 | 15’927 | 20’873 | 24’753 | 30’127 |
| EBITDA 1 | 1’899 | 1’226 | 2’627 | 2’589 | 4’297 | 4’977 | 5’804 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 805.7 | 153 | 2’087 | 1’460 | 2’689 | 3’129 | 3’625 |
| Umsatzrendite | 8.14% | 1.95% | 14.88% | 9.17% | 12.88% | 12.64% | 12.03% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 665.2 | -116.5 | 1’232 | 1’363 | 2’531 | 3’011 | 3’472 |
| Nettoergebnis 1 | 489.9 | -190.1 | 953.5 | 1’095 | 2’005 | 2’383 | 2’751 |
| Nettomarge | 4.95% | -2.42% | 6.8% | 6.88% | 9.61% | 9.63% | 9.13% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 229.4 | -103.4 | 518.2 | 590.4 | 1’077 | 1’281 | 1’475 |
| Free Cash Flow 1 | 734.4 | 249.8 | 1’679 | -534.6 | 1’859 | 2’037 | 2’209 |
| FCF-Marge N | 7.42% | 3.18% | 11.97% | -3.36% | 8.91% | 8.23% | 7.33% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 38.67% | 20.37% | 63.93% | - | 43.27% | 40.93% | 38.06% |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 149.92% | - | 176.09% | - | 92.72% | 85.47% | 80.29% |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | 450.0 | 350.0 | 605.5 | 730.7 | 952.4 |
| Datum der Veröffentlichung | 21.05.20 | 29.04.21 | 20.04.22 | 26.04.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Enero | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3’913 | 4’123 | 3’034 | 4’341 | 4’367 | 4’185 | 3’639 | 4’575 | 4’350 | 4’400 | 5’527 | 5’225 |
| EBITDA 1 | 1’112 | - | 438.2 | 667.1 | 798 | 755.2 | 551 | 943 | 1’159 | 782.5 | 1’310 | 1’134 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 817.3 | 587.4 | 186.6 | 395.3 | 511.8 | 435.5 | 230.7 | 607 | 802.6 | 403.4 | 899.2 | 707.7 |
| Umsatzrendite | 20.88% | 14.25% | 6.15% | 9.11% | 11.72% | 10.41% | 6.34% | 13.27% | 18.45% | 9.17% | 16.27% | 13.54% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | 144.3 | - | - | - | - | 0.5662 | 718.1 | 356 | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 627.6 | -154.7 | 268 | 246.2 | 395.5 | 185.5 | 109.5 | 438.8 | 575.6 | 310 | - | - |
| Nettomarge | 16.04% | -3.75% | 8.83% | 5.67% | 9.06% | 4.43% | 3.01% | 9.59% | 13.23% | 7.05% | - | - |
| Gewinn pro Aktie | 341.1 | -84.08 | 145.8 | 133.9 | 215.1 | 68.11 | 59.10 | 236.6 | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | 350.0 | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 09.12.21 | 20.04.22 | 14.06.22 | 05.10.22 | 14.12.22 | 26.04.23 | 14.06.23 | 21.09.23 | 01.12.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Enero | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | - | 4’292 | 3’360 | 3’186 | 2’852 |
| Nettoliquidität 1 | 789 | 272 | 381 | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | 1.658 x | 0.7821 x | 0.6402 x | 0.4915 x |
| Free Cash Flow 1 | 734 | 250 | 1’679 | -535 | 1’859 | 2’037 | 2’209 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 16.5% | -6.02% | 30.1% | 30.2% | 37.4% | 37.7% | 38.2% |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.7% | -1.91% | 7.79% | 8.1% | 12.3% | 12.4% | 12.6% |
| Aktiva 1 | 8’593 | 9’980 | 12’245 | 13’528 | 16’302 | 19’220 | 21’833 |
| Buchwert je Aktie 2 | 1’771 | 1’669 | 1’780 | 2’149 | 3’056 | 3’603 | 4’211 |
| Cash Flow pro Aktie | - | 585.0 | 1’633 | 335.0 | - | - | - |
| Capex 1 | 1’004 | 825 | 1’325 | 1’157 | 1’396 | 1’527 | 1’673 |
| Capex / Umsatz | 10.14% | 10.51% | 9.44% | 7.26% | 6.69% | 6.17% | 5.55% |
| Datum der Veröffentlichung | 21.05.20 | 29.04.21 | 20.04.22 | 26.04.23 | - | - | - |
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
12
Letzter Schlusskurs
15’050
PLN
Mittleres Kursziel
19’458
PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+29.29%
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -3.58% | 6.92 Mrd. | |
| +14.99% | 149 Mrd. | |
| +18.29% | 81.92 Mrd. | |
| -3.08% | 44.31 Mrd. | |
| -15.11% | 42.98 Mrd. | |
| +1.86% | 26.32 Mrd. | |
| +12.39% | 13.72 Mrd. | |
| -4.70% | 11.4 Mrd. | |
| +9.32% | 9.03 Mrd. | |
| +0.45% | 7.55 Mrd. |
- Börse
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