LVMH Der Börsengang erbrachte auf der Grundlage von 32,3 Millionen verkauften Aktien einen Erlös von etwa 1,48 Milliarden Dollar und bewertet das Unternehmen auf einer vollständig verwässerten Basis mit etwa 9,3 Milliarden Dollar.
Birkenstock hatte genügend Nachfrage, um den Preis für das Angebot am oberen Ende der angegebenen Spanne festzulegen, aber das Unternehmen und seine Konsortialführer entschieden sich angesichts der Marktvolatilität für eine konservative Vorgehensweise, so die Quellen. Über die Preisgestaltung von Birkenstock hatte das Wall Street Journal bereits am Dienstag berichtet.
Die Quellen baten um Anonymität vor einer offiziellen Ankündigung. Birkenstock lehnte eine Stellungnahme ab.
Birkenstock ist das vierte große Unternehmen, das in den letzten vier Wochen in den USA an die Börse geht, nach dem Chipdesigner Arm Holdings, der Lebensmittellieferungs-App Instacart und der Marketingautomatisierungsplattform Klaviyo.
Die vielen neuen Börsengänge haben kurzzeitig die Hoffnung auf eine breite Erholung der Aktienmärkte nach einer fast 18-monatigen Durststrecke geweckt. Die drei neu gelisteten Unternehmen gaben jedoch den Großteil ihrer Kursgewinne in den Tagen nach ihren Börsengängen wieder ab, was die kurzfristigen Aussichten für neue Börsengänge in Frage stellt.
Während die Aktien von Arm und Klaviyo immer noch über ihrem IPO-Preis gehandelt werden, ist die Aktie von Instacart jetzt weniger wert als ihr IPO-Wert.
Birkenstock wurde 1774 in dem deutschen Dorf Langen-Bergheim von Johannes Birkenstock und seinem jüngeren Bruder Johann Adam Birkenstock gegründet, die beide Schuhmacher waren. Die Familie Birkenstock leitete das Unternehmen nach der Gründung sechs Generationen lang.
Die Marke hat sich bemüht, sich als modisches Produkt zu positionieren, das von Models und Prominenten getragen wird. Barbie, gespielt von Margot Robbie, trug in der Schlussszene des Films, der diesen Sommer in die Kinos kam, ein rosa Paar Birkenstocks.
Die Private-Equity-Gruppe L Catterton, hinter der der französische Milliardär Bernard Arnault und das Luxusgüterimperium Louis Vuitton Moet Hennessy stehen, erwarb 2021 eine Mehrheitsbeteiligung an Birkenstock.
Nach dem Börsengang wird L Catterton einen Anteil von 82,8% an Birkenstock halten und die Mehrheit der Stimmrechte der ausstehenden Aktien kontrollieren.
Die Aktien von Birkenstock werden ab Mittwoch an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel "BIRK" gehandelt.
Goldman Sachs & Co, JPMorgan Chase & Co und Morgan Stanley sind die Konsortialführer für den Börsengang. (Berichte von Anirban Sen und Echo Wang; Bearbeitung durch Lisa Shumaker)
