ORORA LIMITED Die Aktien von Orora bleiben ausgesetzt, während das Unternehmen in einer der größten australischen Kapitalerhöhungen des vergangenen Jahres $1,35 Milliarden aufnimmt.
Saverglass, das 2016 von Carlyle gekauft wurde, stellt Premium-Glaswaren her, unter anderem für Luxus-Spirituosen- und Weinhersteller wie Grey Goose, Hennessy und Rhum Clement, wie aus einer Investorenpräsentation hervorgeht.
Orora, das vor einem Jahrzehnt aus Amcor ausgegliedert wurde, wird den Kauf durch eine institutionelle Platzierung im Wert von 450 Mio. AUD, ein beschleunigtes, nicht ankündigbares, anteiliges Bezugsrechtsangebot im Wert von 895 Mio. AUD im Verhältnis 1:2,55 sowie eine Fremdfinanzierung im Wert von 875 Mio. AUD finanzieren, hieß es in einer Erklärung.
Das Unternehmen wird die Mittel zu einem Preis von 2,70 A$ pro Aktie aufnehmen, was einem Abschlag von 21,3% gegenüber dem letzten Schlusskurs vom 25. August entspricht, wenn man die Schlussdividende von 9 australischen Cents pro Aktie berücksichtigt.
Der Handel mit Orora-Aktien wurde am 28. August ausgesetzt und später freiwillig unterbrochen, da das Unternehmen eine offizielle Ankündigung der Übernahme verzögern musste.
Orora sagte, dass der Unternehmenswert von Saverglass in Höhe von 1,29 Milliarden Euro ($1,39 Milliarden) einem Vielfachen des 7,7-fachen des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) für die 12 Monate bis zum 30. Juni entspricht.
Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Übernahme im ersten vollen Geschäftsjahr der Eigentümerschaft auf den Gewinn je Aktie im mittleren einstelligen Bereich auswirken wird. ($1 = 1,5477 australische Dollar) ($1 = 0,9270 Euro) (Berichterstattung von Scott Murdoch in Sydney und Poonam Behura und Sameer Manekar in Bengaluru; Redaktion: Jacqueline Wong, Muralikumar Anantharaman und Jamie Freed)
