MFE-MediaForEurope N.V. (BIT:MFEB) hat am 14. März 2022 ein Angebot zum Erwerb der verbleibenden 44,31% der Anteile an Mediaset España Comunicación, S.A. (BME:TL5) von Paolo Vasile, Massimo Musolino, Mario Rodríguez Valderas und anderen für rund €620 Millionen abgegeben. Gemäß der Kooperationsvereinbarung vom 6. Juni 2022 wird der Baranteil pro Aktie auf €2,16 pro Aktie erhöht und der Gesamtbetrag der Gegenleistung beläuft sich auf etwa €770 Millionen. Die von MFE den Inhabern von MES-Aktien angebotene Gegenleistung beträgt €1,86 in bar (die “Barleistung”) und 338,7 neu ausgegebene Stammaktien A. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hält die Bieterin derzeit eine direkte Beteiligung von 174.402.718 Aktien an MES, was 55,69 % des ausgegebenen Grundkapitals entspricht. Die Bieterin wird maximal 624.435.408 Stammaktien A zu einem Nennwert von €37.466.124,48 ausgeben und eine Gesamtbarabfindung von €258.099.968,64 zahlen. MES verfügt nach den öffentlichen Informationen zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung über zwei eigene Aktien. Das Angebot kann von allen Aktionären von MES angenommen werden. Mit Stand vom 14. Juni 2022 hält der Verwaltungsrat von Mediaset España das Angebot für fair. Der Verwaltungsrat von MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. hat ein freiwilliges Übernahmeangebot für Mediaset España Comunicación, S.A. genehmigt. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 90 % der angestrebten Aktien, was etwa 95,6 % des gesamten Aktienkapitals von MES entspricht, und der entsprechenden Genehmigung durch die Hauptversammlung von MFE. Mit Wirkung vom 13. April 2022 hat MFE-MediaForEurope die Mindestannahmeschwelle für das Übernahmeangebot von 95,6% auf 85% des gesamten Aktienkapitals von MES gesenkt. Am 26. Mai 2022 hat die Nationale Wertpapiermarktkommission (CNMV) die Transaktion genehmigt. MFE hat seine Entscheidung bekannt gegeben, auf die Mindestannahmebedingung zu verzichten, von der die Wirksamkeit des Angebots abhängig war, und folglich alle Aktien zu erwerben, die zur Annahme des Angebots angedient wurden, d.h. 85.263.873 Aktien von MES, was 27,23% des Aktienkapitals entspricht. Mit Stand vom 13. Juli 2022 teilt MFE mit, dass der Baranteil der Angebotsgegenleistung und der entsprechende Baranteil für die ungeraden Lose bereits ordnungsgemäß an die Mediaset-Aktionäre, die das Angebot angenommen haben, ausgezahlt worden sind. Aufgrund technischer Probleme, die ausschließlich der Citibank Europe plc, der Caceis Bank und der BNP PARIBAS zuzuschreiben sind, ist die Abrechnung des Aktienanteils der Angebotsgegenleistung in Bezug auf etwa neue 274.000.000 Stammaktien A der MFE jedoch noch nicht abgeschlossen. Es wird derzeit erwartet, dass die Abwicklung des verbleibenden Aktienanteils der Angebotsgegenleistung im Laufe des heutigen Tages endgültig abgeschlossen wird. Gemäß der Aktualisierung vom 30. Mai 2022 erstreckt sich die Angebotsfrist vom 30. Mai 2022 bis zum 28. Juni 2022. Gemäß der Aktualisierung vom 9. Juni 2022 erstreckt sich die Angebotsfrist vom 28. Juni 2022 bis zum 1. Juli 2022. Die Abwicklung des Angebots wird voraussichtlich am 12. Juli 2022 stattfinden.

BofA Securities Europe SA fungierte als Finanzberater für die MFE-MediaForEurope N.V. (BIT:MFEB). Die Deutsche Bank AG (Frankreich) und die Citigroup Global Markets Europe AG haben eine Fairness Opinion für Mediaset España Comunicación abgegeben.

MFE-MediaForEurope N.V. (BIT:MFEB) hat am 7. Juli 2022 die Übernahme der verbleibenden 44,31% der Anteile an Mediaset España Comunicación, S.A. (BME:TL5) von Paolo Vasile, Massimo Musolino, Mario Rodríguez Valderas und anderen abgeschlossen. Am 7. Juli 2022 wurde die Abrechnung der Gegenleistung für das Angebot, die aus einem Aktientausch bestand, in Bezug auf die neuen Stammaktien A von MFE, deren effektive Lieferung zugunsten bestimmter MES-Aktionäre, die das Angebot angenommen haben, noch ausstand, endgültig abgewickelt. Damit ist das Angebot vollständig abgewickelt.